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香港運動用品業概況

概覽

  • 在世界各地,民眾日益重視健康,室內運動如瑜伽、普拉提、踢拳、水中健身、拉丁舞及攀石牆等大行其道,市場對相關用品的需求亦與日俱增,由防滑瑜伽墊、健身橡膠帶、槓鈴、舞蹈圍巾以至指鈸等,不勝枚舉。與此同時,參加各類運動班的兒童也越來越多。過往運動用品市場以男性消費者為主導,現在也顧及女士及兒童的需要。

  • 香港公司出口的運動用品種類廣泛,主要有運動設備和配件、運動服及運動鞋。2017年1月至5月,美國及歐盟是香港最大的運動用品出口市場,分別佔總出口26.0%及25.2%。

  • 香港供應商多以代工生產(OEM)或原創設計(ODM)的形式,向海外生產商及品牌出口運動用品。在這方面,香港主要的OEM或ODM生產商有裕元、永嘉集團控股有限公司、新澧集團、順龍控股有限公司、太古運動用品有限公司以及Stallion Sports Ltd。

業界特色 [1]

表﹕業界特色(運動用品)
表﹕業界特色(運動用品)

香港公司向全球各地出口林林總總的運動用品,主要類別包括運動設備及配件(佔總出口68.1%)、運動服(24.4%)以及運動鞋(7.4%)。運動設備及配件種類繁多,由運動袋、救生衣、滑水板、衝浪板、滑板、高爾夫用具、釣獵用品以至網球拍和羽毛球拍等,不勝枚舉。

香港是全球主要的運動用品供應地之一。雖然很多港商已把生產基地遷往內地,但是本港的運動服生產商仍有多個輔助產業支持。香港的服裝業十分發達,廠商能以合理價格採購到各類優質縫線、布料、拉鏈、標籤及其他部件,對生產運動服非常有利。容易採購材料及部件,確實為香港運動用品業增添競爭優勢。

香港供應商多以OEM或ODM的形式,向海外生產商及品牌出口運動用品,不少更是知名牌子,例如銳步(Reebok)、彪馬(Puma)、斐樂(Fila)、耐克(Nike)、阿迪達斯(Adidas)、Umbro、Timberland及Quiksilver。目前,創立自家運動品牌並進行研發活動的港商不多,例子有Neil Pryde(風帆)、超柏力斯(Super-X,運動服)、Re:echo(戶外裝備和服飾)及Nikko(露營用品及配件)。一些香港公司是外國運動用品/服裝企業的代理/分銷商,不時贊助本地運動隊伍以收宣傳之效。

香港運動用品出口表現 [2]

表﹕香港運動用品出口表現
表﹕香港運動用品出口表現
表﹕香港運動用品出口表現(按類別劃分)
表﹕香港運動用品出口表現(按類別劃分)
表﹕香港運動用品出口表現(按市場劃分)
表﹕香港運動用品出口表現(按市場劃分)

港商大多按照授權安排或生產合約,向海外廠家及品牌出口運動用品,例如耐克、彪馬、紐巴倫(New Balance)、銳步、Timberland、Umbro、Quiksilver及Wilson。買家通常會提供生產規格及產品設計,不過香港生產商也致力提高其產品開發、設計、工程、造模、工具製造及品質控制能力,在供應鏈的各個環節升級增值。

銷售渠道

香港有數家大型生產商出口自家品牌運動用品。舉例來說,Nikko的背包及Neil Pryde的風帆都在海外市場享負盛名。與此同時,越來越多年輕設計師創立自家品牌,如Miss Runner等,在全球各地以相宜價格銷售時款兼功能卓越的運動服。這些生產商通常委任海外分銷商協助拓展銷路。

一家好的分銷商可以提供寶貴的市場資訊和建議,有助港商制訂適當的價格策略。無論如何,香港公司物色業務夥伴時,必須確定對方信譽良好,有適當的倉儲和產品處理設施,並熟悉當地市場運作。在內地,運動用品主要通過一線城市的商場及二三線城市的專門零售店分銷。

其他分銷方法包括把產品售予折扣店、專門店及貿易商。美國一些大型連鎖折扣店,例如沃爾瑪(Walmart)及Target,都向香港出口商採購產品。Sports Authority是美國主要的運動用品連鎖專門店,歐洲則有Decathlon、Intersport和Go Sport。

美國的ISE國際戶外運動用品展、德國的慕尼黑國際體育用品博覽會(ISPO MUNICH)都是數一數二的業界展覽會。香港貿發局除了舉辦展覽會外(如香港運動消閒博覽),亦組織商貿考察團或商貿配對團前往特定市場,協助香港生產商建立新商脈,當中不少是OEM公司。

零售業整固合併是運動用品業面對的一大挑戰。零售商正轉型為結合購物及娛樂模式的特大賣場,因此製造商須與越來越少但實力更雄厚的零售商交易,例如沃爾瑪、大型連鎖專門店Sport Chek及Foot Locker等。大型零售商往往向供應商施壓以爭取有利條件,並把囤貨風險轉嫁生產商。

業界趨勢

體壇盛事數目日增,料可鼓勵更多民眾參與各類運動項目。亞太區以及印度和中國等其他新興市場的可支配收入不斷增加,生活水平亦持續改善,因此,勢將成為運動用品的增長區域市場。

一般運動用品的銷路易受時尚潮流影響,與個別運動項目是否流行關係不大。奢侈品牌如Moncler Grenoble以及古馳(Gucci),已經涉足運動用品市場,推出自家運動鞋履及配件。有人提出「生命周期假設」來解釋專門運動設備市場的起跌循環。當消費者年紀漸長,會捨棄足球及網球等劇烈運動,轉而選擇釣魚、高爾夫及健身,對相關用品的需求也隨之改變。

除卻某些資本密集型產品,運動用品和其他消費品一樣,研發及市場推廣的增值含量很高。因此,不少企業(包括香港生產商)已把實際生產外判至中國內地、越南、印尼及泰國,藉此降低生產成本。有見國際企業專注研發嶄新物料,把工程、生物力學及生理學概念融入產品設計,一些香港製造商也急起直追,設法提高研發能力。例如,香港科技園公司科技創業培育計劃成員Platysens最近發布一款領先的穿戴式耳機,配合流動應用程式使用,並利用骨傳導技術,在泳手訓練期間提供即時語音訊息,以便掌握其相關訓練資料。

宣傳推廣方面,委任體壇明星為代言人、贊助運動盛事及達成授權協議,有助擴大產品銷路及提升品牌形象。與著名運動員及教練建立緊密關係是個競爭優勢,因此運動用品公司也樂於擔任知名運動員、運動隊伍及錦標賽的贊助商。這些專業用家的意見對產品研發有直接幫助。

CEPA條款

自《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)第三階段於2006年1月實施後,所有原產於香港的產品均可免關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅待遇。詳情參見工業貿易署的CEPA網頁:
https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影響運動用品出口的貿易措施

運動用品出口商必須確保產品符合進口國的安全及技術標準。以日本為例,該國的綠色採購調查標準(JGPSSI)列出多種不得在消費品中使用的物質。

2012年5月,歐洲化學品管理局 (ECHA)公布《化學品註冊、評估、授權和限制法規》(REACH)最新註冊指引。這份指引於2007年首次公布,其後經過數次修訂。修訂後的指引分為兩個部分:

  • 第一部分:解釋及澄清註冊規定
  • 第二部分:為註冊者提供實用資料

今天,越來越多企業回應公眾訴求,制訂對社會負責的政策,奉行良心採購便是許多國際運動用品商的做法。舉例來說,一些知名企業已推出措施以監察其廠房和合約海外工廠的工作環境。耐克成立專責隊伍監察全球合約工廠的工作環境,阿迪達斯集團則訂立受管制物質清單,為其他公司所效法。

產品趨勢

民眾明白運動有益身心,對相關用品需求增加,推動香港運動用品業穩步擴展。同時,運動服已趨向休閑化,融入便服市場。運動愛好者希望在練習時穿得醒目時尚,一般人在休憩時也喜歡穿著舒適的運動服和運動鞋,因此運動和休閑皆宜的服裝十分暢銷。

現代科技對運動用品業的發展十分重要。設計師不斷發掘嶄新物料及應用範疇,例如在羊毛和棉混入合成纖維,製成防曬及反光物料,以及採用高密度聚酯纖維和木糖醇製成的涼感布料。以往,球類及高爾夫設備製造商使用橡膠及聚氯乙烯生產籃球、排球及足球等,現已轉用較高檔的聚氨酯。納米運動服日益普遍,快速排汗、涼爽透氣及防紫外線的布料深受歡迎。近期,麻省理工學院的研究團隊研製出一款全新功能性布料,糅合生物材料研究與紡織設計,可以改善布料的透氣度及加快排汗速度。業界有能力研發新的產品技術,並創製新的產品功能以提升運動表現,這正是運動用品市場的主要推動力。特別是參與人數相當穩定的運動項目,創新產品可以吸引消費者汰舊換新。

健身活動在世界各地蔚然成風。攀石壁、瑜伽、普拉提、踢拳、水中健身及拉丁舞等都是熱門項目,尤其受女性消費者歡迎,因此不少運動用品公司已推出適合女士使用的裝備及配件系列,香港的運動服品牌Miss Runner就是當中的表表者。該品牌以女性消費者為對象,把藝術元素注入功能性運動服之中。其他新興的室內運動設備包括瑜伽滾棒、健身平衡盤、健身橡膠帶/軟管、健身球等。總之,女性已成為運動用品業的重要顧客,很多企業都投放資源推出女性運動用品。

戶外活動料將繼續大受歡迎,不但反映環保趨勢日盛,亦顯示有更多民眾希望體驗大自然。在美國,戶外運動大行其道,例如遠足、露營、長途自助旅行攀岩、划艇及釣魚。北歐流行越野滑雪式步行(Nordic walking),須使用手杖以加強健身效果,預料未來數年相關產品銷路將有顯著增長。

 


[1] 業界數據僅涵蓋香港製造的產品,不包括泳衣、帽及其他若干類運動服。

[2] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,因此這些數字不一定全面反映香港公司處理的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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