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印尼商機湧現
港商瞄準印尼市場 抓緊四大發展機遇

2011年6月7日 – 印尼是東盟最大的經濟體系,近年經濟持續增長,中產人口急增,加上現代化購物商場湧現,令印尼成為港商不可忽視的新市場。香港貿易發展局出版題為《印尼:東盟經濟新動力》的研究報告,剖析印尼市場為港商帶來的四大商機:產品貿易、品牌建立、餐飲服務、生產基地。港商可通過不同的合作模式,善用當地企業的人脈商網,進軍印尼零售餐飲業。 

印尼經濟增長蓬勃

國際貨幣基金組織預期,未來5年印尼經濟增長將加速。至2015年,印尼經濟總值將超越1.1萬億美元,佔東盟10個成員國GDP總和的四成。香港貿發局經濟師徐樂恒指出,印尼不像其他東盟國家般倚賴出口,所以全球金融危機對印尼經濟的影響較少。過往兩年,印尼的GDP均錄得正增長,分別為4.5%及6.1%。他說:「在本土消費強勁、商品價格上漲及外來投資增加等因素支持下,預料今年印尼的經濟增長保持穩健。」 

零售市場潛力優厚

印尼人口約2.4億,名列全球第四,內銷市場龐大,零售業迅速發展。徐樂恒說:「印尼零售市場潛力優厚,競爭不如中國市場般激烈。目前外來品牌不多,本土品牌有待發展,市場仍能容納更多新品牌。」印尼零售商協會(APRINDO)預期未來數年,零售業將以每年10%的速度持續增長。他說:「印尼中產激增、年輕人樂於消費,加上大型商場及百貨店相繼落成,都為零售業帶來正面作用。」 

中產人口五年內增一倍

據Euromonitor報告指出,印尼年收入逾1萬美元的家庭比率達8.7%,相當於2,000萬名消費者,是新加坡人口的四倍。不少研究機構皆預期5年內印尼中產人口將翻倍,包括受高等教育的專業人士、銀行家、律師、會計師、企業經理等。

隨着市民收入提升,消費結構改變,基本消費比例減少而非必要消費增加。過去10年,印尼人用於食物及飲料的支出比重銳減兩成,而用於房屋、教育、通訊及娛樂等開銷則持續上升。

年輕消費者的消費模式

印尼人口非常年輕,平均年齡是28歲,「努力工作、盡情玩樂」是年輕人的信條,他們樂於花錢享受及娛樂,喜歡外出用膳,以及購買時裝和潮流生活用品。由於信用咭日漸普及,大學畢業生的信用額可高達3,400美元,令這新一代消費族群的購買力更強勁。

現代零售業興旺

目前,印尼現代零售模式約佔整個零售市場37%的份額,而且有上升趨勢,主要集中在雅加達、泗水和萬隆等大城市。高檔購物商場湧現,例如Pacific Place Jakarta、Senayan City及Grand City Surabaya等,香港產品有更多渠道打進目標消費市場。徐樂恒說:「印尼的高檔購物商場皆以一站式購物消閑娛樂作賣點,消費者可購買各式潮流產品、家居用品、日用品、品嚐各地美食、觀賞電影等。此外,百貨公司在當地迅速擴張,有助香港產品進入當地消費市場。2003年至今,百貨公司總營業面積及營業額增長接近一倍。海外百貨公司亦紛紛進駐印尼,包括崇光(SOGO)及西武(SEIBU)等。」

商機一:產品貿易

上述因素帶動印尼市場對香港產品的需求,亦令印尼與香港的雙邊貿易持續增長。2010年,香港對印尼的出口增長29%至219億港元,主要產品包括:電子消費品、電子零部件、紡織品及服裝、鐘表、玩具等。徐樂恒表示,在中國-東盟自由貿易協議(CAFTA)下,多種港商在內地製造的產品在進入印尼市場時可享零關稅優待,提升產品競爭力。

在眾多產品中,以電腦及電訊產品發展潛力最佳。以電腦為例,印尼擁有電腦的家庭數目將於5年內上升一倍。另外,當地手提電話的上網收費低廉,一般月費約10-20美元,而且3G滲透率高,令智能手機使用者亦驟增。徐樂恒說:「隨著智能手機、電腦及其他電子產品變得普及,周邊產品的需求,包括USB、鍵盤、藍芽耳機,將會不斷上升。」

商機二:零售市場

徐樂恒建議港商把握時機,拓展印尼市場:「印尼的優質中價市場起飛,對向來以物有所值見稱的香港品牌是一個很大的商機。香港的品牌可以考慮在主要城市擴展零售網絡,建立品牌知名度。」除了在商場開設獨立的零售店外,港商也可考慮在百貨店以「店中店」方式營運,或是向百貨店租貨架展示產品。

他補充說:「開設獨立的零售店,港商可以有更大的自主權; 開設『店中店』,港商可以倚靠百貨公司的推廣活動,提升品牌知名度; 租貨架,港商的風險則較低。香港的品牌要按照需要,選擇適當的經營模式。另外,港商亦要考慮是以自資、合營方式,還是透過印尼的分銷代理商來經營當地業務。資金有限的中小企業,宜先與當地代理合作,建立品牌後才直接設銷售點。」

徐樂恒指出,產品是否暢銷取決於產品質素、售價和品牌形象。他說:「只要產品質素基本符合消費者預期,這就不會是消費者最大的考慮。產品定價應在中產可接受的程度,品牌形象鮮明亦有助促銷產品。」

商機三:餐飲服務

報告指出,印尼餐飲業發展蓬勃,連鎖快餐店及餐廳快速增長,據統計,30%的印尼城市人口,即4,000萬人每週最少一次享用快餐。徐樂恒表示,年輕消費者視外出用餐、與良朋歡聚為最主要的娛樂之一,帶動了餐飲業的發展。現時新加坡及台灣的餐飲品牌如翡翠拉麵、鼎泰豐等已進駐印尼,但市場仍有很大的發展空間,所以建議港商可考慮通過特許經營方式來發展業務。

他說:「印尼與香港於2010年簽署全面性避免雙重徵稅協定(DTAA)。以往香港企業從印尼收取的特許權使用費被徵收20%的預扣稅,在新協定下,特許權使用費預扣稅率的上限將降至5%。」舉例說,如特許經營費每年為10萬元,在DTAA下,港商除稅後實得95,000元。目前印尼共有約1,000家特許經營商,開設逾40,000家店,年總銷售額高達450億美元。

商機四:生產基地

印尼勞工充足、成本低,加上當地有基礎物流設施,清關效率亦令人滿意,是勞動力密集工業製造商可考慮的另一生產基地。雅加達及周邊地區工人的平均月薪為130-150美元,中爪哇的工資水平約為70-90美元,只較最低工資略高。「不過,印尼工人的解僱賠償金高昂,若要解僱員工,僱主需要付歷年總工資的十二分之一。」另外,工人每周工時不可多於40小時,超時工作的上限為每周14小時。

有意於印尼另設生產基地的香港製造商,若然對印尼營商環境不熟悉,可考慮將生產基地設於工業園內。工業園的土地成本一般較高,工廠每月租金約為每平方米1至2美元,但此類型工業園普遍能夠提供一站式服務。若租地自資興建廠房,租地價可低至每平方米0.2美元,但製造商需要自行處理水電供應、海關和牌照等。此報告於貿發局網上書店有售,詳情請閱:http://bookshop.hktdc.com

「時尚生活匯展.雅加達」明年舉行

此外,香港貿發局計劃明年於印尼舉辦首項大型展覽會,率領約100家香港公司參展,探索與印尼及其他東盟國家分銷商合作的機會。「時尚生活匯展.雅加達」將於2012年3月14至16日舉行,除了展出各類時尚產品外,更會舉辦各項宣傳和交流活動,建立香港品牌的時尚形象。

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林衍欣                     電話:(852) 2584 4049          電郵:beatrice.hy.lam@hktdc.org
關永祥                     電話:(852) 2584 4395          電郵:osbert.wc.kwan@hktdc.org

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資料提供 香港貿易發展局