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香港物流業概況

概覽

  • 以增加值及僱員人數計算,貿易及物流業是香港四大經濟支柱[1] 之首。2017年,貿易及物流業佔香港本地生產總值(GDP)22%,提供約727,500份職位。同年,僅物流業佔本地生產總值3.2%,提供約180,600份職位。2017年,運輸服務佔本港服務輸出29.2%。
  • 香港國際機場自 2006 年起一直是全球最繁忙的機場。2018年,香港國際機場的貨物吞吐量(包括航空郵件)突破510萬公噸,刷新紀錄。
  • 2018年,香港是全球第七大貨櫃港,緊隨上海、新加坡、寧波舟山港、深圳、廣州及釜山之後。
  • 據 2018 年公布的敦豪國際速遞(DHL)全球連通性指數(GCI),2017年,香港在全球連通性深度上排名第二,在新加坡之後。
  • 根據世界銀行的2018 年物流績效指標,香港的評分達3.92,在 160 個地區中排名第12位,在亞洲則居第三位。

香港的優勢

策略性位置及世界級基建

  • 香港是亞洲的地區樞紐之一,從香港起飛,5 個小時內可到達亞洲大部分城市,航程範圍覆蓋全球一半人口。現時在香港國際機場營運的航空公司超過 120 家,每日提供約 1,100 班航機,前往全球約 220個地點,包括約 50 個內地城市。
  • 香港國際機場擁有5個規模數一數二的貨運站,每年可以處理逾700萬公噸貨物。
  • 香港國際機場第三條跑道獲香港政府批准,於2016年動工興建,預計於2024年完工。根據IATA Consulting,第三條跑道啟用後,香港國際機場可以應付日後的航空交通需求,到 2030 年每年可處理 1.02 億人次旅客、890 萬公噸貨物及 607,000 架次飛機升降。
  • 香港有9個貨櫃碼頭,共有24個泊位,每年貨櫃處理能力多達2,000萬個標準貨櫃(TEU)。

多式聯運

  • 香港擁有完善的運輸基礎設施,可與全球各地緊密聯繫,無遠弗屆,尤其是中國內地。
  • 港珠澳大橋是全球最長的跨海大橋,於2018年10月24日正式通車。大橋主要便利香港、內地及澳門之間的陸上客貨運輸,大大減少往來三地的行車時間,成為連接珠三角東西兩岸的新路線。
  • 香港是一個不淤積的天然深水港,靠近主要海運航道,毗鄰中國內地,位置優越,貨源充足,得以成為亞洲的海上運輸樞紐。
  • 每日從珠三角到港的過境車輛約21,500架次,由珠三角抵港的內河貨船則有210船次。
  • 香港現時有4個陸路過境通道連接內地,即落馬洲、文錦渡、沙頭角及深圳灣,每日平均過境車輛約43,000架次,貨車約20,000架次。

業界數據

表: 物流業機構單位數目
表: 物流業機構單位數目

航空運輸

表: 香港國際機場的航空交通
表: 香港國際機場的航空交通

貨運代理

表: 本港總貨運量(進出口)
表: 本港總貨運量(進出口)

海上運輸

表: 港口貨物吞吐量
表: 港口貨物吞吐量
表: 貨櫃吞吐量
表: 貨櫃吞吐量

服務範圍

航空運輸

航空運輸業可分為貨運及客運兩部分。不論貨運及客運,均有航空公司經營定期及不定期航班,其中空運貨物過半是由客機貨艙兼載而非純貨機運送,並可分為速遞貨物和重型貨物兩大類。

過去數十年,空運對香港貿易的重要性與日俱增。2018年,香港有 38% 總出口及 45% 總進口經由空運處理,於1980 年兩者的比重分別為 26% 及 19%。比重上升,與香港的清關效率卓越及作為自由港關係甚大。中國內地是香港空運貨物的最大出口及進口市場。香港的清關手續簡便,加上香港國際機場 24 小時運作,經由香港把產品空運往中國內地十分方便。

除了空運貨物處理服務外,香港也提供機場管理服務,尤其是空運貨站的營運。服務輸出的方式可以是直接投資外地的空運貨站,或提供顧問服務。隨著世界各地(特別是中國內地)的機場日益趨向私營化或按商業原則營運,香港在這個市場將大有可為。香港機場管理局與杭州蕭山國際機場有限公司共同組建合資公司,便是一個成功例子。香港機管局持有該合資公司 35% 股權,其餘股權由杭州市政府持有。

貨運代理

貨運代理的核心業務是按規定時間,將付貨人的貨物以最具競爭力的成本,完好無缺地運給收貨人。為迎合客戶需求的轉變,不少貨運代理還提供倉儲、配送、綜合物流和供應鏈管理解決方案等增值服務。

較大型及較全面的貨運代理提供各類運輸及物流服務,香港小型貨運代理商則提供較為基本及經濟的服務。這些服務一般較具靈活性,更個人化。相關貿易服務,包括準備付貨文件、清關及物流,可以由進出口公司或其代理進行。

海上運輸

海上運輸業對鞏固香港作為全球第七大貿易經濟體十分重要。中國內地是香港轉運貨物最大的來源地和目的地。

遠洋班輪

進出香港的海運貨物由遠洋班輪及散裝貨輪運載。遠洋班輪按航班表營運,收費及目的地均預先公布。不少主要航線已成立遠洋班輪公會,由各大船公司磋商運費及航班,達成協議。香港是個主要樞紐,每周提供約340班貨櫃船服務到全球約470個目的地。

大型貨櫃船公司均投資先進系統,追蹤貨物所在,向客戶提供資訊,提高效率。有些更與其他運輸服務供應商組成聯盟或合併,發展門對門的多式聯運服務。由於市場競爭十分激烈,不少船公司也組成聯盟,以提高效率和降低成本。船公司通過共用船隻,可擴大服務範圍、增加班次及航線,提供更靈活的服務。

港口設施

香港的港口設施均由私營企業融資、興建、擁有及經營。香港現時有9個貨櫃碼頭,共有24個泊位,位於葵涌及青衣島。這些碼頭由數個私人財團經營。[2] 他們不斷採取措施提高生產力,每年貨櫃處理能力合計約2,100萬TEU。

為了滿足港口及物流業的發展需要,香港政府已推行多項措施強化港口設備,把葵青貨櫃港的港池及進港航道的深度由15米挖深至17米,讓特大貨櫃船在任何潮汐情況下都可進出貨櫃碼頭。疏浚工程大致上已於2016年4月完工,餘下工程預期於2020年完成。

內河碼頭

珠江將華南地區的多個生產中心與香港聯繫起來,而珠江三角洲則是本港的主要貨源地。過去30年,內河航運業務快速增長,由1990年的930萬公噸增至2018年的9,400萬公噸。於1996年興建,1998年11月啟用的內河貨運碼頭,位處屯門西,是專為內河貨運而設的碼頭,有助處理日益繁忙的內河貨運業務。

服務提供者

航空運輸

現時約有逾 120 家國際航空公司,每日提供約 1,100 班定期客運及全貨運航班,往來香港與全球約 190 個航點,當中包括約50 個內地城市。此外,每周平均約有 350 班不定期的客運和貨運航機來往香港。截至 2018年9月,香港已和68個國家及地區簽訂航空運輸服務協定。

香港國際機場位於赤鱲角,於 1998 年 7 月啟用,可以 24 小時運作。初時只有一條跑道及相關設施,第二條跑道及相關設施於 1999 年 5 月啟用。考慮到客貨運的長遠增長,香港機場管理局已著手興建第三條跑道。三跑道系統工程造價 1,410 億港元,已於2016年8月動工。新跑道預期於2022年啟用,整項工程則於 2024 年完成。此外,香港國際機場也進行中場範圍發展計劃,以提升客運能力,當中包括增設 20 個停機位,計劃已於 2015 年 12 月完工。

機場內所有空運貨站均屬私營,其中規模最大者為超級一號貨站。機場並設有貨運代理中心,設施包括倉庫、裝卸平台、貨車停車場及辦公室等,為空運貨站提供支援。

貨運代理

在香港,較大型的海運代理一般面向大公司,提供獨家服務。他們提供增值服務,並投資資訊科技,務求滿足客戶不斷轉變的需求。此外,一些海運代理也會設立物流附屬公司,提供度身訂造的專門服務,成為客戶的服務夥伴。一般來說,較大型公司比較可靠,信譽良好,加上有全球網絡,因此能在出口市場佔主導地位。至於較小型公司則對商業文化認識較多,對其市場瞭解較深,並在區內建有網絡。

香港擁有多家經驗豐富的國際物流公司,令物流作業得以保持暢順。這些公司不少是香港貨運物流業協會會員。協會擁有約300名會員,包括敦豪國際速遞(DHL)、聯合包裹(UPS)、勁達物流(Expeditors)、泛亞班拿(Panalpina)、嘉里物流及德鐵信可(DB Schenker),旨在為同業建立準則以及專業操守。

香港的貨運代理提供具競爭力的服務,加上熟悉國際慣例,服務可靠,網絡廣泛兼行之有效,有助爭取國際客戶的信心。2017年,香港的物流服務提供者嘉里物流榮獲「年度全球貨運解決方案供應商」及「年度最佳環球物流供應商」等獎項。該公司獲食品和飲料、時裝和時尚產品,以及健康護理等各大行業眾多頂級品牌垂青,成為他們的物流夥伴。

海上運輸

船東倚靠擁有船舶來賺取收入。在遠洋班輪市場,船東可以將船舶租予船公司。在散裝貨輪市場,船舶可以按時間或航次租予租船者或船舶營運商。遠洋班輪公司通過船務代理在指定港口銷售艙位。船舶經紀則負責將營運商/船東的散裝貨輪供應與租船者的散貨運輸需求加以配對。

越來越多國家擬將港口運作私營化及/或按商業原則發展新港口,而市場對海上運輸服務輸出的需求也與日俱增。香港港口營辦商在這方面十分活躍,在中國內地及其他地區均有長足發展。香港貨櫃碼頭營運商現代貨箱碼頭在深圳投資及經營數個貨櫃碼頭,並自2004年起將業務擴展至長江三角洲。香港另一家貨櫃碼頭營運商和記港口集團的營運網絡遍及26個國家的51個港口。2018年,該集團處理了8,460萬TEU。

2018年,已向香港船舶註冊處註冊的船舶有2,622艘,合計1.25億註冊總噸,令香港成為世界第四大船舶註冊地,緊隨巴拿馬、馬紹爾群島和利比里亞之後。

香港船東會是全球最大的海運協會之一。截至2017年12月,其會員擁有、管理或營運的船舶總噸位超過1.83億載重噸。2016年4月,香港海運港口局成立,作為政府、業界及相關持份者加強協作的平台,為香港的港口及相關海運服務制訂長遠發展方向。

出口

表: 出口服務
表: 出口服務
表: 按運輸方式劃分的貿易數字
表: 按運輸方式劃分的貿易數字

業界發展及市場前景

國際出境旅遊及中國旅客

亞太區的入境旅客數目全球排名第二,僅次於歐洲,增幅於近年冠絕全球。今年,區內入境旅客數目已是連續第七年錄得增長,年均增幅達7%,較全球的4%為高。[3] 旅客增加的主因是市場日趨開放、區內持續發展基礎建設及中產階層日益壯大,尤以中國內地為然。自2012年,內地已成為全球最大的出境旅遊市場,佔亞洲出境旅遊開支逾半。以出境人次計算,中國排名首位,在2017年出境旅遊人次超過1.3億。香港地處亞洲的策略性位置,得以把握出境旅遊需求日增的商機,維持區內最繁忙航空樞紐的地位,並向外展示本港的世界級運輸服務。

粵港澳大灣區發展

粵港澳大灣區的發展有利全面整合區內運輸網絡,包括航空貨運、陸上運輸及倉儲服務。不僅是香港,鄰近4個內地機場的航空貨運物流也在快速增長。現時,服務提供者可以緊密合作,把握機遇,為航空運輸建立策略性合作平台。港珠澳大橋是連繫香港、珠海與澳門三地的超大型跨境基建設施,已於2018年10月24日正式通車。大橋旨在改善三地之間的交通聯繫,並縮短往來行程。由於陸路行車時間有所減少,貨車司機每日往來三地的次數得以倍增,而香港與珠三角西部之間的貨物流動也可進一步加快。截至2018年12月,已有超過8,900架次跨境貨車及貨櫃車使用港珠澳大橋。[4]

運輸及房屋局與中國民用航空局因應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,於2019年2月同意擴展內地與香港之間的現行航空服務安排,容許香港與珠三角地區的各式陸運(包括鐵路、客車及旅遊巴士等)及海運承運商,與雙方指定的航空公司進行代號共享。新的代號共享安排預期為以不同海路或陸路交通工具往來大灣區至香港的遊客及商務旅客提供更便捷的服務,以及進一步提升香港的交通樞紐地位。

電子商貿機遇

電子商貿為傳統實體零售商帶來競爭壓力,但為航空貨運締造龐大商機。消費者需要快捷可靠的貨運服務,而航空貨運服務則有明顯優勢。根據國際機場協會(Airports Council International)的資料,2017年全球機場的貨物處理總量增加8%,國際貨運量則增加10%,有關增長主要由電子商貿所帶動。不過,目前網上零售佔全球零售總額不足10%,換言之電子商貿依然有龐大增長空間,可以成為日後航空貨運業的增長動力。隨著亞洲的整體生產能力提高,加上高價值產品也持續轉移至該區生產,空運貨物量也會節節上升。事實上,電訊設備和電子產品及零件等高價值產品,由於生命周期縮短,往往須以空運方式付運。

科技趨勢

新科技對物流業日趨重要,有助業者提升營運效率。物聯網(IoT)興起也鼓勵物流服務供應商使用流動應用程式,用於追蹤貨物及與客戶互動。新興的5G技術能令新一代物聯網系統有效運作,並可發揮其低延遲及高速傳輸的優點,為物流業提供眾多效能更卓越的嶄新解決方案。供應鏈也可通過實時數據共享及資產追縱等功能提升效率及準確度。京東物流是中國首屈一指的物流服務供應商,將在上海嘉定區建設首個5G智能物流示範園區,把人工智能、自動駕駛及機械人等多種智能技術融合應用。示範園區預計於2019年底啟用。機械人在不久將來也會成為主要物流技術趨勢。亞馬遜(Amazon)於2012年收購Kiva Systems,現時名為Amazon Robotics。因此,在停泊及揀貨等物流及倉儲操作方面,機械人的應用將會更加廣泛。

CEPA條款

在CEPA之下,香港服務提供者進入內地的物流市場時,可以擁有更大靈活性,享有更多優惠措施。最新簽署的《服務貿易協議》把服務貿易自由化的適用範圍由廣東擴展至內地全境。香港服務提供者在內地全境提供多種運輸服務,可享有國民待遇。CEPA允許香港服務提供者以合作、合資或獨資形式,提供機場管理服務、計算機訂座系統服務、空運服務的銷售和營銷服務以及其他空運支持性服務。此外,香港服務提供者也可設立獨資公司提供貨運代理及海運服務。截至2019年2月28日,在運輸服務及物流服務,以及航空運輸服務領域內,已獲批准的香港服務提供者證明書分別有1,402份及303份。物流服務領域的優惠准入詳情載於此網站


[1]  四大支柱產業即金融服務業、旅遊業、貿易及物流業以及專業及工商業支援服務業。

[2]  營運商包括亞洲貨櫃碼頭有限公司、中遠國際貨櫃碼頭(香港)有限公司、 Goodman DP World、香港國際貨櫃碼頭及現代貨箱碼頭。

[3]  世界旅遊組織與世界旅遊經濟研究中心(2017年)《2017年亞洲旅遊趨勢年度報告》

[4]  香港運輸署

資料提供 圖片:何善敏
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