关於我们 | 新闻中心 | 联络我们 | 采购清单 采购清单 () | 我的HKTDC |
English 繁體
Save As PDF 列印本页
QQ空间

香港金融服务业概况

概览

  • 香港作为国际金融中心,金融服务业一直是本港最重要的经济支柱之一,占2017年本地生产总值(GDP)18.9%,提供约258,500份职位。
  • Z/Yen集团与中国综合开发研究院于2019年3月公布的全球金融中心指数(GFCI)中,香港排名第三。指数自2007年3月首次公布以来每半年更新一次,香港一直获评定为亚洲领先的国际金融中心之一。
  • 香港是全球最活跃及流动性最高的证券市场之一,对资金流动不设限制,也没有资本增值税或股息税。
  • 截至2019年6月底,以市值计算,香港是亚洲第三大及全球第六大证券市场。同期,共有2,382家公司在香港交易所上市,总市值约42,000亿美元。
  • 香港是全球最活跃的首次公开招股市场之一,2018年集资总额达367亿美元。
  • 香港建立了在内地以外最大的人民币资金池。

业界数据

银行业

表: 认可机构数目
表: 认可机构数目

基金管理业

表: 基金管理业务分类
表: 基金管理业务分类

证券业

表: 股票市场表现
表: 股票市场表现

保险业

表: 保险业的毛保费总额
表: 保险业的毛保费总额

债务市场业

表: 未偿还港元债务工具
表: 未偿还港元债务工具

服务范围

表: 服务范围
表: 服务范围

服务提供者

银行业

香港银行体系的特点是实行三级制,即由持牌银行、有限制牌照银行和接受存款公司等3类银行机构组成。这些银行机构均获授权接受公众存款。三级银行机构按照不同的规定营运。截至2019年6月,全港共有160家持牌银行、18家有限制牌照银行和16家接受存款公司。此外,还有46家由外资银行在香港设立的代表办事处。

基金管理业

香港获公认为亚洲主要的基金管理中心,汇聚众多国际基金管理人才。根据证券及期货事务监察委员会的调查,2018年,本港基金管理公司所管理的资产(房地产投资信托基金除外),约有62%源自非香港投资者。虽然如此,本港基金管理公司所管理的资产占资产管理业务逾50%。2018年,本港基金管理公司所管理的资产有67%投资于亚太区,总额为53,330亿港元,当中25,030亿港元投资于香港,12,050亿港元投资于中国内地,5,310亿港元投资于日本,10,940亿港元投资于亚太区其他地区。

证券业

证券业的交易服务由投资银行、商业银行、财务公司和证券经纪公司提供。

投资银行是首次公开招股(IPO)的主要包销商。香港股市高度开放,流动性高,吸引不少国际投资银行及证券公司来港开业,发展首次公开招股及证券业务。在二级市场,本地经纪行及银行主要为本地零售客户服务,而机构投资者则由国际经纪行及投资银行提供服务。

香港是中国内地企业交投活动最活跃的境外市场,也是内地企业重要的集资中心。大部分寻求在境外证券市场上市的内地企业选择在香港挂牌。截至2019年6月,共有1,197家内地企业在香港证券市场主板或创业板上市,市值达222,540亿港元,占总市值约68%。

保险业

获授权保险公司

表: 获授权保险公司数目 (截至2019年6月)
表: 获授权保险公司数目 (截至2019年6月)

根据保险业监管局的资料,按2017年整体毛保费收入计算,本港五大保险公司为安盛保险有限公司、保柏(亚洲)有限公司、中国太平保险(香港)有限公司、苏黎世保险(香港)及中银集团保险有限公司。在香港上市的内地大型保险公司包括中国平安保险、中海石油保险、中国太平洋保险及中国人民保险集团。

保险代理人及保险经纪

保险代理人及保险经纪是保单持有人与获授权保险公司之间的中介人。保险代理人与保险公司订有委任合约,保险经纪则不附属于任何保险公司。

截至2019年3月,共有2,391家保险代理商及70,418名个人代理人已向保险代理登记委员会登记,另有798名获授权保险经纪,分别是香港保险顾问联会香港专业保险经纪协会等两个获认可保险经纪团体的会员。

债务市场业

债券发行者包括政府、银行及企业。债务市场以政府公债为主,政府通过发行债券为各类项目及运作融资。投资银行则作为包销商,协助债券发行者在市场销售债券。香港政府于2009年推行政府债券计划,旨在扩大本地债券市场。截至2019年7月,该计划的未偿还债务为957亿港元。此外,香港政府推出通胀挂鈎债券iBond,最新一批iBond于2016年5月发行。同年,香港政府还推出首批银色债券,为年长居民提供具稳定回报的投资产品。

私募基金

香港管理的私募基金,资金大部分来自海外,主要投资于区内公司。香港创业及私募投资协会旨在推广香港私募基金及创业投资行业,截至2018年底,企业会员超过400家。

香港政府为香港的初创业界建立了StartmeupHK门户网站,详列有关初创活动的最新消息,以及各类相关资源,包括各类政府创业资助及培养计划、创业加速计划、天使投资人和创业投资者,还有本地与海外一些初创企业的成功案例。此外,StartBase.HK是香港一家开放原码创业公司资料库,旨在促进创业投资者与初创公司之间的资讯流通,鼓励创投市场发展。

业界发展及市场前景

接通内地市场

为了开放及促进中港两地资本市场的健康发展,沪港股票市场交易互联互通机制(简称沪港通)及深港股票市场交易互联互通机制(简称深港通)分别于2014年及2016年开通,是推动两地资本市场互联互通的重要里程碑。2017年7月,债券通正式实施,容许海外投资者经香港投资于规模达9.6万亿美元的中国内地债券市场,而「南向通」则会于日后增设。截至2019年6月,债券通已吸引全球百大资产管理公司中的62家,以及29个司法管辖区逾千名国际投资者。阿联酋最大银行阿布扎比第一银行(First Abu Dhabi Bank)最近也加入债券通,成为首名中东投资者。

香港新上市规则

在2018/19年财政预算案中,香港财政司司长陈茂波提出把香港上市平台转型,以吸引更多新兴及创新企业申请来香港上市。2018年4月30日,香港交易所推出新上市机制,在《主板上市规则》(《上市规则》)新增3个章节,并对现行《上市规则》条文作相应修订,包括允许拥有不同投票权架构的「新经济」公司以及尚未有盈利的生物科技公司上市。这些《上市规则》改革使香港能够把握新兴科技公司带来的机遇,加快新经济领域的发展。长远而言,改革可以令投资者加深对新兴及创新企业的认识,包括商业模式及技术。新上市机制推出一年多以来,共有40家新经济公司在港上市,包括9家生物科技公司,所筹得的资金占期内首次公开招股集资总额超过一半。

金融科技发展

金融科技正在改变金融业,并推动全球金融服务不断创新。在香港,金融科技蓬勃发展,并正逐步推进至虚拟银行、保险科技及监管科技等领域。

去年,香港金融管理局推出快速支付系统「转数快」,以满足公众对数字及简便付款方式的需求。公众可凭手机号码、电邮地址或二维码,经不同银行以港元或人民币即时支付款项,享受更简单方便的全新付款体验。2019年3月,金管局开始发出虚拟银行牌照,是推动金融创新及支持香港进入智慧银行时代的重要举措。截至2019年5月9日,香港共有8家虚拟银行,包括Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited、众安虚拟金融有限公司、Welab Digital Limited、蚂蚁商家服务(香港)有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司及平安壹账通有限公司。

为推动香港的互联网金融服务发展,香港保险业监管局去年推出快速审批系统,处理采用全数字分销渠道经营的新保险公司的授权申请,并向本土数字保险商保泰人寿保险有限公司发出首个虚拟牌照。保泰人寿可直接向客户提供保险产品,过程毋须任何保险中介人参与。据估计,保监局将于短期内发出更多虚拟牌照,以继续推动保险科技发展,为终端客户提供更多选择。

离岸人民币中心

于2004年开始,香港银行获允许提供个人人民币业务。随着跨境贸易人民币结算试点计划于2009年推行,并于2010年7月扩大范围,参与人民币业务的香港银行可以向企业客户提供多种人民币服务,包括人民币存款证、人民币债券及贸易融资。香港在内地对外贸易结算方面担当重要角色,处理全球逾70%人民币支付量,是全球最大的离岸人民币中心。企业可以利用香港人民币市场的多样性及流动性带来的好处,方便与中国内地公司合作。

以香港为集资中心

香港是亚洲的主要金融及资本市场,本地金融机构享有优势,有能力把握区内集资及融资交易机遇,尤以「一带一路」倡议及大湾区发展为然。在「一带一路」之下,基建项目接踵而来,包括绿色融资及绿色债券等融资需求将持续增加,预期香港仍然是十分重要的集资中心,尤其是首次公开招股、债券发行以及私募基金业。

《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)

在CEPA下,香港金融服务业是可大为获益的行业之一,其中包括银行、保险及证券市场。香港特区政府与国家商务部于2015年11月签署《服务贸易协议》,金融服务业是受惠行业之一。该协议进一步向香港开放内地的服务市场,并把适用范围扩展至内地全境。

表: 香港服务提供者证明书的累积签发数目
表: 香港服务提供者证明书的累积签发数目

与金融服务业相关的CEPA开放措施载于此处

资料提供 图片:何善敏
评论 (0)
显示香港本地时间(格林尼治标准时间+8小时)

香港贸发局欢迎您发表意见。请尊重其它读者,避免离题。
查看本局的发表评论政策

*发表评论(最多2,500字)