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香港化妝品及衛浴用品業概況

概覽

  • 香港的化妝品及衛浴用品製造業規模不大,部分公司生產自家品牌的中價衛浴用品和香水。例如,彩豐行創立了Joseristine等品牌,提供香港製造的美容及衛浴用品。較新的香港護膚品品牌Sève和JaneClare,也強調其產品是香港製造並有國際認證。不過,香港的中高檔化妝品及衛浴用品市場仍由國際品牌主導。

  • 「個人遊」計劃實施後,很多內地人以自由行形式來港旅遊,香港化妝品銷路隨之激增,商機湧現,備受企業注目。對有意拓展內地市場的外國品牌來說,香港是個絕佳的展示平台,因此紛紛來港建立據點。

  • 美白和抗衰老產品仍然深受亞洲女性消費者歡迎。近年男士美容和護膚產品的需求顯著增加,一些國際品牌如雪花秀(Sulwhasoo)、Kiehl’s和歐舒丹(L’Occitane)也針對男性市場,推出男士護膚品系列。

業界特色

表:業界特色 (化妝品及衛浴用品)
表:業界特色 (化妝品及衛浴用品)

香港的化妝品及衛浴用品製造業規模不大,製造商多數生產自家品牌的中價衛浴用品和香水,出口至中國內地、東南亞和美國等市場。

業界公司以貿易商為主,以代理商的身份把產品銷往中國內地、美國、澳門、日本、東南亞和歐盟等市場。香港有些水療中心和美容院也經營代理業務,把化妝品及護膚品銷往亞洲市場。

廣泛的商業網絡有助香港公司向內地美容院推銷專業用品。港商具備不少優勢,包括市場知識、技能、人脈及誠信等,成為外國品牌理想的合作夥伴。貿易商在處理貨品進口時有機會接觸到生產商的機密資料,例如產品配方,故此對外國生產商來說,貿易商的誠信尤為重要。

出口表現^

表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)
表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)

 

表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)
表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)

 

表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)
表:出口表現 (化妝品及衛浴用品)

銷售渠道

業界公司大部分是貿易商,他們擔任國際化妝品品牌的代理商,把產品銷往中國內地、澳門和東南亞等市場。香港有不少經驗豐富的分銷商,他們熟識區域市場狀況和相關法規,能勝任知名品牌的分銷商,針對大眾市場制訂全面的營銷策略。

香港的化妝品及衛浴用品製造商主要生產中檔產品和香水。彩豐行的自家美容及衛浴品牌Joseristine,以及其他護膚品牌如Sève和JaneClare,均強調產品是香港製造,並符合國際認證要求。部分香港生產商如彩豐行及高姿(Cogi)已把自家品牌打進內地市場。

很多中高檔外國化妝品品牌已在本地百貨公司設置銷售櫃位,並在商場設店。比較專業的產品則通過美容院銷售。連鎖化妝品專門店在香港發展蓬勃,最廣為人知的有莎莎(Sasa)、卓悅(Bonjour)、雅施(Aster)、天使(Angel)及卡萊美(Colourmix)等。這些公司主要售賣國際品牌產品,亦出售一些自家品牌產品,並提供折扣優惠。至於屈臣氏及萬寧等保健及個人護理用品連鎖店,近年亦把銷售重點轉移至化妝品,貨品多屬國際品牌。與此同時,很多國際品牌已經開展網上銷售業務,藉此覆蓋不同市場。

業界趨勢

由於香港的生產成本高昂,很多製造商已在內地和一些東南亞國家設廠,主要是泰國、印尼和菲律賓。

全球化妝品市場特別是高檔市場,向來由跨國集團主導,例如寶潔(P&G)、聯合利華(Unilever)、資生堂(Shiseido)、歐萊雅(L’Oreal)及雅詩蘭黛(Estee Lauder)。他們雄霸市場的頂層部分,新品牌很難躋身其中。

在化妝品行業,OEM或代工生產並不普遍,主要原因是品牌必須嚴格控制品質,而且產品配方亦須保密。大部分生產商把製成品直接付運予海外分銷商。最近,一些國際供應商與知名模特兒及時裝品牌簽訂授權協議,合作開發香水及化妝品。同時,越來越多著名時裝品牌跨界發展,推出自家品牌化妝品,其中包括Anna Sui、Chanel及Christian Dior。

近年,有意拓展內地化妝品及衛浴市場的香港公司漸多。內地消費者日益富裕及注重儀容,對中高檔品牌產品需求尤其殷切,市場潛力非常龐大。內地化妝品市場同樣是品牌主導,情況顯著。

CEPA條款

自《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)第三階段於2006年1月實施後,所有原產於香港的產品均可按零關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅優惠。有關原產地的詳細資料,可參閱工業貿易署的CEPA網頁

影響化妝品及衛浴用品出口的一般貿易措施

中國內地徵收的關稅比其他大部分市場為高,對產品規格和品質控制的規定亦成為外國化妝品進口中國的障礙。不過,中國已履行對世界貿易組織的承諾,把化妝衛浴用品的進口關稅率減至5%-10%。為配合化妝品新原料行政許可的工作需要,國家食品藥品監督管理局發出了《關於印發化妝品新原料申報與審評指南的通知》,指南自2011年7月1日起施行。

很多海外市場都十分關注和進口產品有關的安全及環境問題。在美國,食品及藥物管理局(FDA)屬下的食物安全及應用營養中心是負責監管所有進口化妝品安全問題的官方機構。出口至美國的化妝品必須符合《聯邦食品、藥品及化妝品法》、《公平包裝及標籤法》以及根據這些法例頒布的規例。

歐盟的新化妝品(1223/2009)於2013年7月11日實施,目的是提高化妝品的安全性,並為業內營運者提供精簡的法規框架。歐盟的化妝品法規包含一些重要修訂,其中包括:製造商把產品推出市場前,須按照規定準備一份產品安全報告;在市場銷售的產品,必須在歐盟有一個指定的法人或自然人擔任「負責人」。新的化妝品規例有助確認產品的負責者及澄清其責任。

在日本,《藥事法》修訂版於2009年6月生效,適用於所有進口日本市場的化妝品、類藥品、藥品及醫療設備。根據修訂後的《藥事法》,化妝品進口商必須承擔相關產品的所有品質保證和產品責任。進口商須持有化妝品基本分銷商經營許可證,方能從事基本分銷業務,包括銷售或租借當地生產或進口的化妝品。基本分銷商若要參與最後包裝、製作日文標籤或儲存進口貨品等工序,必須取得化妝品生產商經營許可證。

產品趨勢

化妝品的生命周期比很多消費品短。在先進市場,化妝品的平均壽命甚至短至只有一個月。色彩是化妝品的重要元素,很受時尚趨勢、流行品味和季節氣氛等影響。彩妝潮流通常源自歐洲的大型業界展覽會,然後通過時尚雜誌推廣至美國、日本及亞洲其他地區。大型化妝品企業對這類雜誌有一定的影響力。生產商每季都要配合潮流推出彩妝系列,供消費者選擇。

隨著人口高齡化,「藥妝」產品大行其道。藥妝產品是含有維他命、草本植物精華甚或藥性成分的化妝品,例如維他命C潤膚液、茶樹油潔面膏以及膠原蛋白面膜等等(膠原蛋白一般用來治療燒傷)。很多醫藥美容產品都以抗衰老護膚功效作為賣點。生產商研發產品時亦會參考皮膚醫學,提供適合不同膚質的產品。在化妝品中加入活性成分也是一大趨勢,最常見的是植物萃取物和傳統漢方草本成分,在中國、日本和韓國製造的化妝品中非常普遍。

有機天然化妝品也越來越受歡迎。這類化妝品以礦物色素和有機植物精華製造,具備天然防曬功效,色澤持久,令人容光煥發。這些產品有別於傳統化妝品,不含人造香料或石油化學品,特別適合敏感皮膚使用。

近年,具特定功能的專業產品興起,這和消費者對產品應用知識增加有關。這些消費者特別關注成分及功能,有能力依照多個步驟及指定方式使用專業產品。同時,不少產品都採用美容院標準,聲稱可以達到美容院級效果。一些適合在家使用的纖體瘦身產品,例如雅詩蘭黛的Perfectionist、Fancl的Shape Design和歐萊雅的Perfect Slim,都對美容院產品帶來競爭。纖體潮流一直推動消費者對瘦身產品的需求,預料這個趨勢將延續下去。此外,隨著市場發展,男士護膚品也趨向專門化。

資料提供 圖片:曾詩韻
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