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香港鞋業概況

概覽

  • 2005年10月,內地與香港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議二,即CEPA第三階段,進一步向香港公司開放內地市場。根據這項補充協議,自2006年1月1日起,所有原產香港的產品,包括鞋履在內,均可免關稅輸入內地。
  • 香港鞋業生產各類適用於戶內及戶外活動的鞋履,特別擅長製造女裝鞋,包括以真皮或合成皮革製造的正裝鞋及休閒鞋,例如靴及高跟拖鞋。部分鞋商專注製造男士休閒鞋,例如帆船鞋、軟皮平底鞋、樂福鞋及帆布鞋,亦有公司專門生產運動鞋。與此同時,越來越多業者涉足童鞋業務。
  • 2016年首4個月,香港的鞋履出口下跌21%。由於本港差不多所有鞋履出口都屬於轉口,因此同期鞋履轉口亦與總出口同步下滑。本產出口同比下跌16%。
  • 香港多家鞋業公司積極拓展品牌業務,其中包括利信達(Le Saunda)、美麗寶(Mirabell)、思加圖(Staccato)及真美詩(Joy and Peace),這些公司除了在旗下零售店銷售品牌產品外,亦通過特許經營或合資企業等形式,在中國內地及其他市場拓展業務。此外,有些鞋商另闢蹊徑,以自家品牌產品開拓特色市場,江博士健康鞋(Dr. Kong Footcare)便是一例。

業界特色 [1]

表:業界特色
表:業界特色


最新官方數據顯示,截至2015年12月,本港造鞋業有20名從業員。大部分鞋履生產商已把生產設施遷往內地,以減少營運成本及保持競爭力,僅保留少量人手在香港應付小宗急單。部分生產商把廠房遷出香港後,被歸類為從事進出口業務的企業。2015年底,從事鞋履進出口業務的機構有1,200家,聘用6,410名員工。

香港鞋業生產各類適用於戶內及戶外活動的鞋履,特別擅長製造女裝鞋,包括以真皮或合成皮革製造的正裝鞋及休閒鞋,例如靴和高跟拖鞋。部分鞋商專門製造男士休閒鞋,例如帆船鞋、軟皮平底鞋、樂福鞋及帆布鞋,亦有公司主力生產運動鞋。與此同時,越來越多業者涉足童鞋業務,產品包括時尚繡花靴、趣致卡通鞋、橡膠靴及上學鞋等。

香港鞋履出口表現 [2]

表:香港鞋履出口表現
表:香港鞋履出口表現

 

表:香港鞋履出口表現
表:香港鞋履出口表現

 

表:香港鞋履出口表現
表:香港鞋履出口表現

 

2015年,香港的鞋履出口減少10%,2016年首4個月同比下跌21%。由於本港的鞋履出口絕大部分屬於轉口,因此,2016年1至4月的鞋履轉口亦隨著總出口下滑。本產出口同比下跌16%。
   
美國是香港最大的鞋履出口市場,2016年首4個月佔本港鞋履總出口29%。同期,香港對美國的鞋履出口同比下跌28%。緊隨美國之後的中國內地、歐盟及日本市場,分別佔本港鞋履總出口14%、14%及7%。2016年1至4月,香港對歐盟的鞋履出口下挫34%,其中德國、荷蘭、英國及意大利市場分別錄得25%至38%的跌幅;同期對中國內地及日本的出口分別減少3%及下跌23%。

銷售渠道

許多香港鞋商都以原件製造(OEM)的模式,為北美、歐盟及日本的主要品牌及零售商生產鞋履。隨著產品設計開發、工程、造模、工具製造及品質控制的能力擴大,越來越多業者涉足原創設計(ODM)項目。不少公司聘請專人負責研發及控制品質,藉此提高產品質素。利信達、美麗寶、思加圖及真美詩等香港鞋業公司已經建立自家品牌,零售網絡遍及香港、澳門和中國內地。除了海外進口商及分銷商外,沃爾瑪(Wal-Mart)、Target、Costco和Kmart等量販店也是香港鞋履出口商的重要客戶。

香港的鞋業公司中,部分是台資企業。事實上,許多全球知名品牌,包括阿迪達斯(Adidas)、亞瑟士(Asics)、Tiger、Bass、匡威(Converse)、Le Coq Sportif、紐巴倫(New Balance)、耐克(Nike)、銳步(Reebok)以及Timberland的鞋履都是由港商生產。有些香港業者獲外國品牌授權製造並把產品分銷至本港或內地市場。

為發掘本地鞋履設計人才的創意,以及鼓勵香港鞋業公司提升設計方面的質素,香港鞋業總會每年舉辦及由香港貿發局協辦香港鞋款設計比賽。比賽不單為業界培養人才,亦成為促進本地鞋款設計和產品開發的新動力。2015年,參賽作品有近1,000份之多,展示了豐富的創意。評判團陣容強大,由17名來自多個相關領域的專家組成,包括時裝設計師、行業協會代表及零售商。總括而言,比賽的目的是培育本地設計人才及推廣鞋業的可持續發展。

為接觸外地買家,不少香港生產商及貿易商積極參加由香港貿易發展局主辦的貿易展覽會,或參與該局率領的代表團到外地參展,其中包括在布達佩斯、東莞、杜塞爾多夫、迪拜、廣州、伊斯坦布爾及雅加達舉行的業界展覽會

業界趨勢

為減低生產成本、擴大產能及擴展產品總類,香港鞋履生產已把很大部分的生產設施轉移到中國內地和東南亞國家,尤其是越南;越南在多個市場享有進入優惠待遇,並將於2018年在跨太平洋夥伴關係協定(TPP)正式實施後而受惠。皮革產業是一個高度專業化和垂直整合的行業,生產地轉移除方便原材料運送,亦利於零售和分銷。有鑒於成本上升,生產商一方面轉移生產地,同時增加投資先進的自動機器和操作系統,以精簡整個生產過程。

中國不僅是全球最大鞋履出口地及生產地,自2011年起更超越美國,成為全球排名第一的鞋履消費市場。中國國家統計局數據顯示,2015年,全國鞋履出口總額達3,320億元人民幣。2015年,國內的鞋履銷售額料達3,800億元人民幣。

現今,鞋履生產商十分重視增值服務。許多客戶都要求在短時間內製作貨樣及付貨,產品質素亦須優良。保護環境,使經濟得以持續發展已成全球趨勢,部分生產商以循環再造或源自植物的環保物料(即不含動物原材料或副產品的物料)製造鞋履。多個深受歡迎的鞋履品牌,例如銳步、耐克、Melissa、Bobux、Terra Plana及Timberland等均已採用環保製造程序,並提供更多環保鞋履產品,例如以天然乳膠橡膠和再造塑料製造的鞋履。以耐克的「Considered」系列為例,設計師在設計鞋履時已考慮採用損害性較低的黏合劑及更多再造物料。這些品牌多已研發環保包裝解決方案,以不損環境、可生物降解及可長久使用的物料製造包裝用品,例如大豆油墨、再造軟木、尼龍及泡棉。舉例來說,彪馬(Puma)以簡單的硬紙板及特製無紡袋盛載鞋履,取代原有鞋盒。這些無紡袋以含有再造滌綸樹脂(PET)的聚酯纖維製成。
   
隨著互聯網使用率上升,網絡購物亦蔚然成風。大部分知名品牌如耐克、Crocs及阿迪達斯已經設立網上商店,讓消費者上網選購不同尺碼、顏色、款式及價格的鞋履。耐克更允許客戶在網上訂造鞋履。除了服裝及服裝配飾,鞋履也是最多網上購物者瀏覽的產品類別。
   
國際鞋履企業普遍奉行道德採購。為回應社會對保障工作場所人權的訴求,很多大企業已經採取措施,監察旗下工廠及海外承包廠房的工作環境。大部分知名鞋履品牌均訂有工作環境行為守則,要求承包廠商遵從。香港公司如大新實業亦效法國際同業,制訂守則以確保工作環境安全及保障工人健康。

CEPA條款

2005年10月,內地與香港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議二,即CEPA第三階段,進一步向香港公司開放內地市場。根據這項補充協議,自2006年1月1日起,所有原產香港的產品,包括鞋履在內,均可免關稅輸入內地。

有關詳情,包括鞋履的原產地規則,載於以下網址:http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2016_c.pdf.

影響鞋履出口的一般貿易措施

整體而言,各國對鞋履貿易限制甚多。出口到美國的鞋履須繳付0至48%的關稅,歐盟亦對進口鞋履徵收0至17%關稅。日本則實施關稅配額制度,稅率由3.4%至30%不等。對皮鞋徵收的關稅率大致上視乎鞋的形狀、鞋底和鞋面的物料及原產地而定。

歐盟曾對進口皮鞋徵收反傾銷稅,這項惹人爭議的措施已於2011年4月1日屆滿。現在,香港公司向歐盟出口鞋履已毋須繳付沉重的反傾銷稅。

 

表:主要市場對進口鞋履徵收的關稅率
表:主要市場對進口鞋履徵收的關稅率

 

產品趨勢

由於經濟復甦步伐未穩,消費者信心疲弱,經濟衰退時養成的購物習慣依然盛行。精打細算的消費者繼續搜尋更物有所值的產品,大賣場及超市等大眾化零售店舖仍是熱門的購物地點。生產商亦調整策略,務求提高產品的質價比。因此,相比起設計花巧及奢侈的名牌鞋履,款式基本、耐用好穿的功能鞋履銷路應會更廣。

鑒於市場對舒適耐穿、容易配搭的鞋履需求殷切,一些生產商已和科技及物料公司緊密合作,研發集現代科技、持久性及舒適度於一身的產品。例如,以輕巧耐用物料製造,設計百搭又四季皆宜,可以全天候抵抗磨損的鞋履,日益受市場歡迎。此外,新潮有型的輕便運動鞋、拖鞋、彩色鞋底鞋及搖滾厚底鞋等亦大行其道,成為消費者的新寵兒。

嬰兒產品市場持續增長,在內地尤其蓬勃。為在這個市場分一杯羹,鞋業巨擘如耐克和愛迪達斯,以及多個內地品牌如李寧、安踏及361度已開始涉足童鞋範疇。為保持競爭力及獲取豐厚利潤,這些公司提供的產品不但質素較高,亦包含更多增值元素,例如足部健康護理功能。

消費者日益注重健康,以保健舒適為賣點的鞋履如足底按摩涼鞋,以及護墊、展趾器以及分趾墊等足部護理產品銷路向好。例如:本地品牌江博士(Dr. Kong)以健康鞋履產品見稱,自2007年起拓展內地業務。另一方面,「綠色」消費風氣漸盛,推動環保鞋履需求上升。以再造及天然物料製造、不含動物原材料的鞋履便是典型例子。一些兒童鞋品牌則促銷推廣無鉻皮鞋,以減少引致細胞損傷的潛在危險。

 


[1] 業界數據僅涵蓋在香港進行的活動

[2] 由於一般的貿易數字不包括離岸貿易,因此這些數字不一定完全反映香港公司經營的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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