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香港珠寶業概況

  • 香港珠寶業主要經營貴重珠寶業務,其發展與本地珠寶零售市道(包括訪港旅客消費)息息相關。
  • 香港生產商製造各種各類的中高價珠寶,尤其擅長生產鑲有小型寶石的時款首飾,在打造純金首飾方面更處領先地位。多年來,香港也是公認的主要玉石首飾生產中心,近年亦發展為重要的珍珠貿易及分銷樞紐。
  • 雖然高附加值工序依然在香港進行,但香港生產商已逐漸透過在中國內地設廠或外判工序,把製造活動轉移到內地,主要是深圳及番禺。與此同時,越來越多生產商採用電腦輔助設計,縮短產品開發周期。
  • 根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),由2006年1月1日起,所有原產於香港的產品,包括珠寶,均可免關稅輸入內地。

業界特色

表: 香港珠寶業界特色
表: 香港珠寶業界特色

香港珠寶業大致可分為兩個領域,即貴金屬珠寶及仿首飾。以價值計,貴金屬珠寶佔香港整體珠寶出口87.9%。

香港珠寶業靈活變通,致力滿足顧客需要,聲譽昭著,產品包括各種各類的中高價珠寶首飾,最受歡迎類別是寶石首飾,尤以14K或18K黃白金鑲鑽首飾為然。港商擅長生產鑲有小型寶石的時款首飾,寶石鑲嵌技術出色,設計能力卓越,競爭力不遜於世界級的歐洲生產商。

香港擁有熟練及高生產力的勞動人口,有能力以合理價格承接小批量訂單及製造設計複雜的珠寶。生產商一般認為,本港貴重珠寶業的整體技術水平較泰國等競爭對手優秀,但不及意大利和日本等在全球業界領先的國家。值得留意的是,香港在黃金產品方面處領先地位。現在,高附加值工序依然在香港進行,但生產商已把製造活動轉移到內地,特別是深圳及番禺。

香港向來是重要的玉石首飾生產樞紐,主要產品包括手鐲、戒指和垂飾。近年,香港已發展成為主要的珍珠貿易及分銷中心,這和中國及南洋珍珠業迅速冒起以及大溪地珠珍業發展放緩有關。

香港珠寶出口表現 [1]

表: 香港珠寶出口表現
表: 香港珠寶出口表現

表: 香港珠寶出口表現
表: 香港珠寶出口表現

表: 香港珠寶出口表現
表: 香港珠寶出口表現

表: 香港珠寶出口表現
表: 香港珠寶出口表現

表: 香港珠寶出口表現
表: 香港珠寶出口表現

香港貴重珠寶出口繼2015年下跌12%後,於2016年再下跌10%,當中對大多數主要市場的出口均告下跌。2016年,香港對三大出口市場即美國、歐盟及瑞士(共佔貴重珠寶總出口59.9%)的出口分別下跌9%、7%及13%。另一方面,香港的珍珠、寶石及未琢磨鑽石出口在2015年下跌4%後,於2016年反彈10%。

雖然消費者的消費態度依然保守,限制了市場對高級珠寶的需求,不過,由於全球經濟溫和增長,香港對發達經濟體的珠寶出口料將回穩。至於設計精美、質素上乘、工藝精湛但價格較為相宜的珠寶,隨著消費者的購買力復甦,市場需求將更為殷切,其中美國市場的需求預期有較顯著改善。雖然歐洲國家的需求轉強,但當地的經濟復甦步伐溫和,抑制了市場需求。新興市場方面,預料珠寶需求亦會增強。中國政府持續肅貪,勢必打擊名貴珠寶的銷情,不過,當地經濟更趨穩定,加上結構性改革有助支持消費,中期而言將刺激市場對珠寶的需求。與此同時,油價和商品價格趨穩,對資源豐富國家的經濟前景有利。上述種種發展,不但有助促進香港對新興市場的出口,亦令本港對發達市場的珠寶出口前景更見光明。事實上,發達市場的旅遊業日趨興旺,連帶珠寶的零售銷路也可受惠。

2016年,香港的仿首飾出口總額為67億港元,較2015年下跌21%。有別於貴重珠寶,很少仿首飾由本港生產,通常是來自其他原產地的轉口貨品,尤以中國內地為然,佔本港2016年仿首飾總出口91.6%。

銷售渠道

香港的珠寶業很大程度上是出口主導。分判制度是珠寶業的一大特色,由中小型廠家向大型生產商或本地珠寶零售商提供分判服務,例如模具製造、精密鑄造、寶石鑲嵌、拋光和電鍍。通常只有配備先進自動化生產機器的大型廠商才會量產珠寶首飾。用作出口的珠寶產品一般附有買家的品牌名稱或標誌。有些珠寶生產商設立了海外辦事處及店舖,以便推廣促銷。在網上展示產品是另一個日益盛行的趨勢。

近年訪港旅客增加,部分香港生產商亦把握機會拓展本地零售及分銷業務。根據香港旅遊發展局的調查,2015年,過夜旅客花費166億港元購買珠寶,佔整體購物消費14.7%;至於內地旅客,珠寶佔整體購物消費的比重更高,達15.7%。

少數香港珠寶生產商如謝瑞麟、周生生及周大福,透過特許經營及合作安排,把零售網絡擴充到內地,並成功建立品牌形象。香港貿發局近期進行的調查顯示,內地消費者購買中低檔及中高檔品牌時,都是以香港品牌為首選,其次才是內地及外國品牌。調查並發現,與內地品牌比較,香港品牌的溢價可以高達35.9%。

參加貿易展覽會是香港公司推廣產品、發掘出口機遇的有效方法,下表選錄珠寶業部分重要展覽會。此外,香港貿發局不時組織商貿訪問團,率領港商考察特定市場,建立新業務關係。

表: 香港珠寶業主要展覽會
表: 香港珠寶業主要展覽會

行業趨勢

珠寶製品越來越注重時尚款式,創新設計是提高產品檔次的重要元素。為此,生產商必須增進冶金知識,採用新技術亦有助開發新穎設計。珠寶向來以高檔市場為對象,現在亦更緊貼時尚潮流,例如以品牌首飾方式進行推銷,藉此開拓年輕的中等收入人士市場。

最新技術發展讓生產商能大量製作質素優良及價格具競爭力的珠寶。雖然香港珠寶業基本上仍屬手工藝行業,不過一些規模較大的珠寶公司已經採用精密的自動化生產設備,把先進製作技術(例如電鑄)與手工藝結合起來,藉此提升生產效率;在設計及生產過程中,亦採用電腦輔助設計/製造(CAD/CAM)系統、電腦數值控制(CNC)車床,以及3D打印機。香港生產商憑藉新技術,除可修正產品缺點外,亦可研發新物料以製作時尚首飾,還可提升產品設計的精確度。

一如其他行業,珠寶業亦有整合之勢,在美國尤其顯著。過去數十年,美國珠寶生產商及零售商的數目大幅下降。與此同時,小型零售商亦面對來自量販商如沃爾瑪(Walmart)、Target及Costco的激烈競爭,業務漸走下坡。這些量販商在消費市場佔有越來越大份額。以營業額計算,沃爾瑪已成為美國數一數二的珠寶零售商。Research and Markets Ltd近期一項調查發現,在美國的高級珠寶消費者中,有20% 曾於這些量販商購買珠寶。鑒於量販商的議價能力通常高於供應商,預料香港出口商會面對出廠價格受壓的情況,必須向買家提供更多增值服務以爭取訂單。

在市務推廣及分銷方面,一些香港珠寶商已經建立自家品牌或訂立授權協議。本地珠寶生產商採用這種策略,能有效提升長遠競爭力,不過亦須涉足分銷活動。除了開設直銷店外,近年發展迅速的網上商店亦值得留意,例如周生生及周大福均已展開網上銷售業務,預料電子商貿在珠寶業的應用將日益廣泛。長遠而言,拓展網店業務是香港珠寶商推廣及直銷產品的新方向。

CEPA 條款

根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),2006年1月1日起,所有原產於香港的產品,包括珠寶,均可免關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅優惠。非香港製造的珠寶,輸入內地時仍須繳付最高為35%的關稅。

適用於珠寶的CEPA原產地規則,與適用於出口至其他市場的同類產品的原產地規則相同。一般而言,貴金屬珠寶製品的模塑工序是主要製造工序,必須在香港進行,方合資格成為香港原產地產品。假如製造工序中涉及裝配,則裝配亦須在香港進行。至於珍珠、寶石或半寶石首飾,模塑及裝配均須在香港進行。有關詳情請按此處

影響珠寶出口的一般貿易措施

現在,內地的貴金屬生產與批發企業是通過上海黃金交易所,參照市場價格進行黃金批發交易。2004年,中國取消黃金首飾的生產、批發及零售許可證制度,並允許部分內地公司進口黃金首飾。2010年8月,中國宣布允許更多銀行進口及出口黃金、向外資企業開放黃金貿易、增加上海黃金交易所的外資類會員數目,以及研究允許境外合格金錠供應商向上海黃金交易所提供金錠。

自2005年5月起,內地規定一般貿易項下的黃金及貴重物料首飾出口豁免增值稅,但在進口環節徵收的增值稅則不獲退稅。2007年7月起,若干珍珠、寶石及貴金屬的退稅率由13%下調至5%。另一方面,2009年4月起,仿首飾的出口退稅率則由5%提升至9%。

一般貿易項下的鑽石(包括毛坯鑽和未鑲嵌成品鑽)進出口,須於上海鑽石交易所內的海關辦理報關手續。直接從境外進口到交易所的鑽石免徵進口稅、增值稅及消費稅;在交易所交易的鑽石免徵增值稅。國內鑽石進入上海鑽石交易所可享受退稅待遇,加工環節徵收的稅項在鑽石出口時全額退回;從交易所出口到境外的鑽石不獲退稅。通過上海鑽石交易所銷售到國內市場的鑽石毋須繳付進口稅,但須照章繳付增值稅,成品鑽稅率為4%,毛坯鑽免稅。消費稅在零售環節徵收,稅率為5%。

鑒於部分來自非洲的鑽石可能通過非法途徑出售,成為非洲國家內戰或與鄰國武裝衝突的資金來源,惹人關注,世界鑽石理事會(WDC)遂與若干參與國訂立「金伯利進程」(Kimberley Process)發證計劃,以監察從非洲衝突地區出口的毛坯鑽去向。香港及中國內地都是金伯利進程的簽署方,自2003年起實施發證計劃。所有在香港經營未經加工鑽石進口、出口、運載(包括運載過境和轉運未經加工鑽石)、買賣業務的人士,必須向工業貿易署登記;在出口及進口未經加工鑽石前,必須領有由工貿署簽發的金伯利證書。

2008年7月,美國延長對緬甸的經濟制裁,包括禁止幾乎所有來自緬甸的進口貨入境。另外,美國自2008年9月起禁止進口在緬甸開採的紅寶石或翡翠,以及鑲有該等緬甸寶石的珠寶。這項禁令適用於來自任何地方,鑲有緬甸紅寶石及/或翡翠的珠寶,香港及內地珠寶出口商務必留意。即使出口商處理的並非來自緬甸的紅寶石、翡翠及以該等寶石製成的首飾,亦須採取措施,以免涉及受禁的緬甸產品貿易。

歐盟方面,環保及健康問題仍然是關注焦點。鑒於鎳與皮膚接觸後會令皮膚出現過敏反應,歐盟已禁止含鎳的珠寶進口。這項措施為香港出口商帶來良機,向歐盟提供以其他物料製造的特色珠寶;不過,其他供應商亦已適應上述規定,正迎頭趕上。此外,含鉛的仿首飾亦受美國消費品安全委員會規例的嚴格監管。

除了上述官方規例外,多個組織亦就多種珠寶物料發出認證,包括世界黃金協會(World Gold Council)、天然彩鑽協會(Natural Colour Diamond Association)以及鑽石貿易公司(Diamond Trading Company)。舉例來說,坦桑石基金會(Tanzanite Foundation)制訂了坦桑石等級制度。獲取這些機構的認證是珠寶業的大勢所趨,其認證準則料將成為日後的標準。

產品趨勢

物料方面,白色金屬仍是主流,不過有色寶石首飾也現復興之勢,需求有所增長。市場對黃金的需求亦見回升,而金飾的款式設計則日趨時尚。鈦金屬首飾輕巧堅硬,不會致敏,越來越受買家歡迎。

過去數年,購買珠寶的年輕消費者漸多,他們留意潮流,注重設計,多從雜誌、電視或電影獲取時裝資訊,並深受影響。鑽石珠寶商戴比爾斯(De Beers)指出,越來越多亞洲女性加入職場,她們是最大的珠寶買家。

產品潮流方面,珠寶設計越來越受時裝潮流影響。消費者特別是女性喜歡以各種配飾展現個人風格,珠寶是其中一種。在奢侈品市場,風格溫婉浪漫的珠寶料將大受歡迎。年輕女性喜愛適合日常穿戴的首飾,會以珠寶配襯牛仔褲,營造隨意有型的混搭風格。

男士亦越來越留意時裝潮流,對男用首飾需求漸增。「珠寶很女性化」的概念已不合時宜,男性消費者也明白珠寶可以富有陽剛氣息。適當的飾品可以為整體打扮增添姿彩,是男士服飾不可或缺的部分。男性消費者會購買手鐲、戒指和垂飾項鏈配襯服裝,或戴上袖口扣及領帶別針等男用首飾令外表更整潔光鮮。現時,男士珠寶製品款式種類不多,市場潛力龐大。

人造首飾正捲土重來。不少服裝店推出新時裝系列時,亦提供配襯的人造首飾。在這趨勢下,風格典雅浪漫的水鑽首飾料將成為買家首要採購目標。此外,預期主攻中低檔市場的半寶石及有色水晶銷路亦會理想。


[1] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,這些數字不一定全面反映港商處理的出口業務。

資料提供 圖片:馬穎德
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