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香港屋宇建築及建造業概況

概覽

  • 多年來,香港公司以高效率興建優質高層住宅及辦公大樓見稱。由於擅長採用各種專門建築技術,例如填海、設計及建造(D&B),香港公司專業水平在區內首屈一指。
  • 2015年,本港建造業表現理想,總承建商完成的建造工程實質總值達2,239億港元(289億美元),按年增長12.1%。2016年第二季的實質總值達542億港元(70億美元),減少1.5%。
  • 香港的屋宇建築及建造服務大部分輸往亞洲,特別是中國內地市場。輸出的服務主要包括項目管理、承建及工程顧問。
  • 除了十大基建工程之外,香港國際機場的三跑道系統興建工程亦已於2016年8月展開。
  • 根據2016年公布的第十三個五年規劃,中國將專注於基建升級,包括跨區域鐵路及高速公路系統。

業界數據

表: 業界數據(香港屋宇建築及建造業)
表: 業界數據(香港屋宇建築及建造業)
表: 建築及土木工程業主要指標
表: 建築及土木工程業主要指標

服務範圍

建造工程可分為3大類,分別是樓宇,涵蓋住宅、商業、工業/倉儲/服務;結構及設施,涵蓋運輸、其他公共設施、環境、運動及康樂;以及非地盤工程,涵蓋裝修、保養及維修等。

近年,在香港總承建商進行的建造工程中,大多涉及2007至08年《施政報告》公布的十大基建工程,包括多項投資額龐大的運輸基建工程,如港珠澳大橋、廣深港高鐵、鐵路網絡擴建項目如南港島線和沙田至中環線,以及新公路如屯門至赤鱲角連接路和東區走廊連接路等。2016年第二季,建造工程總值為542億港元,按年下跌1.5%,其中私人地盤建造工程總值增加7.4%,升勢持續,但公營地盤建造工程總值按年下跌8.3%。

為增加土地供應及改善基建,政府計劃擴建新市鎮以及建設新發展區,如新界東北新發展區、洪水橋新發展區、東涌新市鎮擴展以及機場北商業區。這些工程涉及土地平整、道路興建以及鋪設水管。隨著多項基建工程陸續展開,對本港建造服務的需求勢必高企,來自公營界別的需求尤其殷切。

表: 總承建商完成的建造工程總值
表: 總承建商完成的建造工程總值

服務提供者

香港建造業的特點是大型的本地承建商為數甚少、分判情況普遍、海外承建商眾多,以及許多公司兼具發展商和承建商的角色。

香港的建造公司大部分規模較小,業內多達96%公司的全年工程總值低於1,000萬港元(130萬美元)。小型公司大部分是大公司的承包商,而後者大多是總承建商。多家大型建造公司均有能力承建技術複雜、財力要求高的工程,並在區內擴展業務。

香港承建商在屋宇建築工程方面經驗豐富,具備專業技術。由於工程項目日趨龐大複雜,現在業界多把大型屋宇建築工程合約以單一項目形式判予具備多種專業能力的承建商。香港的建築承建市場並無正式的准入限制,對外地及本地承建商一視同仁,兩者均可競投本地公共工程。

服務輸出

香港公司擅長快速興建優質高層住宅及辦公大樓,享譽國際,境外特別是亞洲市場對這些專長需求殷切。對香港建造商來說,中東仍是潛力優厚的市場。區內各國政府推出基建計劃及商業項目,令海灣地區的建造活動保持蓬勃。香港建築公司中國城建集團(前稱俊和發展集團)把握商機,在阿聯酋阿布扎比興建高級住宅Reem Diamond Residence,樓盤在2014年正式開幕。

香港輸出的建造服務主要是項目管理、承建及工程顧問等數大類。

表: 香港建造服務輸出
表: 香港建造服務輸出

業界發展及市場前景

公共基建注入新動力

為透過基建發展拉動經濟增長,香港特區政府於過去數年不斷增加基建投資。2007年發表的施政報告中,宣布進行10項重大基建工程,某些項目的詳細計劃已經公布,並已進行招標,推動建造活動增升。下表概述的十大基建工程內容:

表: 十大基建工程
表: 十大基建工程

除了上述十大基建項目,香港特區政府亦已展開其他工作,例如「蓮塘/香園圍口岸」項目。此外,香港國際機場的第三條跑道興建工程已於2016年8月展開。

在2016-17年度財政預算案中,特區政府估計截至2017年3月為止的財政年度,用於建設工程的公共開支將達790億港元。近年,政府每年在土地開發、運輸網絡、醫院、學校以及其他大型基建項目的投資金額逾700億港元。由於不少興建工程進行得如火如荼,預期未來數年的投資金額大致上變化不大。

區內的基建項目及房地產發展

為了配合城鎮化發展,亞洲多國都致力提升基礎設施水平,例如道路網絡、港口設施及房屋。在不少亞洲發展中國家,商業、零售及住宅項目湧現,特別是印度、印尼、菲律賓、泰國、馬來西亞及越南,已吸引香港建築公司在這些市場積極尋找商機。例如,陸氏集團在越南從事水泥生產及物業發展;香港置地則參與印尼的住宅及辦公大樓項目,以及菲律賓的高級住宅發展項目。

中東是另一個吸引港商的市場,香港公司已成功投得多個區內工程項目。協興建築奪得阿布扎比的無碳城市Masdar多項工程合約,另外並與迪拜一家承建商設立合營企業,在當地興建一幢72層住宅大廈。保華建業則獲得一份價值7,700萬美元的合約,於科威特興建樓高54層的Arraya辦公大樓。

內地的建造市場

中國內地城鎮化加快促進基建發展。為擴大內部消費需求,中國政府在《國家新型城鎮化規劃(2014-2020)》中提出明確目標,把城鎮化率由2013年的53.7%提升到2020年的60%。城鎮化率上升,會對公共基礎設施、住房及運輸網絡產生龐大需求。

表: 重要指標選錄
表: 重要指標選錄

在「十三五」規劃下,中國政府公布多項計劃,進一步發展運輸基建,藉此加速建立一個高效環保及四通八達的運輸基建網絡。建議項目包括興建新鐵路、公路及機場(見下表)。

表: 十三五規劃下的交通運輸建設計劃
表: 十三五規劃下的交通運輸建設計劃

過去數年,內地地方政府為達致城鎮化的目標,在二三線城市郊區興建了不少新城鎮,但由於缺乏配套基建及運輸網絡支援,這些新城鎮內的新建房屋十室九空,形成為數眾多的「鬼城」;加上近期中國經濟發展進入「新常態」,經濟增長放慢,房地產市場於2014年初回軟。不過,房價向下調整後,房地產市場呈現回穩跡象。根據國家統計局公布的資料,2016年首9個月,全國住宅銷售面積按年增長27%,而銷售金額亦按年急增43%。

「一帶一路」機遇

2015年3月,中國發改委發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》,說明了「一帶一路」倡議的框架思路、合作重點及合作機制。「一帶一路」倡議沿線國家的基建項目投資額估計至少達1.2萬億美元,大部分將投資於運輸基建項目,涉及港口、鐵路及道路興建。業界將密切注視「一帶一路」的落實情況和中國「十三五規劃」的內容,把握有關商機。在《2016年施政報告》,行政長官梁振英建議,成立「一帶一路」督導委員會,負責制訂香港參與「一帶一路」的策略和政策,並設立「一帶一路」辦公室,負責推動研究工作和統籌協調。

香港向來以卓越的專業服務見稱,當中包括屋宇建築及建造服務。「一帶一路」首階段以建設交通網絡及基建為主,預料從事顧問、建造、項目管理以及相關領域的香港專業人士將有不少機會參與其中,從而受惠。

內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排(CEPA)

根據CEPA,建築專業服務包括建築設計服務、工程服務、集中工程服務、城市規劃和風景園林設計服務(城市總體規劃服務除外)。

根據2002年底實施的《外商投資建築業企業管理規定》,進一步放寬外商設立建築業企業的條件。而在CEPA下,港商也可享有多項較中國入世承諾優厚的待遇。

外資服務提供者申請設立獨資建設工程設計企業時,其取得中國註冊建築師或註冊工程師資格的人數,應當各不少於資質分級標準規定的註冊執業人員總數的四分之一(合資經營建設工程設計企業則為八分之一),而具有相關專業設計經歷的人數,應不少於資質分級標準規定的技術骨幹總人數的四分之一(合資經營建設工程設計企業則為八分之一)。在CEPA下,香港服務提供者可聘用內地註冊專業人士以符合有關規定。

此外,外資企業申請設立合資企業時,其內地合營者的出資總額不應少於註冊資本的四分之一,但香港服務提供者的內地合營者出資總額佔註冊資本比例則不受限制。

中國內地與香港簽署的《關於內地在廣東與香港基本實現服務貿易自由化的協議》(《廣東協議》)已於2015年3月生效。根據這項協議,香港服務提供者在廣東提供多種建築和相關的工程服務,包括建築物的總體建築工作、安裝和組裝工作以及建築物的裝修工作,可享有國民待遇。

在《廣東協議》的基礎上,香港與內地於2015年11月簽署《服務貿易協議》,服務貿易自由化的適用範圍由廣東擴展至內地全境,由2016年6月起生效。有別於補充協議以正面清單列出開放措施,這兩項最新的CEPA協議採用正面和負面清單的混合模式,允許香港服務提供者優先進入內地市場。有關詳情,請參見此網站。

截至2016年11月30日,已批核105份由建造專業服務和建造及相關工程服務公司提出的《香港服務提供者證明書》申請。

資料提供 圖片:徐詠鈞
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