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香港鐘錶業概況

概況

  • 在《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)下,所有原產於香港的產品均可按零關稅輸入內地。香港製造的香港品牌手錶,已獲免除CEPA原產地規則中30%增值比重的規定,輸入內地時可以享有零關稅待遇。

  • 根據最近期的統計數字,2015年,以價值計算,香港是全球最大的完整手錶進口地,以及第二大的完整鐘錶出口地。

  • 2017年1至5月,香港的鐘錶總出口下跌7%。中國內地及美國是最大市場,合計佔總出口近三分之一。

 

業界特色 [1]

表﹕業界特色(香港鐘錶業)
表﹕業界特色(香港鐘錶業)

香港是全球主要的鐘錶出口地,主要產品包括以電池驅動的腕錶,佔2017年首5個月總出口46%。本港出口的腕錶種類繁多,由指針錶到電子錶、金屬錶到塑料錶、 時尚錶到經典錶、實用錶到首飾錶,還有運動錶及其他錶類,不勝枚舉。此外,香港出口多種鐘錶零部件,例如已經組合的鐘錶芯、鐘錶殼、鐘錶面、錶扣帶、錶帶和錶殼零件。2017年1至5月,主要進口來源地包括瑞士(佔總進口36%)、中國內地(32%)及日本(10%)。

香港鐘錶製造業有多個輔助及支援產業作為後盾。本地的手錶裝配商可以找到各類高質素的錶殼、錶面、錶帶、指針、鈕型電池、錶冠、電子零件及其他配件。不過,鐘錶芯及其他核心部件如石英、水晶及集成電路,則非常依賴進口。

目前,香港鐘錶公司大部分從事原件生產(OEM)及原創設計生產(ODM)業務。由於每個型號的訂貨量一般不多,因此很難進行自動化生產,發揮規模經濟效益。香港的完整鐘錶製造活動很多仍然是勞力密集模式。

大部分生產商已把勞力密集工序遷往內地,以減低成本,但高價值產品仍在香港製造。隨著內地生產成本上升,產品升級已成為當務之急。同時,由於買家日益注重產品質素,越來越多手錶生產商已獲取ISO 9000認證,以加強其品質管理系統。

香港表廠商會有限公司為加強保護知識產權,遂設立「鐘錶設計版權儲存中心」,讓會員存放商品創作,並為商品版權提供第三方認證服務。此外,由香港政府的創新及科技基金資助成立,並由香港生產力促進局與香港表廠商會有限公司共同管理的香港鐘錶科技中心,擔當中央機構的角色,將有關科技轉移至本港製造商,並提供獨立檢測服務,確保產品質素,特別是市場上未有提供的檢測服務。香港工業專業評審局於2015年舉辦第一屆「學習形企業獎」,以鼓勵和推動企業學習為目的,並認可有突出成就的企業。「學習形企業獎」每兩年頒發一次,下一屆將於2017年9月舉行。

香港鐘錶出口表現 [2]

表﹕香港鐘錶出口表現
表﹕香港鐘錶出口表現
表﹕香港鐘錶出口表現(按主要市場劃分)
表﹕香港鐘錶出口表現(按主要市場劃分)
表﹕香港鐘錶出口表現(按類別劃分)
表﹕香港鐘錶出口表現(按類別劃分)

銷售渠道

香港以OEM形式生產的鐘錶,主要銷售予美國、歐盟和日本的進口商及分銷商。少數生產商直接與連鎖店及時裝品牌訂立OEM安排,為他們生產款式獨特的產品,以配合其品牌形象。

至於香港公司擁有設計的ODM產品,其銷售渠道大致相同,但特別受小型分銷商歡迎,原因是後者受財力所限,不能在設計及生產設備上作很大投資。若干低價產品會直接售予大公司用作宣傳贈品。市場方面,出口到中國內地、東南亞國家以及其他新興經濟體的產品通常是以ODM的模式生產。

現在也有一些香港公司銷售自家品牌手錶,如萬希泉、NSQUARE以及爵士馬,少數更收購了瑞士品牌或瑞士手錶公司,藉此拓展行銷網絡,及/或獲取更佳技術和設計。此外,香港公司與內地百貨公司及購物商場訂立合作安排,藉此在內地主要城市開展業務,推廣旗下的自有品牌產品。

2013年4月,香港表廠商會與重慶市政府簽訂了《香港鐘表品牌發展及推廣戰略性協議》。根據協議,重慶市政府將協助香港鐘錶品牌以該市作為橋頭堡,建立品牌銷售基地,扎根重慶,輻射全國。2014年4月,重慶市墊江縣「中國西部(重慶)鐘表及精密加工產業園」正式奠基。這樣,該協會可通過重慶市政府的幫助,為有意進軍內地市場的香港鐘錶品牌提供方便及協助。在研發方面,香港精密科技有限公司與重慶市鐘表有限公司的合作於2015年9月有突破性發展,推出首款自主研發的高端機械手錶機芯PT5000。手錶機芯的儲備動能可延續38小時,性能與瑞士製錶芯看齊。

在瑞士舉行的巴塞爾世界鐘錶珠寶展(Baselworld)是業界盛會,為香港鐘錶公司提供推廣產品的良機。香港貿發局香港鐘表展是另一項重要活動,港商可以在展覽會上向外地買家展示產品。中國(深圳)國際鐘表展覽會是中國內地規模最大的時計及珠寶展,也是香港手錶品牌進軍中國內地市場的理想平台。香港貿發局亦組織多個商貿考察團前往中國內地、印尼、中東以及俄羅斯等,為港商提供機會與新興市場買家建立聯繫。

業界趨勢

香港鐘錶企業積極邁向高檔市場發展,銳意進行研發,在本地生產自行設計的機械機芯,甚至大量生產精密時計。在鐘錶進行裝配前,很多企業會先把自行製造或經銷的產品送交獨立測試實驗室進行檢測,以確保產品質素。例如,機械機芯的精準度測量(符合ISO 3159標準);根據ISO 2281或6425標準進行防水測試;位置、線性尺寸及直徑等的二維幾何尺寸測量。

此外,很多生產商也加倍留意設計專利事宜以保障本身的知識產權。技術方面,香港公司使用電腦輔助設計(CAD)改善完整鐘錶、鐘錶面、錶殼以及相關部件的設計質素,減省時間及成本。此外,3D電腦輔助工業設計(CAID)及快速原型製造技術的應用,有助香港公司提高設計能力。亦有港商投資研發錶芯,以減少依賴進口及克服標準錶芯限制產品設計的問題。

另外,香港鐘錶生產商增加對現代生產技術的投資,以改善產品質素及提升生產力。他們不斷改良壓鑄、製模、塑料生產、金屬衝壓、鐘錶面處理及電鍍等技術。例如,金屬注射成型技術(MIM)特別適用於生產形狀複雜的不銹鋼殼、帶及扣,能提高製造設計精細鐘錶的能力。

互聯網是推廣及銷售鐘錶的渠道之一。越來越多鐘錶零售商及經銷商設立網站,除了推廣產品及提供產品目錄外,亦提供網上銷售服務。例如,一些香港鐘錶生產商透露,有東歐買家在瀏覽公司網站後,以電郵落單訂貨。

海外買家期望供應商可以迅速回應及付運貨品,要求越來越多。所以,香港出口商會接到更多小批量訂單,須於短期內付運產品。

CEPA條款

自CEPA第三階段於2006年1月實施後,所有原產於香港的產品均可免關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅待遇。詳細資料以及時鐘和其他時計產品的原產地規則,請參閱工業貿易署的CEPA專題網頁

考慮到香港鐘錶的實際製造情況,內地海關總署已修訂CEPA手錶原產地規則,改為採用「製造工序+從價百分比」和「製造工序+自有品牌」原則,鼓勵香港廠商在零關稅下把自有品牌的鐘錶產品輸往內地。

影響鐘錶出口的一般貿易措施

根據中國的加入世貿組織承諾,內地於2003年撤銷了對進口手錶的配額限制。根據全國鐘表標準化技術委員會,《直接接觸人體皮膚的手表元件中有害物質限量的規定》起草小組已完成標準報批稿並送交審查及確認。由於標準中規定的有害物質限量與人體健康有關,因此,該標準將被推薦為行業強制性標準,以保護消費者的利益。

美國海關規定,手錶必須標明原產地,錶芯的原產地名稱須清晰可見地標示在錶面或錶背的外殼。此外,除非錶帶是在手錶的生產國內安裝,否則錶帶必須標明其製造國名稱。

歐盟已訂立指令,規管在與皮膚接觸的物件中使用鎳,錶是其中一個例子。另一項指令禁止銷售含有被禁偶氮染料的紡織品,包括紡織錶帶。歐盟實施的環保指令亦可能影響鐘錶銷售,包括含汞電池及蓄電池的限制,以及由2005年8月起實施的《電器及電子設備廢料指令》(WEEE)和2006年7月生效的《限制有害物質指令》(RoHS)。

2015年6月4日,歐盟《官方公報》刊登了委員會第2015/863號指令,以修訂第2011/65/EU號指令,即限制電器及電子設備使用6種有害物質的RoHS指令,增添4種禁止在歐盟銷售的電器及電子設備中使用的物質。成員國必須於2016年12月31日前採納及刊登第2015/863號指令的轉置法例,並從2019年7月22日起實施新條例。

2013年6月21日,瑞士國會通過「瑞士法案」,修訂《瑞士聯邦商標保護及來源標示法》。腕錶如欲標示為「瑞士製造」,須有60%最低瑞士值(Swiss value)。現有標準仍然有效,例如包含瑞士機芯、於瑞士組裝錶殼及進行最終檢測等。然而,瑞士機芯的定義則改為須擁有60%最低瑞士值(現時為50%)。瑞士值的計算亦將引入新標準,如研發及認證費用。

新法例已於2017年1月1日生效。不過,法例設有過渡期,給予企業更多時間銷售存貨,直至2018年12月31日。

產品趨勢

穿戴式技術日趨普及,智能手錶的需求受到帶動,可能成為業內增長的新支柱。智能手錶除可連接智能手機,追踪穿戴者的活動,測量重要的身體數據外,現時更提供身份識別及安全功能。

香港貿發局香港鐘表展於2016年9月進行的問卷調查顯示,時尚手錶將會成為2017年增長潛力最大的手錶類型,其次是休閑式手錶。除了傳統手錶,智能手錶將成為最受歡迎的手錶類別之一。

陶瓷、鈦、合金、碳纖維、鎂以及鈀等手錶物料日漸流行。特大錶面設計獲年輕一輩垂青。顏色鮮豔的少女款式,如粉紅及白色手錶很受女性消費者歡迎。此外,首飾、手鏈及手鐲型手錶則適合於出席隆重場合時佩戴。男裝手錶方面,配備時計功能及有錶框的設計越來越流行。

 


[1] 業界數據僅涵蓋在香港進行的活動。

[2] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,這些數字不一定全面反映港商處理的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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