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香港皮革消費品業概況

概覽

  • 2005年10月,內地與香港簽訂《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)補充協議二,即《安排》第三階段 (CEPA III),進一步向香港公司開放內地市場。根據CEPA補充協議二,自2006年1月1日起,所有原產香港的產品,包括供消費者使用的皮革製品在內,均可免關稅輸入內地。

  • 香港的皮具生產商及供應商向國際市場出口多種皮革消費品,由鞋履、旅行用品、手袋、錢夾、公事包、服裝、分指手套、連指手套、腰帶以至林林總總的時裝配飾,不勝枚舉。香港皮具業以產品質素優良、靈活變通、生產周期短、對潮流反應迅速見稱,又能滿足客戶的特定要求,因此備受海外買家垂青,視香港為重要的皮革消費品採購中心。

  • 香港的皮革消費品出口於2016年下滑18%後,2017年首5個月再下跌5%。本港的皮革消費品出口幾乎全屬轉口,因此轉口亦下跌5%。本產出口則增長32%。

業界特色 [1]

表﹕業界特色(皮革消費品)
表﹕業界特色(皮革消費品)

最新官方數據顯示,2016年12月,本港有60人從事皮革產品製造業。面對香港的生產成本上漲,多數本地生產商已把大部分生產線遷往中國內地和東南亞,僅留下少數員工在香港處理小宗急單。部分生產商已購置先進的自動化機器及作業系統,精簡生產程序。

截至2016年底,共有2,310家機構從事皮革消費品進出口貿易,聘用9,220名員工。

內地除了勞工成本較香港低,也是各類原材料(如獸皮)和零配件(如扣子)的供應地。事實上,一些香港、台灣以及內地生產商已進行垂直整合,藉此加強品質控制,提高生產彈性,締造優勢互補、相輔相成的效益。在香港上市的裕元工業(集團)有限公司,與多家上游供應商建立夥伴關係,確保由原材料至鞋履部件貨源穩定,便是垂直整合的例子。

香港有不少公司從事皮具貿易,部分獲外國品牌委任為區內包括內地市場的代理。本港多家皮革製品銷售商,例如Izzue、Collect Point、美麗寶(Mirabell)、思加圖(Staccato)及百麗(Belle),均積極拓展內地市場。

香港皮革消費品出口表現[2]

香港皮革消費品出口於2016年減少18%後,2017年首5個月再下跌5%至113億港元。本港的皮革消費品出口幾乎全屬轉口,因此轉口亦下跌5%。本產出口則增長32%。

美國仍是香港最大的皮革消費品出口市場,佔2017年1至5月皮革消費品總出口27%;其次是中國內地、澳門及歐盟,分別佔19%、11%及11%。

出口表現方面,2017年首5個月,香港對美國的皮革消費品出口下跌6%。另一方面,對中國內地及澳門分別增長11%及13%。不過,對歐盟出口卻急跌21%,對意大利、荷蘭及德國等歐盟主要成員國的出口則分別下跌8%、32%及34%。

產品方面,手袋、皮箱及衣箱佔香港皮革消費品總出口49%,於2017年首5個月的出口增幅達5%,同期的皮鞋以及其他服裝配件出口分別下滑13%及9%。

表﹕香港皮革消費品出口表現
表﹕香港皮革消費品出口表現
表﹕香港皮革消費品出口表現(按市場劃分)
表﹕香港皮革消費品出口表現(按市場劃分)
表﹕香港皮革消費品出口表現(按類別劃分)
表﹕香港皮革消費品出口表現(按類別劃分)

銷售渠道

香港大部分皮革消費品生產商都是中小企,主要以原件製造(OEM)模式為北美、西歐及日本的大型品牌生產皮具。越來越多生產商涉足產品設計和研發、工程、製模、工具製造以及品質控制,不過很多公司仍然傾向銷售產品予海外進口商及分銷商,由後者售予當地批發商及零售商。

很多大型皮具供應商的業務已不限於承接原件製造或原創設計(ODM)訂單。這些供應商建立了自己的批發零售網絡,例如佐丹奴(Giordano)、金利來(Goldlion)、鱷魚恤(Crocodile Garments)及利信達(Le Saunda)等已經進軍內地及海外市場,銷售旗下品牌產品。另一方面,越來越多年輕設計師自行創業,推出自家品牌及系列。例如,香港本土設計師Vriko Séraphina Kwok於2015年創立一個國際時裝及手袋品牌Poupée de Papier,產品行銷香港、美國、挪威及波蘭,2016年的營業額約200萬美元。

香港鞋業總會與香港貿發局每年合辦「香港鞋款設計比賽」,目的是表揚香港鞋履設計師的卓越創意,以及鼓勵本港皮鞋供應商為產品增添設計元素。這項比賽不但可以提拔人才,更能促進本港的鞋履設計及產品開發活動。2016年,大會接獲超過800份創意洋溢的參賽作品。另一方面,國際鞋業協會聯合會(CIFA)舉辦的國際鞋款設計比賽也是鞋類設計師展現才華的平台。

為接觸外地買家,不少香港生產商及貿易商積極參加由香港貿發局主辦的貿易展覽會,或參與該局統籌的代表團到外地參展。這些展覽會包括德國杜塞爾多夫GDS國際鞋類展覽會、意大利特倫托Riva Schuh國際鞋類博覽會、中國(大連)國際服裝紡織品博覽會、在武漢、哈爾濱、濟南及廣州等地舉行的香港時尚購物展、迪拜國際服裝、中國(北京)國際皮革展,以及亞太區皮革展。有些公司特別是銷售手袋、錢夾和其他配飾的企業,亦會參與禮品業展覽會,例如伯明翰春季國際展覽會、法蘭克福國際春季消費品展覽會、香港禮品及贈品展,以及東京國際禮品展。

業界趨勢

為了減低生產成本、提高邊際利潤、擴充產能和產品種類,香港皮具生產商已把大部分生產設施遷往內地及東南亞國家。皮革產品業是非常專門的行業,具有垂直整合的特點。遷移廠房可以更接近原材料供應地,便利零售及分銷。鑒於生產成本上漲,有些生產商除了遷廠外,亦已購置先進的自動化機器及作業系統,藉此精簡生產程序。

先進的皮革加工技術令皮革製品更受消費市場歡迎。時至今日,數碼皮革切割系統可以生產更加複雜的設計款式,新的染製技術能為皮革添上時尚色彩。此外,由紡織布料與皮革結合而成的絲綢皮革等新產品,為設計師提供更多發揮創意的空間。現在的皮革服裝不但耐用,而且柔軟順滑,輕巧舒適,四季合穿。例如以厚度僅0.2至0.3毫米超薄皮革製成的服裝,已成為春夏季度時尚之選。

由於皮革加工過程及化學用品往往會污染環境,因此皮革加工被視為嚴重污染的行業。各地實施了不同規例,藉以改善生產程序及產品設計,從而減少污染,保護環境。例如,中國環境保護部為皮革及毛皮製造業訂立了新的水污染物排放標準GB 30486-2013。新排放標準於2014年3月1日生效,明確列出應重點控制的總氮、氯離子以及主要目標污染物。由於皮革及毛皮業的廢水處理技術不斷進步,新標準的排放限值及參考排放指標較之前的標準更加嚴格。此外,國務院在2015年4月發布了水污染防治行動計劃,進一步收緊排放標準,並且更嚴格控制生產過程,以改善水的質量。

除了實施更加嚴格的環保政策及標準外,內地省政府也加大力度推動皮革業升級「綠化」,特別推行與碳排放及廢水處理相關的措施。舉例來說,辛集市及無極縣等兩大皮革之都,規定各家皮革廠設立初級污水處理設施,以減少廢水排放量。中國政府決心落實「十三五」規劃下的環保製造政策,勢必需要提升環保技術,例如使用損害性較低的化學物、循環再造、污水及淤泥處理等。

在世界其他地區,和毛皮業有關的議題亦備受關注。美國某些零售商及生產商遭游說團體抨擊,指他們銷售的產品來自以殘酷方式剝取動物毛皮的供應地,無論運送過程或屠宰方式均使動物承受過度痛苦及折磨。據報道,在善待動物組織(PETA)抗議後,數家大企業已表明拒絕使用被運往屠房時承受難堪狀況的動物毛皮。

CEPA條款

2005年10月,內地與香港簽訂CEPA補充協議二,即CEPA第三階段(CEPA III),進一步向香港公司開放內地市場。根據CEPA補充協議二,自2006年1月1日起,所有原產香港的產品,包括皮革消費品在內,均可免關稅輸入內地。

有關皮革消費品的原產地規則,請參見以下連結:
https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影響皮革消費品出口的一般貿易措施

整體而言,針對皮革消費品的貿易措施頗為嚴苛。不少海外市場對進口皮具徵收高昂關稅。歐盟曾對進口皮鞋徵收反傾銷稅,但這項措施已於2011年4月1日屆滿。在日本,全部或部分由皮革製成的進口鞋履都受《海關關稅法》的關稅配額制度規管。一般而言,皮革的進口關稅率,配額以內為10-16%,配額以外為30%。至於皮鞋,配額以內的適用關稅率為17.3%、21.6%或24%,視鞋類而定;配額以外的適用關稅率為30%或每對4,300日圓,以較高者為準。

表﹕主要市場對皮革消費品實施的關稅率
表﹕主要市場對皮革消費品實施的關稅率

皮革消費品生產商務必遵守保護瀕危絕種動物的國際法規。《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES),亦即《華盛頓公約》,限制或禁止進行附件所載動植物品種的貿易。附件I包括瀕危絕種的物種,只有在例外情況下方能進行該等物種的貿易。附件II包括未必受絕種威脅的物種,但其貿易必須受到管制,禁止不利物種生存的使用方式。附件III列出至少在1個國家內受保護的物種,該國亦要求其他締約國協助控制該物種的貿易。

香港生產商亦面對海外監管規例的挑戰。歐盟基於健康理由,實施《化學品註冊、評估、授權和限制法規》(REACH),禁止含有可釋出芳香胺的偶氮染料的服裝、鞋履及其他紡織品和皮革製品在市場銷售。

產品趨勢

消費者日益願意花錢購買時尚奢華的皮革製品。真皮手袋、半身裙和夾克等產品在時裝界深受歡迎,被視為反映當季趨勢的風向儀及個人衣著的流行指標。

展望未來,皮革服裝將形成一股不容忽視的潮流;同時,市場對車用皮革的需求亦持續增長。皮革製品是日益重要的時裝配搭品,而且風格多樣,由時尚簡潔、摩登休閑到華麗浪漫,各有市場。

無論如何,現今消費者最重視的是皮革產品的質素和功能,因此業界必須善用皮革的特質,例如自我潔淨、水氣吸收力、透氣度、耐用性及強韌度等,製造出更優秀的皮具。例如,皮鞋應更講求美觀耐穿,皮衣要更柔軟,其他皮革產品亦要精益求精。今天,以人造皮、紡織品及塑料等替代物料大量製造的貨品湧現市場,但是真皮製品仍然別具吸引力,帶來源源商機。

另一方面,皮革產品業越來越重視環保和可持續發展。一些生產商已採取行動,精簡生產程序,例如使用白色易鞣體系(EasyWhite Tan)簡化鞣製工序,藉此縮短生產時間,減少水及化學品耗用量。與此同時,彪馬(Puma)等若干知名品牌決定使用可持續皮革,要求供貨的製革廠確保皮革原材料並非來自非法毀林後所開墾的土地。

為減低化學物質損害人體細胞的風險,部分嬰童皮鞋進口商已要求供應方確保產品不含鉻。以較環保的蠟及植物染料加工的皮革產品,越來越受歡迎。此外,一些化工企業及研究機構的研發成果,亦有助「綠化」皮革生產。舉例來說,特殊化學品集團朗盛公司推出了「可持續皮革管理」計劃,為開發優質產品及系統解決方案提供技術平台,令皮革生產更趨環保。印度清奈的中央皮革研究所(Central Leather Research Institute)研發出一種名為碳酸丙烯酯的溶劑,可以減少鞣製過程產生的含鉻廢水。

 


[1] 業界數據僅涵蓋在香港進行的活動。

[2] 由於一般的貿易數字不包括離岸貿易,因此這些數字不一定完全反映香港公司經營的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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