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香港钟表业概况

概况

  • 根据最近期的统计数字,2016年,以价值计算,香港是全球最大的完整手表进口地,以及第二大的完整钟表出口地。
  • 2018年1至6月,香港的钟表总出口上升3%。中国内地及美国是最大市场,合计占总出口近三分之一。

业界特色[1]

表:业畀特色(香港钟表业)
表:业畀特色(香港钟表业)

香港是全球主要的钟表出口地,最大出口项目是以电池驱动的腕表,占2018年上半年总出口42%。本港出口的腕表种类繁多,由指针表到电子表、金属表到塑料表、时尚表到经典表、实用表到首饰表,还有运动表及其他表类,不胜枚举。此外,香港出口多种钟表零部件,例如已经组合的钟表芯、钟表壳、钟表面、表扣带、表带和表壳零件。2018年上半年,主要进口来源地包括瑞士(占总进口40%)、中国内地(29%)及日本(9%)。

香港钟表制造业有多个辅助及支援产业作为后盾。本地的手表装配商可以找到各类高质素的表壳、表面、表带、指针、钮型电池、表冠、电子零件及其他配件。不过,钟表芯及其他核心部件如石英、水晶及集成电路,则非常依赖进口。

目前,香港钟表公司大部分从事原件制造(OEM)及原创设计(ODM)业务。由于每个型号的订货量一般不多,因此很难进行自动化生产,发挥规模经济效益。香港的完整钟表制造活动很多仍然是劳力密集模式。

大部分生产商已把劳力密集工序迁往内地,以减低成本,不过有些仍然保留香港基地以制造高价值产品。随着内地生产成本上升,产品升级已成为当务之急。同时,由于买家日益注重产品质素,越来越多手表生产商已获取ISO 9000认证,以加强其品质管理系统。

香港表厂商会有限公司为加强保护知识产权,遂设立「钟表设计版权储存中心」,让会员存放商品创作,并为商品版权提供第三方认证服务。此外,由香港政府的创新及科技基金资助成立,并由香港生产力促进局与香港表厂商会有限公司共同管理的香港钟表科技中心,担当中央机构的角色,将有关科技转移至本港制造商,并提供独立检测服务,确保产品质素,特别是市场上未有提供的检测服务。香港工业专业评审局于2015年举办第一届「学习型企业奖」,目的是鼓励和推动企业学习,以及认可有突出成就的企业。「学习型企业奖」每两年颁发一次,下一届将于2019年9月举行。

为协助钟表业把握市场及技术发展的良机,香港生产力促进局最近进行了「香港钟表业可持续发展策略研究」,建议香港定位为亚洲「日内瓦」,开拓中高档市场。该报告提出四大策略,即品质提升、品牌塑造、产品创新和人才发展,同时又建议六大措施,包括参考瑞士认证机构,开设本地中央检测实验室;推出「设计认可计划」,针对中高价市场,加强宣传「香港制造」品牌;向业界推广「工业4.0」客制化产品概念;组成「香港智能穿戴产品联盟」跨行业合作平台;设立「香港钟表科技研发中心」,支援多元化产品开发;以及成立「香港钟表学院」,系统地培训行业专才,加强业界竞争力。

香港钟表出口表现[2]

表:香港钟表出口表现
表:香港钟表出口表现
表:香港钟表出口表现(按主要市场划分)
表:香港钟表出口表现(按主要市场划分)
表:香港钟表出口表现(按类别划分)
表:香港钟表出口表现(按类别划分)

销售渠道

香港以OEM形式生产的钟表,主要销售予美国、欧盟和日本的进口商及分销商。少数生产商直接与连锁店及时装品牌订立OEM安排,为他们生产款式独特的产品,以配合其品牌形象。

至于香港公司拥有设计的ODM产品,其销售渠道大致相同,但特别受小型分销商欢迎,原因是后者受财力所限,不能在设计及生产设备上作很大投资。若干低价产品会直接售予大公司用作宣传赠品。市场方面,出口到中国内地、东南亚国家以及其他新兴经济体的产品通常是以ODM的模式生产。

现在也有一些香港公司销售自家品牌手表,如万希泉、NSQUARE以及爵士马,少数更收购了瑞士品牌或瑞士手表公司,藉此拓展行销网络,及/或获取更佳技术和设计。此外,香港公司与内地百货公司及购物商场订立合作安排,藉此在内地主要城市开展业务,推广旗下的自有品牌产品。

2013年4月,香港表厂商会与重庆市政府签订了《香港钟表品牌发展及推广战略性协议》。根据协议,重庆市政府将协助香港钟表品牌以该市作为桥头堡,建立品牌销售基地,扎根重庆,辐射全国。2014年4月,重庆市垫江县「中国西部(重庆)钟表及精密加工产业园」正式奠基。这样,该协会可通过重庆市政府的帮助,为有意进军内地市场的香港钟表品牌提供方便及协助。在研发方面,香港精密科技有限公司与重庆市钟表有限公司的合作于2015年9月有突破性发展,推出首款自主研发的高端机械手表机芯PT5000。手表机芯的储备动能可延续38小时,性能与瑞士制表芯看齐。

在瑞士举行的巴塞尔世界钟表珠宝展(Baselworld)是业界盛会,为香港钟表公司提供推广产品的良机。香港贸发局香港钟表展是另一项重要活动,港商可以在展览会上向外地买家展示产品。中国(深圳)国际钟表展览会是中国内地规模最大的时计及珠宝展,也是香港手表品牌进军中国内地市场的理想平台。香港贸发局还组织多个商贸考察团前往中国内地、印尼、中东以及俄罗斯等,为港商提供机会与新兴市场买家建立联系。

业界趋势

香港钟表企业积极迈向高档市场发展,锐意进行研发,在本地生产自行设计的机械机芯,甚至大量生产精密时计。在钟表进行装配前,很多企业会先把自行制造或经销的产品送交独立测试实验室进行检测,以确保产品质素。例如,机械机芯的精准度测量(符合ISO 3159标准);根据ISO 2281或6425标准进行防水测试;位置、线性尺寸及直径等的二维几何尺寸测量等。

此外,很多生产商也加倍留意设计专利事宜以保障本身的知识产权。技术方面,香港公司使用电脑辅助设计(CAD)改善完整钟表、钟表面、表壳以及相关部件的设计质素,减省时间及成本。此外,3D电脑辅助工业设计(CAID)及快速原型制造技术的应用,有助香港公司提高设计能力。有些港商则投资研发表芯,以减少依赖进口及克服标准表芯限制产品设计的问题。

另外,香港钟表生产商增加对现代生产技术的投资,以改善产品质素及提升生产力。他们不断改良压铸、制模、塑料生产、金属冲压、钟表面处理及电镀等技术。例如,金属注射成型技术(MIM)特别适用于生产形状复杂的不锈钢壳、带及扣,能提高制造设计精细钟表的能力。

互联网是推广及销售钟表的渠道之一。越来越多钟表零售商及经销商设立网站,除了推广产品及提供产品目录外,也提供网上销售服务。例如,一些香港钟表生产商透露,有东欧买家在浏览公司网站后,以电邮落单订货。

海外买家期望供应商可以迅速回应及付运货品,要求越来越多。所以,香港出口商会接到更多小批量订单,须于较短时间内付运产品。

CEPA条款

自CEPA第三阶段于2006年1月实施后,所有原产于香港的产品均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税待遇。详细资料以及时钟和其他时计产品的原产地规则,请参阅工业贸易署的CEPA专题网页

考虑到香港手表的实际制造情况,内地海关总署已修订CEPA手表原产地规则,改为采用「制造工序+从价百分比」和「制造工序+自有品牌」原则,鼓励香港厂商在零关税下把自有品牌的钟表产品输往内地。

影响钟表出口的一般贸易措施

2003年,中国内地根据其加入世贸组织承诺,撤销了对进口手表的配额限制。根据全国钟表标准化技术委员会,《直接接触人体皮肤的手表元件中有害物质限量的规定》起草小组已完成标准报批稿并送交审查及确认。由于标准中规定的有害物质限量与人体健康有关,因此该标准很有机会成为制表业的强制性标准,以保护消费者的利益。

美国海关规定,手表必须标明原产地,表芯的原产地名称须清晰可见地标示在表面或表背的外壳。此外,除非表带是在手表的生产国内安装,否则表带必须标明其制造国名称。

欧盟已订立指令,规管在与皮肤接触的物件中使用镍,表是其中一个例子。另一项指令禁止销售含有被禁偶氮染料的纺织品,包括纺织表带。欧盟实施的环保指令也可能影响钟表销售,包括含汞电池及蓄电池的限制,以及由2005年8月起实施的《电器及电子设备废料指令》(WEEE)和2006年7月生效的《限制有害物质指令》(RoHS)。

2015年6月4日,欧盟《官方公报》刊登了委员会第2015/863号指令,以修订第2011/65/EU号指令,即限制电器及电子设备使用6种有害物质的RoHS指令,增添4种禁止在欧盟销售的电器及电子设备中使用的物质。成员国必须于2016年12月31日前采纳及颁布第2015/863号指令的转置法例,并从2019年7月22日起实施新条例。

2013年6月21日,瑞士国会通过「瑞士法案」,修订《瑞士联邦商标保护及来源标示法》。腕表如欲标示为「瑞士制造」,须有60%最低瑞士值(Swiss value)。原有标准仍然有效,例如包含瑞士机芯、于瑞士组装表壳及进行最终检测等。然而,瑞士机芯的定义则改为须拥有60%最低瑞士值(先前为50%)。瑞士值的计算也将引入新标准,如研发及认证费用。

新法例已于2017年1月1日生效。不过,法例设有两年过渡期,给予企业更多时间销售存货,直至2018年12月31日。

产品趋势

穿戴式技术日趋普及,智能手表的需求受到带动,可能成为业内增长的新支柱。智能手表除可连接智能手机,追踪穿戴者的活动,测量重要的身体数据外,现时更提供身份识别及安全功能。

根据2017年9月进行的香港贸发局香港钟表展问卷调查,46%受访者认为休闲手表是2018年最具增长潜力的手表类型,并预计这类手表的平均零售价将为478港元左右。整体而言,只有7%受访者认为高档/珠宝手表在2018年最具增长潜力,相信可能是受经济持续不明朗影响。

在最佳产品开发策略方面,47%受访买家及参展商认为「可配合智能装置使用的手表系列」是来年最重要的产品开发范畴。买家认为,其他重要策略依次为「明星/名人代言的手表系列」(32%)和「配合当季时装潮流设计的手表系列」(28%)。不过,很多参展商在这方面却有不同看法。他们认为「配合当季时装潮流设计的手表系列」(40%)是第二项最可取的策略,第三则是「附有可更换配件以配衬服装的手表」(33%)。

陶瓷、钛、合金、碳纤维、镁以及钯等手表物料日渐流行。特大表面设计获年轻一辈垂青。颜色鲜艳的少女款式,如粉红及白色手表很受女性消费者欢迎。此外,首饰、手链及手镯型手表则适合于出席隆重场合时佩戴。男装手表方面,配备时计功能及有表框的设计越来越流行。


[1] 业界数据仅涵盖在香港进行的活动。

[2] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,这些数字不一定全面反映港商处理的出口业务。

资料提供 图片:文美琪
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