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香港运动用品业概况

概览

  • 在世界各地,民众日益重视健康,室内运动如瑜伽、普拉提、踢拳、水中健身、拉丁舞及攀石墙等大行其道,市场对相关用品的需求亦与日俱增,由防滑瑜伽垫、健身橡胶带、杠铃、舞蹈围巾以至指钹等,不胜枚举。与此同时,参加各类运动班的儿童也越来越多。过往运动用品市场以男性消费者为主导,现在也顾及女士及儿童的需要。
  • 香港公司出口的运动用品种类广泛,主要有运动设备和配件、运动服及运动鞋。2016年1月至11月,美国及欧盟及香港最大的运动用品出口市场,分别占总出口28.3%及24.1%。
  • 香港供应商多以原件制造(OEM)或原创设计(ODM)的形式,向海外生产商及品牌出口运动用品。在这方面,香港主要的OEM或ODM生产商有裕元、永嘉集团控股有限公司、新澧集团、顺龙控股有限公司以及Stallion Sports Ltd。

业界特色*

表:业界特色 (运动用品)
表:业界特色 (运动用品)

香港公司向全球各地出口林林总总的运动用品,主要类别包括运动设备及配件(占总出口65.4%)、运动服(26.6%)以及运动鞋(7.9%)。运动设备及配件种类繁多,由运动袋、救生衣、滑水板、冲浪板、滑板、高尔夫用具、钓猎用品以至网球拍和羽毛球拍等,不胜枚举。

香港是全球主要的运动用品供应地之一。虽然很多港商已把生产基地迁往内地,但是本港的运动服生产商仍有多个辅助产业支持。香港的服装业十分发达,厂商能以合理价格采购到各类优质缝线、布料、拉炼、标签及其它部件,对生产运动服非常有利。容易采购材料及部件,确实为香港运动用品业增添竞争优势。

香港供应商多以原件制造(OEM)或原创设计(ODM)的形式,向海外生产商及品牌出口运动用品,不少更是知名牌子,例如锐步(Reebok)、耐克(Nike)、阿迪达斯(Adidas)、Umbro、Timberland及Quiksilver。目前,创立自家运动品牌并进行研发活动的港商不多,例子有Neil Pryde(风帆)、超柏力斯(Super-X,运动服)及Nikko(露营用品及配件)。一些香港公司是外国运动用品/服装企业的代理/分销商,不时赞助本地运动队伍以收宣传之效。

香港运动用品出口表现 [1]

表:香港运动用品出口表现
表:香港运动用品出口表现
表:香港运动用品出口表现
表:香港运动用品出口表现
表:香港运动用品出口表现
表:香港运动用品出口表现

港商大多按照授权安排或生产合约,向海外厂家及品牌出口运动用品,例如耐克、彪马(Puma)、Umbro、Quiksilver及Wilson。买家通常会提供生产规格及产品设计,不过香港生产商也致力提高其产品开发、设计、工程、造模、工具制造及品质控制能力,在供应链的各个环节升级增值。

销售渠道

香港有数家大型生产商出口自家品牌运动用品。举例来说,Nikko的背包及Neil Pryde的风帆都在海外市场享负盛名。这些生产商通常委任海外分销商协助拓展销路。一家好的分销商可以提供宝贵的市场资讯和建议,有助港商制订适当的价格策略。无论如何,香港公司物色业务伙伴时,必须确定对方信誉良好、熟悉当地市场运作、有适当的仓库及产品处理设施等。在内地,运动用品主要通过一线城市的商场及二三线城市的专门零售店分销。

其它分销方法包括把产品售予折扣店、专门店及贸易商。美国一些大型连锁折扣店,例如沃尔玛(Walmart)及Target,都向香港出口商采购产品。Sports Authority是美国主要的运动用品连锁专门店,欧洲则有廸卡侬、Intersport和Go Sport。

美国的ISE国际户外运动用品展、德国的ISPO运动用品展都是数一数二的业界展览会。香港贸易发展局除了举办展览会外,亦组织商贸考察团或商贸配对团前往特定市场,协助香港生产商建立新商脉,当中不少是OEM公司。

零售业整固合并是运动用品业面对的一大挑战。零售商正转型为结合购物及娱乐模式的特大卖场,因此制造商须与越来越少但实力更雄厚的零售商交易,例如沃尔玛、大型连锁专门店Sport Chek及Foot Locker等。大型零售商往往向供应商施压以争取有利条件,并把囤货风险转嫁生产商。

业界趋势

体坛盛事数目日增,料可鼓励更多民众参与各类运动项目。在印度及中国等新兴市场,可支配收入不断增加,生活水平亦持续改善,因此亚太区将成为运动用品的主要区域市场之一。

一般运动用品的销路易受时尚潮流影响,与个别运动项目是否流行关系不大。奢侈品牌已经涉足运动用品市场,推出自家运动鞋履及配件。有人提出「生命周期假说」来解释专门运动设备市场的起跌循环。当消费者年纪渐长,会舍弃足球及网球等剧烈运动,转而选择钓鱼、高尔夫及健身,对相关用品的需求也随之改变。

除却某些资本密集型产品,运动用品和和其它消费品一样,研发及市场推广的增值含量很高。因此,不少港商已把实际生产外判至中国内地、越南、印尼及泰国,藉此降低生产成本。同时,大部分香港制造商已把厂房迁往成本较低的国家。有见国际企业专注研发崭新物料,把工程、生物力学及生理学概念融入产品设计,一些香港制造商也急起直追,设法提高研发能力。

宣传推广方面,委任体坛明星为代言人、赞助运动盛事及达成授权协议,有助扩大产品销路及提升品牌形象。与著名运动员及教练建立紧密关系是个竞争优势,因此运动用品公司也乐于担任知名运动员、运动队伍及锦标赛的赞助商。这些专业用家的意见对产品研发有直接帮助。

CEPA条款

自《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)第三阶段于2006年1月实施后,所有原产于香港的产品均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税待遇。详情参见工业贸易署的CEPA网页:
http://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影响运动用品出口的贸易措施

运动用品出口商必须确保产品符合进口国的安全及技术标准。以日本为例,该国的绿色采购调查标准(JGPSSI)列出多种不得在消费品中使用的物质。

2012年5月,欧洲化学品管理局 (ECHA)公布《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH)最新注册指引。这份指引于2007年首次公布,其后经过数次修订。修订后的指引分为两个部分:

  • 第一部分:解释及澄清注册规定
  • 第二部分:为注册者提供实用资料

今天,越来越多企业回应公众诉求,制订对社会负责的政策,奉行良心采购便是许多国际运动用品商的做法。举例来说,一些知名企业已推出措施以监察其厂房和合约海外工厂的工作环境。耐克成立专责队伍监察全球合约工厂的工作环境,阿迪达斯集团则订立受管制物质清单,为其它公司所效法。

产品趋势

民众明白运动有益身心,对相关用品需求增加,推动香港运动用品业稳步扩展。同时,运动服已趋向休闲化,融入便服市场。运动爱好者希望在练习时穿得醒目时尚,一般人在休憩时也喜欢穿著舒适的运动服和运动鞋,因此运动和休闲皆宜的服装十分畅销。 

现代科技对运动用品业的发展十分重要。设计师不断发掘崭新物料及应用范畴,例如在羊毛和棉混入合成纤维,制成防晒及反光物料。以往,球类及高尔夫设备制造商使用橡胶及聚氯乙烯生产篮球、排球及足球等,现已转用较高档的聚氨酯。纳米运动服日益普遍,快速排汗、凉爽透气及防紫外线的布料深受欢迎。业界有能力研发新的产品技术,并创制新的产品功能以提升运动表现,这正是运动用品市场的主要推动力。特别是参与人数相当稳定的运动项目,创新产品可以吸引消费者汰旧换新。

健身活动在世界各地蔚然成风。攀石壁、瑜伽、普拉提、踢拳、水中健身及拉丁舞等都是热门项目,尤其受女性消费者欢迎,因此不少运动用品公司已推出适合女士使用的装备及配件系列。其它新兴的室内运动设备包括瑜伽滚棒、健身平衡盘、健身橡胶带/软管、健身球等。总之,女性已成为运动用品业的重要顾客,很多企业都投放资源推出女性运动用品。  

户外活动料将继续大受欢迎,不但反映环保趋势日盛,亦显示有更多民众希望体验大自然。在美国,户外运动大行其道,例如远足、露营、攀岩、划艇、钓鱼及长途自助旅行。北欧流行越野滑雪式步行(Nordic walking),须使用手杖以加强健身效果,预料未来数年相关产品销路将有显著增长。

 


[1] 一般贸易数字并不包括离岸贸易,未必全面反映港商处理的出口业务。

 

资料提供 图片:曾诗韵
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