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香港航空運輸及速遞業概況

概況

  • 香港是亞洲的地區樞紐之一,從香港起飛,5 個小時內可到達亞洲大部分城市,航程範圍覆蓋全球一半人口。現時在香港國際機場營運的航空公司超過 100 家,每日提供約 1,100 班航機,前往全球約 190 個地點,包括 40 個內地城市。
  • 2016 年,香港國際機場接待了 7,050 萬名旅客,處理 452 萬公噸貨物,客運量及貨運量分別增長 2.9% 及 3.2%,成為全球第三最繁忙的國際客運機場。以國際貨物吞吐量計算,香港國際機場自 2006 年起一直是全球最繁忙的機場。
  • 香港國際機場享譽全球,屢獲殊榮。在 TTG 旅遊大獎選舉中,香港國際機場已 10 次當選全球最佳機場,並自 2013 年起晉身「旅遊名人堂」;自 2006 年以來亦獲《商旅》雜誌(Business Traveller China)推許為「中國最佳機場」。
  • 截至 2016 年 10 月,香港已和 65 個國家及地區簽訂航空服務協議。

業界數據

表: 香港國際機場
表: 香港國際機場
表: 空運業
表: 空運業
表: 業務收益(億港元)
表: 業務收益(億港元)

服務範圍

航空運輸業可分為貨運及客運兩部分。不論貨運及客運,均有航空公司經營定期及不定期航班,其中空運貨物過半是由客機貨艙兼載而非純貨機運送,並可分為速遞貨物和重型貨物兩大類。

典型的速遞服務是採用各種運輸物流,在指定時間內將貨物以門對門方式運送到特定地點。香港的航空網絡四通八達,業者能在同日把貨物送抵亞洲主要城市,翌日送抵歐洲和美洲。

市場競爭加上資訊科技進步,促使速遞服務業界把專門及度身訂造的物流解決方案與典型的服務模式結合起來。現時,大型業者可提供多類增值服務,包括包裝、保險、危險貨物及重型貨物處理、清關及貨物追蹤等。

香港國際機場

香港國際機場位於赤鱲角,於 1998 年 7 月啟用,可以 24 小時運作。初時只有一條跑道及相關設施,第二條跑道及相關設施於 1999 年 5 月啟用。考慮到客貨運的長遠增長,香港機場管理局提出興建第三條跑道,令香港國際機場到 2030 年每年可處理 1.02 億人次旅客、890 萬公噸貨物及 607,000 架次飛機升降。三跑道系統工程造價 1,410 億港元,已於 2015 年 3 月獲行政會議通過,並於 2016 年 8 月動工,預期新跑道於 2022 年啟用,整項工程則於 2024 年完成。此外,香港國際機場亦進行中場範圍發展計劃以提升客運能力,當中包括增設 20 個停機位,計劃已於 2015 年 12 月完工。

機場內所有空運貨站均屬私營,其中規模最大者為超級一號貨站,是全球最先進及最大的空運設施之一,總樓面面積超過 39 萬平方米,每年可處理超過 350 萬公噸貨物。2016 年,超級一號貨站的營運商香港空運貨站有限公司榮獲《Air Cargo Week》頒發「年度最佳航空貨運代理」獎項。另一個空運貨站是在 2007 年啟用的亞洲空運中心。國泰航空的空運貨站是香港國際機場第三個空運貨站,已於 2013 年起全面運作,每年可處理 260 萬公噸貨物,令香港國際機場的貨物處理能力提升至 740 萬公噸。

香港國際機場並設有貨運代理中心,設施包括倉庫、裝卸平台、貨車停車場及辦公室等,為空運貨站提供支援。

表: 佔空運貨值的比重
表: 佔空運貨值的比重

空運對香港貿易的重要性與年俱增。2016 年,香港有 38% 總出口及 43% 進口是經由空運處理,1980 年兩者的比重分別為 26% 及 19%。比重上升,與香港作為自由港及清關效率卓越關係甚大。香港的清關手續簡便,加上香港國際機場 24 小時運作,因此經由香港把產品空運往中國內地十分方便。

2016 年,香港空運出口總值達 13,640 億港元,較 2015 年上升 0.8%。同年,香港空運進口總值達 17,150 億港元,較 2015 年上升 2.9%。

表: 空運貿易
表: 空運貿易

空運貿易(按主要國家/地區劃分)

表: 總出口空運貿易(按主要國家或地區劃分)
表: 總出口空運貿易(按主要國家或地區劃分)
表: 總進口空運貿易(按主要國家或地區劃分)
表: 總進口空運貿易(按主要國家或地區劃分)

空運出口方面,2016 年,中國內地、美國及印度為最大市場,在香港空運出口總額中分別佔 23.5%、14.8% 及 7.6%。空運進口方面,2016 年,中國內地、台灣及新加坡是最大來源地,在香港空運進口總額中分別佔 14.6%、13.6% 及 12.2%。

服務提供者

現時約有逾 100 家國際航空公司每日提供約 1,100 班定期客運及全貨運航班,往來香港與全球約 190 個航點,當中包括 40 個內地城市。此外,每周平均約有 350 班不定期的客運和貨運航機來往香港。

香港速遞業由幾家跨國經營商主導,他們在全球各地均有廣泛的空中及地面網絡,採取明確的樞紐經營策略,待飛機滿載貨物後才起飛。為了盡量擴大貨物處理能力,他們亦會將業務外判予批發經營商,這些經營商有固定的航線,是其他較小型業者的集運商。相比之下,小型業者提供較快捷靈活的服務,集中發展專門市場,依賴固定的客戶基礎取得穩定收入。

此外,香港政府轄下的香港郵政也是業內的主要經營者。香港郵政的特快專遞網絡覆蓋超過 210 個國家及內地逾 1,900 個城市。2016 年,香港郵政獲香港中小型企業總商會頒發「2016 年中小企業最佳拍檔獎」。香港郵政特快專遞亦榮獲《經濟一週》頒發的「中小企最佳營商夥伴 2016 — 國際速遞服務」獎項。

服務輸出

根據現有最新資料,2015 年香港航空運輸業的服務輸出增加 1.4% 至 930 億港元,佔該年所有運輸服務輸出的 40.3%。

表: 輸出-航空運輸服務
表: 輸出-航空運輸服務

除貨物空運外,香港可輸出的另一種空運相關服務是機場管理服務,尤其是空運貨站的營運。服務輸出的方式可以是投資外地的空運貨站,也可以是提供顧問服務。隨著世界各地(特別是中國內地)的機場日益趨向私營化或按商業原則營運,香港在這個市場將大有可為。

香港機場管理局與杭州蕭山國際機場有限公司共同組建合資公司,便是一個成功例子。香港機管局持有該合資公司 35% 股權,其餘股權由杭州市政府持有。除了杭州蕭山國際機場,香港機場管理局亦與內地其他多個機場達成不同形式的合作安排,其中包括珠海機場、上海虹橋國際機場及北京首都國際機場。

速遞業方面,服務範圍與貿易路線相似。雖然北美洲和歐洲仍是主要市場,但亞洲區內的貿易活動正不斷增加。內地市場龐大,為香港速遞業提供大量商機。一些大型經營商通過合資經營,已在內地各大城市建立據點;而小型公司則主要通過現有客戶轉介或走訪內地城市尋找新客,來擴大客戶基礎。

表: 郵遞及速遞服務輸出
表: 郵遞及速遞服務輸出
業界發展及市場前景
全球國際航空運輸協會(IATA)表示,鑒於油價上升,2017 年全球航空運輸業料可獲利 298 億美元,較 2016 年的 356 億美元為少。預期 2017 年客運需求上升 5.1%,貨運需求上升 5.6%。
亞太區

國際航空運輸協會預測,鑒於區內競爭加劇,亞太區航空公司的利潤,將由 2016 年的 73 億美元下跌至 2017 年的 63 億美元。

隨著亞洲的整體生產能力提高,高價值產品也持續轉移至該區生產。高價值產品(如電訊設備和其他電子產品及零件)的生命周期縮短,通常採用空運。在這趨勢下,電子商貿料可推動貨運增長。

香港

「DHL香港空運貿易領先指數」是 DHL 委託香港生產力促進局根據對香港 600 家國際空運業公司的調查而編製,反映香港空運業整體前景。

在美國總統特朗普政府管治下,美國經濟政策變得不明朗,而 DHL 香港空運貿易領先指數則由 2016 年第四季的 43.3 下跌至 2017 年第一季的 41.8,空運商對業界前景的看法更趨保守。相對於上年同期的季度,指數低於 50 代表對前景展望悲觀。

香港的空運樞紐地位

  • 據 2016 年公布的敦豪國際速遞(DHL)全球連通性指數(GCI),2015 年香港在全球連通性深度上排名第二。GCI 指數量度跨境貿易流、資金流、資訊流及人流與該地的經濟規模的相對比例。
  • 截至 2016 年 10 月,香港已和 65 個國家及地區簽訂航空服務協議。
  • 除了四通八達的航空網絡之外,香港還擁有一流的物流基建。根據世界銀行的「2016 年物流績效指標」,香港的清關效率在 160 個地區中排名第九位,而在亞洲則居第二位。2016 年,香港國際機場獲《Air Cargo World》頒發航空貨運卓越獎,並獲《Asia Cargo News》評為「全球最佳機場」。
  • 香港有多家經驗豐富的國際物流公司,令物流作業得以保持暢順。這些公司不少是香港貨運物流業協會會員,例如 DHL、UPS、勁達物流(Expeditors)、泛亞班拿(Panalpina)、嘉里物流、全球貨運(Schenker)等。
  • 2016 年,DHL 宣布,計劃擴充香港的配送中心,應付中國內地網上零售商有增無減的需求。擴展工程完成後,配送中心每年的貨物處理數量達 7,100 萬件。

內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)

在 CEPA 之下,內地允許香港服務提供者以合作、合資或獨資形式,提供機場管理服務、計算機訂座系統服務、空運服務的銷售和營銷服務以及其他空運支持性服務。此外,香港服務提供者提供快遞服務可獲國民待遇,提供信件的內地境內快遞業務和國家機關公文寄遞業務除外。

香港與內地每年簽署 CEPA 補充協議,累計已有 10 份,目的是持續擴大市場開放措施,進一步便利香港服務提供者。2014 年,雙方在 CEPA 框架下簽署一份子協議,即《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》(《廣東協議》),率先在廣東對香港基本實現服務貿易自由化。其後,雙方再簽署《服務貿易協議》,自 2016 年 6 月起,把 2014 年《廣東協議》的服務貿易自由化地域範圍擴展至內地全境。有別於補充協議以正面清單列出開放措施的做法,這兩項最新的 CEPA 協議採用正面和負面清單的混合模式,為香港業者提供優惠准入。

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資料提供 圖片:徐詠鈞
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