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香港葡萄酒業概況

  • 香港擁有大批經驗豐富的美酒商人,他們對葡萄酒有深厚的認識,同時熟悉國際葡萄酒交易情況,是香港葡萄酒業的中流砥柱。除了葡萄酒貿易及分銷外,與葡萄酒相關的業務尚包括拍賣、零售、儲存服務、餐飲和運輸等。
  • 香港自2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施,並進一步發展成為區內的葡萄酒貿易及分銷中心,更是葡萄酒進入中國內地的門戶。
  • 香港已與中國內地政府簽訂協議,葡萄酒可按CEPA條款和特別便利清關措施輸入內地。

業界特色

香港擁有大批經驗豐富的美酒商人,他們不但對葡萄酒有深入的認識,而且非常熟悉國際葡萄酒交易情況。鑒於亞洲對葡萄酒需求日增,香港政府於2008年2月起撤銷所有與葡萄酒稅有關的清關及行政管制措施,以促進香港發展成為區內的葡萄酒貿易及分銷中心,特別是面向內地的葡萄酒貿易樞紐。除了葡萄酒貿易及分銷外,與葡萄酒相關的業務尚包括拍賣、零售、儲存服務、餐飲和運輸等。

香港撤銷管制措施後,葡萄酒業發展一日千里,第一年葡萄酒進口量已大幅飊升逾80%。為評估取消葡萄酒稅的經濟效益,商務及經濟發展局進行了一項特別調查,結果顯示在2008及2009年間,香港成立了大約850家與葡萄酒有關的新公司,令該類公司的總數增至3,550家。2009年,葡萄酒業的整體葡萄酒相關生意收入為55億港元,比2007年上升逾30%。2009年底,從事葡萄酒相關業務的僱員人數達40,000名,比2007年增加了5,000多人。就業增幅約相等於1,000個全職職位,其中60%屬前線員工。2007年,與葡萄酒相關的人力及專業培訓課程 (包括侍酒師訓練及葡萄酒業務/管理課程) 只有21個,修讀人數約為2,400名;至2009年,課程已增加至86個,而修讀人數更上升超過兩倍至8,500多人。

香港已與中國內地政府簽訂協議,葡萄酒可按《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)條款和特別便利清關措施輸入內地,令香港具備無可比擬的優勢,成為葡萄酒進入中國內地的門戶,吸引世界各地經營葡萄酒相關生意的公司大舉前來開展業務。香港是一個葡萄酒免稅港,空運交通網絡四通八達,儲存設施完善,備受亞洲投資者垂青,視為最具成本效益、最方便的集散中心,紛紛在香港儲存其投資級別的葡萄酒,收到訂單時始運往目標市場。

香港葡萄酒業貿易表現[1]

表: 葡萄酒貿易金額
表: 葡萄酒貿易金額

 

表: 葡萄酒出口額(按主要市場劃分)
表: 葡萄酒出口額(按主要市場劃分)

 

表: 葡萄酒進口額(按原產地劃分)
表: 葡萄酒進口額(按原產地劃分)

 

表: 葡萄酒貿易量
表: 葡萄酒貿易量

由於香港的氣候並不適宜種植葡萄,因此葡萄酒產量極少,本產出口微不足道。事實上,幾乎所有出口都是將進口葡萄酒再轉口,而亞洲則為主要市場,其中尤以中國內地和澳門所佔比重最大,2017年上半年共佔香港葡萄酒總出口逾91%。2016年,葡萄酒總出口增長9%之後,2017年1至6月則大跌24%。

另一方面,香港自2008年2月取消葡萄酒稅後,葡萄酒進口迅速擴增。葡萄酒進口總值由2007年的16億港元,增加至2017年1至6月的57億港元,增幅超過3倍。大部分進口葡萄酒均來自法國和英國等歐洲國家;不過,近年來,澳洲亦佔有相當可觀的份額。2017年上半年,葡萄酒進口總值下跌9%,其中來自法國(減少13%)及英國(減少11%)的葡萄酒進口跌幅最大。

以數量計,2017年上半年,香港共輸入3,030萬公升葡萄酒,當中約43%進口葡萄酒轉口至其他市場,餘下約57%由個別人士攜帶出境,或留在香港作儲存或即時享用。

銷售渠道

為了推動香港成為區內的葡萄酒貿易及集散中心,香港政府與澳洲、智利、法國(及其波爾多和勃艮第釀酒區)、德國、匈牙利、意大利、新西蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、西班牙以及美國(及其俄勒岡州和華盛頓州),加強推廣與葡萄酒相關的貿易、投貿及旅遊等業務。香港亦經常舉辦各種各樣的葡萄酒推廣活動,例如研討會、品酒會、招待酒會和佳餚美酒搭配活動等。香港的貿易展覽會更加為業界提供商貿配對良機,支援新葡萄酒和新品牌進入市場,並便利業界測試亞洲市場口味。以下是葡萄酒業重要貿易展覽選錄:

表: 葡萄酒業重要貿易展覽
表: 葡萄酒業重要貿易展覽

價值不菲的投資級別葡萄酒通常以拍賣方式出售,這些拍賣會多數由國際性拍賣行主持,包括Acker Merrall & Condit、蘇富比(Sotheby’s)、佳士得(Christie’s)以及Zachys。據《葡萄酒觀察家》(Wine Spectator) 雜誌報道,由於亞洲投資者需求激增,香港自2009年以來一直躋身世界最大葡萄酒拍賣中心之列;2016年,拍賣額高達9,200萬美元。

在本地市場,葡萄酒的銷售途徑包括超級市場、專賣店及便利店等非即飲渠道,以及酒吧、餐廳及會所等即飲渠道。根據歐睿國際(Euromonitor International)的報告,2016年,香港葡萄酒銷售額為15.43億美元,銷售量則為3,380 萬公升,於過去5年的年均增幅分別達6.5%及3.1%。預測在2016年至2021年期間,銷售額將每年增加9.8%,而銷售量的年增長率則為5.4%。2016年,非即飲渠道約佔整體葡萄酒銷售額約24%,佔銷售量39%。

業界趨勢

由於歐洲大部分地區的葡萄酒飲用量停滯不前甚至下降,全球業界均把目光轉往亞洲。亞洲消費者對葡萄酒認識日深,需求持續強勁。據歐睿國際提供的資料,2016年,亞洲葡萄酒銷路達933億美元或61億公升,於過去5年的年均增幅同達2.3%;預測在2016年至2021年期間,銷售額將每年增長8.5%,而銷售量則增長3.9%。中國的葡萄酒銷路更為可觀,2016年達665億美元或46億公升,於過去5年的年均增幅分別達4.7%及3.5%;預測在2016年至2021年期間,銷售額年增長率可達10.4%,而銷售量年增長率則為5.0%。

由於亞洲對葡萄酒需求日益殷切,加上政府撤銷對葡萄酒進口的管制,香港葡萄酒業一片繁榮。除了新成立的公司外,越來越多國際葡萄酒公司及其專家已遷到香港。舉例來說,蘇富比的高級董事兼亞洲葡萄酒部主管Robert Sleigh便於2010年9月由紐約調來香港。此外,勃艮第產區委員會(Regional Council of Burgundy)決定把亞洲唯一的辦事處從新加坡(已運作6年)遷至香港。另一方面,香港是眾所周知的亞洲美食中心,很多食肆與酒店不時舉行美酒佳餚品嚐活動,令葡萄酒與亞洲美饌搭配蔚然成風。香港貿發局香港國際美酒展也舉行美釀佳饌搭配比賽,由亞洲專家擔任評判,推動葡萄酒與美食相互搭配,相得益彰。

受市場力量推動,無論公營或私營培訓機構均加強或擴大其品酒課程,同時開辦更深入的人才培訓課程,以回應不斷增加的需求。例如,職業訓練局致力培訓由侍酒師以至餐飲業前線員工等各類人才,透過機構成員國際廚藝學院,提供美食與葡萄酒搭配、葡萄酒鑒賞及其他葡萄酒相關事宜的訓練。香港大學專業進修學院更與法國一所學院合作,推出香港首個專攻葡萄酒的工商管理碩士課程。

為了支援葡萄酒商隨時向亞洲各地市場按單發貨,良好的儲存設施實屬不可或缺。有見及此,不少業者均在香港興建及改建儲存設施。在政府協助下,業界與香港品質管理局合作推行全球首創的「葡萄酒儲存管理體系認證計劃」,並且獲得業界熱烈支持。截至2016年11月,共有66間專門儲存高級葡萄酒及商品葡萄酒的儲存設施、零售商的葡萄酒儲存設施及/或葡萄酒運輸服務供應商獲得認證。

CEPA條款

在 CEPA下,由2006年1月1日起,所有原產於香港的產品,包括葡萄酒,均可免關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅待遇。非香港製造的葡萄酒在輸入內地時須繳納最多20% 的關稅。

一般來說,以新鮮葡萄釀製的葡萄酒,其發酵和生產作業是界定原產地的主要工序,必須在香港進行,才能享有零關稅優惠。詳細資料請按

影響葡萄酒出口的一般貿易措施

中國內地是香港最大的葡萄酒出口市場,對葡萄酒徵收以下稅項:進口稅(瓶裝酒14%、桶裝酒20%)、增值稅(17%)及消費稅(10%),令實際稅率高達約48% 至56%。由國家質量監督檢驗檢疫總局(質檢總局)負責執行的酒類標準和酒類標籤規定,是對進口葡萄酒影響最大的兩類法規。部分適用於葡萄酒的標準為《酒類商品批發經營管理規範》、《酒類商品零售經營管理規範》、《酒類流通管理辦法》及《蒸餾酒與發酵酒衛生標準》。不過,這些標準不一定與國際標準全完一致。

進口葡萄酒的標籤必須經由質檢總局審核批准,審批過程約需一至兩星期。所有用英文顯示的資料必須有相應的中文譯文,且中文字體必須與英文字體一般大小。所有標籤必須永久性地貼在酒瓶上。另外,貨物抵達前必須預早24小時通知口岸當局;後者會根據海關檢驗條例隨機及按比例抽樣檢驗。如果每瓶酒含量少於500毫升,抽取樣本總量將不超過1,500毫升。中國內地目前並未有葡萄酒品種分類或等級制度。

香港海關與內地海關總署於2010年2月9日簽訂了《為經香港特別行政區輸往內地的葡萄酒提供通關徵稅便利措施合作安排》(下稱《合作安排》),便利進口葡萄酒經由香港輸入內地。《合作安排》適用於經由選定的內地口岸、由香港備案出口商出口,以及由內地備案進口商進口的葡萄酒。便利措施包括在葡萄酒經香港轉運至內地前預先評稅,以及縮短內地口岸的清關時間。《合作安排》現適用於北京、天津、上海、廣州及深圳各口岸。2014年9月18日,兩地海關簽訂《合作安排》補充協議,優化相關的便利措施,取消葡萄酒須由內地備案進口商進口的限制,並要求香港備案出口商利用新研發的網上申報系統,以電子形式預先向內地海關申報葡萄酒付運資料。詳細資料請按此處

香港海關亦加強打擊偽冒葡萄酒,相關措施包括成立專責調查小組;與業界組成聯盟,加強合作以搜集情報,以提高其監察市場活動的能力;在上述聯盟下設立專家小組,借助專家之力以打擊假酒;以及與海外及中國內地執法部門建立聯繫網絡,提高阻截懷疑假酒和驗證正貨的能力。

產品潮流

新世界葡萄酒所佔的市場份額日漸增加

舊世界葡萄酒,即在西歐國家如法國、意大利、葡萄牙和德國等地釀造的葡萄酒,雄踞亞洲市場。不過,在美國、拉丁美洲、澳洲、新西蘭及南非等地出產的新世界葡萄酒越來越受歡迎。新世界葡萄酒的標籤多使用英文,並且較強調其主要葡萄品種,初學品酒者較容易理解。相反,舊世界葡萄酒的標籤則較為艱澀難明。大部分歐洲葡萄酒只標示產地名稱(葡萄生長的地區)而不提葡萄品種,消費者必須對生產地區相當熟悉才看得懂。此外,來自澳洲等國家的葡萄酒,比較接近亞洲市場,運輸成本也較低。

標籤及瓶塞設計日趨大眾化

傳統上,顧客飲用葡萄酒是從酒水單上挑選,根本沒有機會看到酒瓶的模樣。不過,隨著非即飲銷售渠道興起,葡萄酒包裝如標籤及瓶塞設計等也日形重要。如今,葡萄酒標籤顯示的資料比以往較多,包括製造年份、葡萄品種和原產地等。消費者選購葡萄酒時,對品牌十分重視,因此標籤設計越來越耀眼易認。舉例來說,澳洲黃尾袋鼠(Yellow Tail)葡萄酒與眾不同的橙色袋鼠商標便極為奪目吸引,幫助該品牌創下5年內銷售逾2,500萬箱的佳績。在瓶塞方面,為了方便消費者,越來越多酒廠採用螺旋瓶蓋、密封蓋和合成軟木塞等來代替傳統的軟木塞。

以入門級別酒客為目標

據歐睿國際的資料,近年,各酒廠推出了較多以入門級別酒客或初嚐此道者為對象的產品。例子包括由Ruffino SRL釀造的Ruffino Lbaio Chardonnay霞多麗白酒以及由Barefoot Cellars 生產的Barefoot White Zinfandel仙粉黛葡萄酒。另一家公司 Te Hana 也推出了一款以中低收入消費者為目標的平價香檳酒Te Hana Rose Curee,該款酒在百佳超級市場有售。

較細瓶裝的葡萄酒

有些葡萄酒零售商將同一款酒分別裝入大瓶與小瓶出售,讓消費者舒適地安坐家中,但是卻像置身在酒莊的試酒室中,慢慢淺斟細嚼頂級葡萄酒,然後才決定是否購買750毫升的大瓶裝。

公司推薦與美食搭配的佳釀

消費者飲食品味日趨高尚,飲用的葡萄酒數量也日益增加。據歐睿國際的資料,亞洲區內公司開始推出迎合本地飲食口味的產品。舉例來說,駿德酒業(Jointek Fine Wines)推出圖西嘉酒莊(Chateau Tour Sieujean)紅酒,適宜搭配燒豬和牛扒,至於來自聖埃米里翁列級酒莊(St. Emilion Grand Cru)的洛維酒莊2006(Chateau Haute Nauve 2006)紅酒,則可搭配烤羊和烤鴨。

 


[1] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,這些數字並不一定全面反映港商處理的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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