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香港進出口貿易業概況

概覽

  • 香港的貨物貿易總值在2015年減少3%之後,2016年亦減少0.7%至9,740億美元(折合約75,970億港元)。
  • 香港處理大量離岸貿易。香港政府估計,2015年香港的離岸貿易總值達5,560億美元(43,350億港元),較2014年下跌17.1%。相比之下,2015年的轉口貨值達4,560億美元(35,580億港元),較2014年下跌1.6%。
  • 截至2016年12月,香港共有100,587家進出口貿易公司,僱用480,963名員工。2015年,進出口貿易佔香港GDP的18%。
  • 在中國內地的對外貿易中,有很大部分經香港處理。2016年,內地約有13%的出口貨物(總值2,670億美元)及16%的進口貨物(2,470億美元)通過香港處理,而香港約有60%的轉口貨物來自內地。

業界數據

表: 進出口貿易
表: 進出口貿易
表: 商貿服務及貿易相關服務出口 (億美元)
表: 商貿服務及貿易相關服務出口 (億美元)

服務範圍

香港進出口貿易公司擅長採購不同類別的產品,包括原材料、機器和零部件,以及各類消費品。採購活動可分為三大類:(1) 採購香港生產的貨品;(2) 採購區內各地的貨品供轉口用;(3) 從一個國家採購貨品直接運往第三地,毋須經過香港。

香港貿易公司的進口業務主要是以代理或經銷的形式從事分銷。這些貿易公司通常專攻某一個領域的產品,同時代表一個或多個外地牌子,業務地域範圍一般包括香港、內地(或部分地區)或亞洲其他國家。

隨著中國內地的貿易支援服務日漸發展,貿易公司進行離岸採購貨品再在國際市場銷售的趨勢,正與日俱增。某些貨品會經香港轉運或不經香港而直接付運。這些離岸貿易並無計入香港的貿易統計數字之內。不過,香港政府統計處於2017年初公布的數據顯示,2015年香港的離岸貿易總值(包括「商貿服務」及「與離岸貿易相關的商品服務」)估計達5,560億美元(43,350億港元),較2014年下跌17.1%。相比之下,2015年的轉口貨值達4,560億美元(35,580億港元),較2014年下跌1.6%,佔離岸貿易總值約82%。

服務提供者

香港的進出口貿易公司一般規模細小,平均不多於10名僱員。截至2016年12月,香港有100,587家進出口貿易公司,大部分都是中小企業。進出口貿易公司可分為三類:

  • 「左手交右手」的貿易商:這些貿易公司主要為買家與賣家配對,在整個過程中沒有提供多大增值。這些公司採購時直截了當,通常在內地或香港尋找貨品,然後主要運往海外市場。他們的競爭優勢,在於得到供應商提供低成本的貨品,以及對區內的貨源瞭如指掌。
  • 提供若干增值服務的貿易商:現時不少貿易公司為其供應商採購原材料,並為這些物料提供融資。他們通常使用客戶開出的信用證作為擔保,為其採購訂單融通資金。其他公司則與多間工廠建立外判關係,並對這些工廠的生產管理(包括品質控制)有很大的控制權。
  • 提供高增值服務的貿易商:在一些情況下,貿易公司為其傳統業務提供的增值服務之多,已超乎出口商原來的範圍。例如,有些企業為供應商的工廠設計並生產零部件,以供生產製成品作出口之用。這些企業的增值大部分來自其設計隊伍,而其競爭優勢在於有能力設計在目標市場銷路暢旺的產品。

隨著越來越多客戶與生產商直接洽談業務,令香港的貿易中介地位減弱,香港貿易公司的營商環境日見困難。面對貿易中介地位減弱,現時香港貿易商不但積極尋找更具競爭力的貨源,還提供更多增值服務。例如,港商協助海外客戶檢驗廠商生產的產品,確保產品符合採購標準,並監督生產日程,保證準時交貨。當海外買家的訂單激增或需要迅速交貨,港商亦可協助買家統籌生產活動。

商貿服務的毛利比率[1] 由2014年的5.3%上升至2015年的6.3%,反映出口市場逐步復甦,不過仍低於2009年的6.9%。2015年,與離岸貿易相關的商品服務涉及的佣金比率[2] 為6.9% (2014年為6.6%;2013年5.9%)。

小型與大型貿易公司的運作截然不同。小型企業通常擅長將外國貨品銷往內地,大多數會專攻某個領域,例如醫療設備,並擔任外國牌子的代理或分銷商。大型企業的強項在於從區內採購產品,他們大多擁有地區性甚或全球性採購網絡,而且不會專門經營某類產品。

服務輸出

香港的進出口貿易業主要以離岸買賣貨品的形式對外輸出服務。由於香港擁有鄰近內地的地理優勢,加上香港的生產基地已經北移,尤其是遷往珠江三角洲,因此內地是大部分離岸貿易的來源。隨著香港生產商將生產活動分散至其他低成本國家,預料離岸貿易的模式亦會追隨這個趨勢發展。2016年,香港的商貿服務及貿易相關服務輸出達359億美元,佔服務輸出總值27.9%。

業界發展及市場前景

  • 受全球經濟放緩拖累,香港的產品貿易總值於2015年減少3.0%後,2016年下跌0.7%至9,740億美元(75,970億港元)。香港的產品出口於2015年下跌1.8%後,2016年按年下跌0.5%。2016年,香港主要的出口市場是中國內地(佔總出口54%)、歐盟(9%)以及美國(9%)。
  • 近年來,亞洲各國簽訂多項自由貿易協定,逐漸發展成為一體化市場。特別值得注意的是,中國—東盟自由貿易區《貨物貿易協議》於2005年開始實施,於2010年完成關稅撤銷安排,令亞洲區內貿易更趨蓬勃。2015年11 月,中國與東盟就擴大自由貿易協定達成協議,進一步推出貿易開放措施,加強經濟、投資及監管合作。該自由貿易協定有助推動雙邊貿易額,到2020年達至1萬億美元的目標。
  • 近年來,亞洲區內的貿易穩步增長。由2010至2015年,亞洲各國於區內出口的複合年均增長率為3%。2015年,亞洲區內貿易的總值達28,090億美元,佔亞洲貨品貿易總值約50%。
  • 此外,過去數年,越來越多發達經濟體的公司把亞洲視為出口市場,不再僅以亞洲為生產基地。由2010至2015年,北美對亞洲出口的複合年均增長率為3%,高於對歐洲出口的2%增長。同樣地,2010至2015年,歐洲對亞洲出口的複合年均增長率為5%,對北美出口的增幅相同。
  • 以區域計,東盟是香港的第四大出口市場及第二大貿易夥伴。自2013年起,越南已超越新加坡成為香港在東盟最大的出口市場。為促進雙邊貿易,香港與東盟於2014年7月展開自由貿易協定正式談判。除了撤銷或降低進口關稅外,自由貿易協定談判的主要範圍亦涵蓋產地來源規則、開放服務貿易、促進和保護投資,以及知識產權合作等。香港與東盟自由貿易協定的談判料於2017年完成,將可促進香港與東盟的經濟關係,同時進一步加強香港作為區域貿易樞紐的角色。
  • 中國國家主席習近平於2013年提出「一帶一路」倡議,這項遠大的計劃旨在促進建議中「一帶一路」沿途60多個國家的經濟及社會合作。這些發展有助擴大國際貿易往來,為香港貿易行業帶來新需求及新商機。

內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)

根據CEPA,香港服務提供者可以在內地設立獨資企業,提供佣金代理和批發服務,以及設立獨資對外貿易公司。

由2004至2013年,香港與內地每年簽署CEPA補充協議,累計已有10份,目的是持續擴大市場開放措施,進一步便利香港服務提供者。2014年,雙方在 CEPA框架下簽署一份子協議,即《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》(《廣東協議》),率先在廣東對香港基本實現服務貿易自由化。其後,雙方再簽署《服務貿易協議》,自2016年6月起,把2014年《廣東協議》服務貿易自由化地域範圍擴展至內地全境。有別於補充協議以正面清單列出開放措施的做法,這兩項最新的CEPA協議採用正面和負面清單的混合模式,為香港業者提供優惠准入。目前,內地與香港已經基本實現服務貿易自由化,令香港作為國際貿易樞紐及中國內地市場大門的地位更加鞏固。請按此瀏覽最新的CEPA協議詳情


[1] 「毛利比率」指從商貿服務賺取的毛利佔所涉貨物銷售價值的百分比;「佣金比率」指從與離岸貿易有關的商品服務賺取的佣金佔所涉貨物銷售價值的百分比;「轉口毛利比率」指轉口毛利佔貨物轉口價值的百分比。

[2]  「商貿服務」與「商品服務」的分別是,從事商貿服務的公司具有所涉貨物的物主身分;從事商品服務的公司並不具有所涉貨物的物主身分。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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