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香港鞋业概况

概览

  • 2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)补充协议二,即CEPA第三阶段,进一步向香港公司开放内地市场。根据这项补充协议,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括鞋履在内,均可免关税输入内地。
  • 香港鞋业生产各类适用于户内及户外活动的鞋履,特别擅长制造女装鞋,包括以真皮或合成皮革制造的正装鞋及休闲鞋,例如靴及高跟拖鞋。部分鞋商专注制造男士休闲鞋,例如帆船鞋、软皮平底鞋、乐福鞋及帆布鞋,亦有公司专门生产运动鞋。与此同时,越来越多业者涉足童鞋业务。
  • 2016年首4个月,香港的鞋履出口下跌21%。由于本港差不多所有鞋履出口都属于转口,因此同期鞋履转口亦与总出口同步下滑。本产出口同比下跌16%。
  • 香港多家鞋业公司积极拓展品牌业务,其中包括利信达(Le Saunda)、美丽宝(Mirabell)、思加图(Staccato)及真美诗(Joy and Peace),这些公司除了在旗下零售店销售品牌产品外,亦通过特许经营或合资企业等形式,在中国内地及其他市场拓展业务。此外,有些鞋商另辟蹊径,以自家品牌产品开拓特色市场,江博士健康鞋(Dr. Kong Footcare)便是一例。

业界特色 [1]

表:业界特色
表:业界特色


最新官方数据显示,截至2015年12月,本港造鞋业有20名从业员。大部分鞋履生产商已把生产设施迁往内地,以减少营运成本及保持竞争力,仅保留少量人手在香港应付小宗急单。部分生产商把厂房迁出香港后,被归类为从事进出口业务的企业。2015年底,从事鞋履进出口业务的机构有1,200家,聘用6,410名员工。

香港鞋业生产各类适用于户内及户外活动的鞋履,特别擅长制造女装鞋,包括以真皮或合成皮革制造的正装鞋及休闲鞋,例如靴和高跟拖鞋。部分鞋商专门制造男士休闲鞋,例如帆船鞋、软皮平底鞋、乐福鞋及帆布鞋,亦有公司主力生产运动鞋。与此同时,越来越多业者涉足童鞋业务,产品包括时尚绣花靴、趣致卡通鞋、橡胶靴及上学鞋等。

香港鞋履出口表现 [2]

表:香港鞋履出口表现
表:香港鞋履出口表现

 

表:香港鞋履出口表现
表:香港鞋履出口表现

 

表:香港鞋履出口表现
表:香港鞋履出口表现

 

2015年,香港的鞋履出口减少10%,2016年首4个月同比下跌21%。由于本港的鞋履出口绝大部分属于转口,因此,2016年1至4月的鞋履转口亦随着总出口下滑。本产出口同比下跌16%。
   
美国是香港最大的鞋履出口市场,2016年首4个月占本港鞋履总出口29%。同期,香港对美国的鞋履出口同比下跌28%。紧随美国之后的中国内地、欧盟及日本市场,分别占本港鞋履总出口14%、14%及7%。2016年1至4月,香港对欧盟的鞋履出口下挫34%,其中德国、荷兰、英国及意大利市场分别录得25%至38%的跌幅;同期对中国内地及日本的出口分别减少3%及下跌23%。

销售渠道

许多香港鞋商都以原件制造(OEM)的模式,为北美、欧盟及日本的主要品牌及零售商生产鞋履。随着产品设计开发、工程、造模、工具制造及品质控制的能力扩大,越来越多业者涉足原创设计(ODM)项目。不少公司聘请专人负责研发及控制品质,藉此提高产品质素。利信达、美丽宝、思加图及真美诗等香港鞋业公司已经建立自家品牌,零售网络遍及香港、澳门和中国内地。除了海外进口商及分销商外,沃尔玛(Wal-Mart)、Target、Costco和Kmart等量贩店也是香港鞋履出口商的重要客户。

香港的鞋业公司中,部分是台资企业。事实上,许多全球知名品牌,包括阿迪达斯(Adidas)、亚瑟士(Asics)、Tiger、Bass、匡威(Converse)、Le Coq Sportif、纽巴伦(New Balance)、耐克(Nike)、锐步(Reebok)以及Timberland的鞋履都是由港商生产。有些香港业者获外国品牌授权制造并把产品分销至本港或内地市场。

为发掘本地鞋履设计人才的创意,以及鼓励香港鞋业公司提升设计方面的质素,香港鞋业总会每年举办及由香港贸发局协办香港鞋款设计比赛。比赛不单为业界培养人才,亦成为促进本地鞋款设计和产品开发的新动力。2015年,参赛作品有近1,000份之多,展示了丰富的创意。评判团阵容强大,由17名来自多个相关领域的专家组成,包括时装设计师、行业协会代表及零售商。总括而言,比赛的目的是培育本地设计人才及推广鞋业的可持续发展。

为接触外地买家,不少香港生产商及贸易商积极参加由香港贸易发展局主办的贸易展览会,或参与该局率领的代表团到外地参展,其中包括在布达佩斯、东莞、杜塞尔多夫、迪拜、广州、伊斯坦布尔及雅加达举行的业界展览会

业界趋势

为减低生产成本、扩大产能及扩展产品总类,香港鞋履生产已把很大部分的生产设施转移到中国内地和东南亚国家,尤其是越南;越南在多个市场享有进入优惠待遇,并将于2018年在跨太平洋伙伴关系协定(TPP)正式实施后而受惠。皮革产业是一个高度专业化和垂直整合的行业,生产地转移除方便原材料运送,亦利于零售和分销。有鉴于成本上升,生产商一方面转移生产地,同时增加投资先进的自动机器和操作系统,以精简整个生产过程。

中国不仅是全球最大鞋履出口地及生产地,自2011年起更超越美国,成为全球排名第一的鞋履消费市场。中国国家统计局数据显示,2015年,全国鞋履出口总额达3,320亿元人民币。2015年,国内的鞋履销售额料达3,800亿元人民币。

现今,鞋履生产商十分重视增值服务。许多客户都要求在短时间内制作货样及付货,产品质素亦须优良。保护环境,使经济得以持续发展已成全球趋势,部分生产商以循环再造或源自植物的环保物料(即不含动物原材料或副产品的物料)制造鞋履。多个深受欢迎的鞋履品牌,例如锐步、耐克、Melissa、Bobux、Terra Plana及Timberland等均已采用环保制造程序,并提供更多环保鞋履产品,例如以天然乳胶橡胶和再造塑料制造的鞋履。以耐克的「Considered」系列为例,设计师在设计鞋履时已考虑采用损害性较低的黏合剂及更多再造物料。这些品牌多已研发环保包装解决方案,以不损环境、可生物降解及可长久使用的物料制造包装用品,例如大豆油墨、再造软木、尼龙及泡棉。举例来说,彪马(Puma)以简单的硬纸板及特制无纺袋盛载鞋履,取代原有鞋盒。这些无纺袋以含有再造涤纶树脂(PET)的聚酯纤维制成。
   
随着互联网使用率上升,网络购物亦蔚然成风。大部分知名品牌如耐克、Crocs及阿迪达斯已经设立网上商店,让消费者上网选购不同尺码、颜色、款式及价格的鞋履。耐克更允许客户在网上订造鞋履。除了服装及服装配饰,鞋履也是最多网上购物者浏览的产品类别。
   
国际鞋履企业普遍奉行道德采购。为回应社会对保障工作场所人权的诉求,很多大企业已经采取措施,监察旗下工厂及海外承包厂房的工作环境。大部分知名鞋履品牌均订有工作环境行为守则,要求承包厂商遵从。香港公司如大新实业亦效法国际同业,制订守则以确保工作环境安全及保障工人健康。

CEPA条款

2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)补充协议二,即CEPA第三阶段,进一步向香港公司开放内地市场。根据这项补充协议,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括鞋履在内,均可免关税输入内地。

有关详情,包括鞋履的原产地规则,载于以下网址:http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2016_c.pdf.

影响鞋履出口的一般贸易措施

整体而言,各国对鞋履贸易限制甚多。出口到美国的鞋履须缴付0至48%的关税,欧盟亦对进口鞋履征收0至17%关税。日本则实施关税配额制度,税率由3.4%至30%不等。对皮鞋征收的关税率大致上视乎鞋的形状、鞋底和鞋面的物料及原产地而定。

欧盟曾对进口皮鞋征收反倾销税,这项惹人争议的措施已于2011年4月1日届满。现在,香港公司向欧盟出口鞋履已毋须缴付沉重的反倾销税。

 

表:主要市场对进口鞋履征收的关税率
表:主要市场对进口鞋履征收的关税率

 

产品趋势

由于经济复苏步伐未稳,消费者信心疲弱,经济衰退时养成的购物习惯依然盛行。精打细算的消费者继续搜寻更物有所值的产品,大卖场及超市等大众化零售店铺仍是热门的购物地点。生产商亦调整策略,务求提高产品的质价比。因此,相比起设计花巧及奢侈的名牌鞋履,款式基本、耐用好穿的功能鞋履销路应会更广。

鉴于市场对舒适耐穿、容易配搭的鞋履需求殷切,一些生产商已和科技及物料公司紧密合作,研发集现代科技、持久性及舒适度于一身的产品。例如,以轻巧耐用物料制造,设计百搭又四季皆宜,可以全天候抵抗磨损的鞋履,日益受市场欢迎。此外,新潮有型的轻便运动鞋、拖鞋、彩色鞋底鞋及摇滚厚底鞋等亦大行其道,成为消费者的新宠儿。

婴儿产品市场持续增长,在内地尤其蓬勃。为在这个市场分一杯羹,鞋业巨擘如耐克和爱迪达斯,以及多个内地品牌如李宁、安踏及361度已开始涉足童鞋范畴。为保持竞争力及获取丰厚利润,这些公司提供的产品不但质素较高,亦包含更多增值元素,例如足部健康护理功能。

消费者日益注重健康,以保健舒适为卖点的鞋履如足底按摩凉鞋,以及护垫、展趾器以及分趾垫等足部护理产品销路向好。例如:本地品牌江博士(Dr. Kong)以健康鞋履产品见称,自2007年起拓展内地业务。另一方面,「绿色」消费风气渐盛,推动环保鞋履需求上升。以再造及天然物料制造、不含动物原材料的鞋履便是典型例子。一些儿童鞋品牌则促销推广无铬皮鞋,以减少引致细胞损伤的潜在危险。

 


[1] 业界数据仅涵盖在香港进行的活动

[2] 由于一般的贸易数字不包括离岸贸易,因此这些数字不一定完全反映香港公司经营的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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