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印尼商机涌现
港商瞄准印尼市场 抓紧四大发展机遇

2011年6月7日 – 印尼是东盟最大的经济体系,近年经济持续增长,中产人口急增,加上现代化购物商场涌现,令印尼成为港商不可忽视的新市场。香港贸易发展局出版题为《印尼:东盟经济新动力》的研究报告,剖析印尼市场为港商带来的四大商机:产品贸易、品牌建立、餐饮服务、生产基地。港商可通过不同的合作模式,善用当地企业的人脉商网,进军印尼零售餐饮业。 

印尼经济增长蓬勃

国际货币基金组织预期,未来5年印尼经济增长将加速。至2015年,印尼经济总值将超越1.1万亿美元,占东盟10个成员国GDP总和的四成。香港贸发局经济师徐乐恒指出,印尼不像其他东盟国家般倚赖出口,所以全球金融危机对印尼经济的影响较少。过往两年,印尼的GDP均录得正增长,分别为4.5%及6.1%。他说:「在本土消费强劲、商品价格上涨及外来投资增加等因素支持下,预料今年印尼的经济增长保持稳健。」 

零售市场潜力优厚

印尼人口约2.4亿,名列全球第四,内销市场庞大,零售业迅速发展。徐乐恒说:「印尼零售市场潜力优厚,竞争不如中国市场般激烈。目前外来品牌不多,本土品牌有待发展,市场仍能容纳更多新品牌。」印尼零售商协会(APRINDO)预期未来数年,零售业将以每年10%的速度持续增长。他说:「印尼中产激增、年轻人乐于消费,加上大型商场及百货店相继落成,都为零售业带来正面作用。」 

中产人口五年内增一倍

据Euromonitor报告指出,印尼年收入逾1万美元的家庭比率达8.7%,相当于2,000万名消费者,是新加坡人口的四倍。不少研究机构皆预期5年内印尼中产人口将翻倍,包括受高等教育的专业人士、银行家、律师、会计师、企业经理等。

随着市民收入提升,消费结构改变,基本消费比例减少而非必要消费增加。过去10年,印尼人用于食物及饮料的支出比重锐减两成,而用于房屋、教育、通讯及娱乐等开销则持续上升。

年轻消费者的消费模式

印尼人口非常年轻,平均年龄是28岁,「努力工作、尽情玩乐」是年轻人的信条,他们乐于花钱享受及娱乐,喜欢外出用膳,以及购买时装和潮流生活用品。由于信用咭日渐普及,大学毕业生的信用额可高达3,400美元,令这新一代消费族群的购买力更强劲。

现代零售业兴旺

目前,印尼现代零售模式约占整个零售市场37%的份额,而且有上升趋势,主要集中在雅加达、泗水和万隆等大城市。高档购物商场涌现,例如Pacific Place Jakarta、Senayan City及Grand City Surabaya等,香港产品有更多渠道打进目标消费市场。徐乐恒说:「印尼的高档购物商场皆以一站式购物消闲娱乐作卖点,消费者可购买各式潮流产品、家居用品、日用品、品尝各地美食、观赏电影等。此外,百货公司在当地迅速扩张,有助香港产品进入当地消费市场。2003年至今,百货公司总营业面积及营业额增长接近一倍。海外百货公司亦纷纷进驻印尼,包括崇光(SOGO)及西武(SEIBU)等。」

商机一:产品贸易

上述因素带动印尼市场对香港产品的需求,亦令印尼与香港的双边贸易持续增长。2010年,香港对印尼的出口增长29%至219亿港元,主要产品包括:电子消费品、电子零部件、纺织品及服装、钟表、玩具等。徐乐恒表示,在中国-东盟自由贸易协议(CAFTA)下,多种港商在内地制造的产品在进入印尼市场时可享零关税优待,提升产品竞争力。

在众多产品中,以电脑及电讯产品发展潜力最佳。以电脑为例,印尼拥有电脑的家庭数目将于5年内上升一倍。另外,当地手提电话的上网收费低廉,一般月费约10-20美元,而且3G渗透率高,令智能手机使用者亦骤增。徐乐恒说:「随着智能手机、电脑及其他电子产品变得普及,周边产品的需求,包括USB、键盘、蓝芽耳机,将会不断上升。」

商机二:零售市场

徐乐恒建议港商把握时机,拓展印尼市场:「印尼的优质中价市场起飞,对向来以物有所值见称的香港品牌是一个很大的商机。香港的品牌可以考虑在主要城市扩展零售网络,建立品牌知名度。」除了在商场开设独立的零售店外,港商也可考虑在百货店以「店中店」方式营运,或是向百货店租货架展示产品。

他补充说:「开设独立的零售店,港商可以有更大的自主权; 开设『店中店』,港商可以倚靠百货公司的推广活动,提升品牌知名度; 租货架,港商的风险则较低。香港的品牌要按照需要,选择适当的经营模式。另外,港商亦要考虑是以自资、合营方式,还是透过印尼的分销代理商来经营当地业务。资金有限的中小企业,宜先与当地代理合作,建立品牌后才直接设销售点。」

徐乐恒指出,产品是否畅销取决于产品质素、售价和品牌形象。他说:「只要产品质素基本符合消费者预期,这就不会是消费者最大的考虑。产品定价应在中产可接受的程度,品牌形象鲜明亦有助促销产品。」

商机三:餐饮服务

报告指出,印尼餐饮业发展蓬勃,连锁快餐店及餐厅快速增长,据统计,30%的印尼城市人口,即4,000万人每周最少一次享用快餐。徐乐恒表示,年轻消费者视外出用餐、与良朋欢聚为最主要的娱乐之一,带动了餐饮业的发展。现时新加坡及台湾的餐饮品牌如翡翠拉面、鼎泰丰等已进驻印尼,但市场仍有很大的发展空间,所以建议港商可考虑通过特许经营方式来发展业务。

他说:「印尼与香港于2010年签署全面性避免双重征税协定(DTAA)。以往香港企业从印尼收取的特许权使用费被征收20%的预扣税,在新协定下,特许权使用费预扣税率的上限将降至5%。」举例说,如特许经营费每年为10万元,在DTAA下,港商除税后实得95,000元。目前印尼共有约1,000家特许经营商,开设逾40,000家店,年总销售额高达450亿美元。

商机四:生产基地

印尼劳工充足、成本低,加上当地有基础物流设施,清关效率亦令人满意,是劳动力密集工业制造商可考虑的另一生产基地。雅加达及周边地区工人的平均月薪为130-150美元,中爪哇的工资水平约为70-90美元,只较最低工资略高。「不过,印尼工人的解雇赔偿金高昂,若要解雇员工,雇主需要付历年总工资的十二分之一。」另外,工人每周工时不可多于40小时,超时工作的上限为每周14小时。

有意于印尼另设生产基地的香港制造商,若然对印尼营商环境不熟悉,可考虑将生产基地设于工业园内。工业园的土地成本一般较高,工厂每月租金约为每平方米1至2美元,但此类型工业园普遍能够提供一站式服务。若租地自资兴建厂房,租地价可低至每平方米0.2美元,但制造商需要自行处理水电供应、海关和牌照等。此报告于贸发局网上书店有售,详情请阅:http://bookshop.hktdc.com

「时尚生活汇展.雅加达」明年举行

此外,香港贸发局计划明年于印尼举办首项大型展览会,率领约100家香港公司参展,探索与印尼及其他东盟国家分销商合作的机会。「时尚生活汇展.雅加达」将于2012年3月14至16日举行,除了展出各类时尚产品外,更会举办各项宣传和交流活动,建立香港品牌的时尚形象。

媒体查询

林衍欣                     电话:(852) 2584 4049          电邮:beatrice.hy.lam@hktdc.org
关永祥                     电话:(852) 2584 4395          电邮:osbert.wc.kwan@hktdc.org

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资料提供 香港贸易发展局