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香港航运服务业概况

概览

  • 2017年,香港是全球第七大贸易经济体,国际贸易蓬勃,港口效率卓越,船东、货主及贸易商云集。过去多年来,香港的航运服务业持续发展,包括船舶管理、船务经纪、船务融资、航运保险及法律等领域。
  • 截至2017年底,香港是世界第四大船舶注册地,排在巴拿马、马绍尔群岛和利比里亚之后。新加坡排名第五,中国排名第九。此外,截至2018年12月,已向香港船舶注册处注册的船舶,合计为1.25亿总吨。
  • 根据中国新华社与波罗的海交易所联合发布的2018国际航运中心发展指数(ISCD),香港于5年来首次超越伦敦,成为全球第二大国际航运中心。
  • 2018年,香港是全球第七大货柜港,紧随上海、新加坡、宁波舟山港、深圳、广州及釜山之后。
  • 根据世界银行的「物流绩效指标」(LPI),香港取得3.92分,全球排名第12,在亚洲排名第三。至于国际运输的表现,香港在160个经济体中排名第七。
  • 香港海运港口局于2016年4月成立,负责制订策略和政策,推动香港的高增值和专业航运服务业增长,促进人力培训以及提升香港的国际航运中心地位。
  • 「波罗的海干货散装船综合运费指数」(简称「波罗的海综合指数」,BDI),是业内一个广泛使用的指标,反映20多条主要国际航运航线的散货运费变动,主要涉及煤、铁砂、谷物、化石燃料等货物。

2017年,香港是全球第七大贸易经济体,也是国际航运中心,船东、货主和贸易商云集,航运服务业发展蓬勃。过去多年来,香港航运服务业持续扩大,提供全面的专业服务,包括船务融资、保险、经纪、船舶管理及航运法律等。

「香港船舶注册」是个独立的注册制度,并不从属中国内地。截至2018年12月,已向香港船舶注册处注册的船舶超过2,600艘,合计为1.25亿总吨。此外,根据丹麦航运统计数据,2017年,香港是世界第四大船舶注册地,排在巴拿马、马绍尔群岛和利比里亚之后。

香港注册船舶从国际营运所得的利润,可获豁免课利得税。此外,香港已与多个地区签署涵盖航运收入的避免双重课税协定,包括美国、英国、荷兰、丹麦、挪威及德国等。香港推行低税政策,体制健全,专业航运服务集聚,因此许多外国船东都选择在香港注册。

表: 悬挂香港旗商船队的所属国家或地区 (截至2018年)
表: 悬挂香港旗商船队的所属国家或地区 (截至2018年)

香港船东会于1957年成立,旨在为香港船东提供一个交流平台。香港船东会是多个国际航运组织的成员,包括亚洲船东协会(ASA)、国际航运公会(ICS)以及国际独立油轮船东协会(INTERTANKO),代表香港船东的利益。截至2017年12月1日,香港船东会会员拥有、管理及营运的船队,合共超过1.83亿载重吨。

服务范围及服务提供者

船务经纪

香港的船务经纪提供船只包租和买卖服务。船只包租经纪向船东提供的服务包括为船只寻找生意,并代表客户商议和争取有利的包租费及航线。另一方面,船务经纪也会为货主物色最好的货船并完成包租事宜。除了议价外,船务经纪也负责监察航行指示的执行情况,以及处理付款、草拟合同和相关文件等工作。

很多大型的外国船务经纪公司在香港设有办事处,例如Clarksons 及Simpson Spence & Young等。在香港,无论本地或外国的船务经纪专家,对亚洲市场均有深入的认识,为客户提供专业顾问服务,以及有关航运业趋势的最新市场情报。总部设在伦敦的船务经纪专业学会(Institute of Chartered Shipbrokers, ICS)是国际性组织,包括香港在内全球共有25个分会,是船务经纪、船务管理人及代理人等行业的代表,也为新入行以至具经验的专业人士提供教育及培训。学会设有专业资格考试(PQE),以评核报考者对商业航运行业的知识,及格者可获会员资格,并获国际航运业认可。学会现有4,000 名个人会员和120个公司会员,大部分均通过专业资格考试而获得会员资格。

船舶管理

香港有许多基础稳固的专业船舶管理服务公司。不少船东为控制成本,将日常的营运业务外判给专业的第三方船舶管理公司。船舶管理工作包括安排船员及物资供应、上干坞检查、维修保养和遵守法规等。船舶管理公司一般都设有专责部门负责特定工作。在安排船员方面,船舶管理公司的工作包括船员招聘、保险、签证、工作许可证及培训等。此外,一些船舶管理公司会在船舶工程、造船及船厂选择等方面提供顾问服务。

海事保险

所有船舶和货物都须在完成航程前投保,因此,海事保险是航运业重要的一环。保险经纪会协助投保人识别风险及制订合适的投保范围。在香港,国际海事保险服务公司数目众多,提供广泛的海事保险产品。2019年3月,香港共有89家获授权的海事保险公司,其中35家是外资保险商。

海事保险一般分为两类:船体和机械保险,以及货物保险,分别承保船体和机械设施以及船上货物的损失或损毁。此外,香港是保赔保险中心,这类保险涉及拥有或营运船舶所招致的第三者责任及费用。保赔协会是由业者合作成立的保险组织,会员包括船东、船舶营运者及租船人等,互相承保对方的责任风险及费用,例如撞船、货物损毁及拖船等。现时,国际保赔协会集团(IPG&I)有13家主要的成员协会,分布世界各地,为全球约90%的远洋吨数提供保赔服务,其中12家在香港设有办事处。国际海上保险联盟(IUMI)是代表全球海事保险业界重要的专业组织,于2016年10月宣布在香港成立亚洲区中心。

船务融资

除船舶抵押外,船务融资也包括售后回租交易、首次公开招股,以及相关财务产品。船务融资服务公司须处理有关贷款申请的文件,必须对航运风险分析及航运业有相当的知识。此外,船务银行为船东提供其他金融服务,例如货币和付款系统管理。香港是国际金融中心,银行及金融机构密集,向本地航运业以及在区内安排融资和交易的外国船东和船厂提供专业船务融资服务。一些国际大型船务融资银行,例如德国北方银行(HSH Nordbank)及法国农业信贷银行(Credit Agricole)均在香港设有业务。

根据香港金融管理局的统计数字,2018年12月,在香港进行的船务设备贷款总额约为1,160亿港元,占香港银行贷款总额2%。由于船务贷款往往涉及过亿美元的重大投资,贷款方必须慎重考虑不同地区的行政安排和税务状况,因此,银行贷款给船东的纪录或会存放于银行的总部或其他分行,而非香港分行,在这情况下,香港金融管理局的统计数字,或许未能完全反映香港船东和相关人士在船务融资方面的规模。

海事法律服务

海事法律服务涵盖海上伤亡事故和商业航运活动,后者涉及船务融资,以及造船和买卖交易等合同的法律程序。香港的国际律师行提供海事法律谘询服务,包括包租船只、海上抢劫、货损索赔及调解纠纷等。海事律师是海事法的专家,为船东、租船人及货主提供法律服务,而海事保险公司则专责处理以下事情的法律问题,包括海事伤亡事故,例如船上火警、相撞、沉船及搁浅等,以及因而引致的海上污染、拖船及清除船只残骸等事宜。香港的司法制度源于英国的普通法,法制健全,司法独立。此外,英国的海事法也在世界多个地方采用。香港高等法院有专门处理海事纠纷的法律专家,并设有海事法庭法官。香港海商法协会于1978年成立,会员包括海事律师、船东,以及与海事行业相关的组织及个人会员。

在某些情况下,船务纠纷可以通过仲裁或调解来解决。香港是区内主要的海事仲裁中心。2018年,香港国际仲裁中心处理了521宗新的仲裁个案,当中15%涉及海事纠纷。

行业数据

表: 2017年香港航运机构数目及雇员人数
表: 2017年香港航运机构数目及雇员人数
表: 业务收益及其他收入(亿港元)
表: 业务收益及其他收入(亿港元)
表: 港口货物吞吐量
表: 港口货物吞吐量
表: 海上运输服务输出
表: 海上运输服务输出

行业发展

粤港澳大湾区发展

随着香港与粤港澳大湾区其他城市日趋融合,本港作为华南地区的主要港口之一,发展前景亮丽,势必更趋繁荣。《粤港澳大湾区发展规划纲要》订明,将巩固及提升香港的国际航运中心地位,支持香港发展船舶管理及租赁、船舶融资及海事争议解决等高端航运服务业。纲要允许香港利用「一国两制」的优势,形成互补兼互惠共赢的制度,进一步增强港口群整体国际竞争力。为了支持纲要达成目标,香港政府向「海运及空运人才培训基金」注资2亿港元,为业界培训人才,并推出税务措施,促进船舶租赁及海事保险业务的发展。

区域及国际竞争形势

自中国内地放宽外贸规定及沿海运输权管制之后,香港航运业一直处于困境。事实上,香港港口的国际排名于过去数年已见下跌。2018年,香港是全球第七大货柜港,排在上海、新加坡、宁波舟山港、深圳、广州及釜山之后。为了提升在国际市场的竞争力,香港国际货柜码头、现代货箱码头、中远国际货柜码头及亚洲货柜码头宣布成立香港海港联盟,旨在改善码头资源使用及提升服务质素。这个码头共同操作及管理系统预期可提升泊位及堆场策划的灵活性,大幅减少跨码头的内运车运输及处理费。

科技趋势

航运业积极采用科技以解决在管理方面遇到的挑战以及提升效率。香港国际货柜码头是香港首家采用遥控轮胎式龙门架吊机及自动堆垛起重机的码头营运商。葵青货柜码头的29部起重机都安装了监察镜头及感应器,确保运作精准,从而提升效率及操作安全。欧洲最大港口鹿特丹也试用新的操作方案,利用自动驾驶汽车改善物流流程。该港口现正测试货车列队行驶方式,多架自动驾驶货车由带头货车引领,互相紧贴行驶,令码头的交通更加畅顺。

内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)

根据CEPA,香港服务提供者在市场准入方面有较大灵活性,进入内地航运市场时可以享有更多优惠。最新签署的《服务贸易协议》把服务贸易自由化的适用范围由广东扩展至内地全境。香港服务提供者在内地全境提供多种运输服务,可享有国民待遇。此外,香港服务提供者允许以独资形式,经营港口货物装卸业务,也可为香港服务提供者拥有或管理的船舶提供除燃料及水以外的物料供应服务。关于海上运输服务的优惠准入详情,请参见此网站

资料提供 图片:何善敏
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