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香港纺织业概况

概览

  • 2005年10月,中国内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议二,即《安排》第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括纺织品在内,均可免关税输入内地。
  • 香港的纺织业不但向本地服装制造商供应布料,亦向内地及其它离岸生产基地的厂商供货。不少港商凭藉累积多年的生产经验,拓展纺织品贸易业务。香港纺织业以供应优质印染布料闻名,其它强项包括棉纺、梭织牛仔布、针织成形衫片及幼针棉织品等。
  • 香港纺织品总出口于2016年下跌13%后,2017年首5个月亦减少7%,期内转口占纺织品总出口逾99%,录得相同跌幅,本产出口则上升2%。转口纺织品中,逾75%来自内地。
  • 亚洲是香港最大的纺织品出口市场,占纺织品总出口接近93%。香港十大纺织品出口市场中,9个位于亚洲,其中内地是首要市场。

业界特色 [1]

表﹕业界特色(纺织业)
表﹕业界特色(纺织业)

截至2017年3月,香港纺织业(包括纺纱、梭织、针织及纺织品的染整)共有446家制造商,雇用2,569名员工,占本地制造业劳动人口2.7%。纺织业是香港主要的出口创汇行业之一,占2016年总出口1.7%。

近年,美国、欧盟及日本等传统市场,向发展中国家(包括东盟国家及孟加拉)的纺织品出口商提供较优惠的市场准入,此举削弱了香港生产商的竞争力,加上中国内地劳工成本上升及实施更严格的环保法例,越来越多香港纺织品制造商把较低端及量产产品的生产活动转移至孟加拉、柬埔寨及越南等东南亚国家。香港则主力制造精良及高增值产品,例如环锭精纺、开端精纺、幼针棉织品以及复杂印花染色布料。

为了加强在环球市场的竞争力,一些香港纺织公司与内地企业建立策略合作关系,例如与内地棉供应商合作,生产棉纺织品。

香港纺织业是本地服装制造业的主要供应商。香港纺织品生产商的优势,在于能够承接本地服装生产商的急单。与此同时,香港出口的纺织品,很大部分是供应给港商的离岸服装生产基地,尤其是内地。

香港纺织品出口表现 [2]

表﹕香港纺织品出口表现
表﹕香港纺织品出口表现
表﹕香港纺织品出口表现(按主要市场划分)
表﹕香港纺织品出口表现(按主要市场划分)
表﹕香港纺织品出口表现(按类别划分)
表﹕香港纺织品出口表现(按类别划分)

香港纺织品总出口在2016年下跌13%后,2017年首5个月再减少7%。转口占纺织品总出口逾99%,同样下跌7%,本产出口则增加2%。转口的纺织品超过四分之三源自中国内地,2017年1至5月,来自内地的转口纺织品减少6%。

亚洲是香港主要的纺织品出口市场,在2017年首5个月,亚洲市场占本港纺织品总出口93%。香港十大纺织品出口市场有9个位于亚洲,而中国内地仍是最大出口市场,2017年1至5月期间,占香港纺织品总出口50%。

本港其它主要的纺织品出口市场包括越南、孟加拉、柬埔寨、印尼、斯里兰卡、美国、印度、泰国及菲律宾。越南是世贸成员,劳动力成本较邻近国家便宜,吸引很多外商包括港商到该国投资设厂生产服装,因此对进口纺织品需求稳定,令越南成为中国内地之后香港第二大纺织品出口市场。

2017年首5个月,香港多类纺织产品的出口均见下跌,包括针织或鈎织物、纺织纱、梭织物、纺织制成品以及铺地制品,跌幅由3%至64%不等。不过,整理加工配件以及特种纱和织物于同期却分别增加3%及2%。

销售渠道

香港是区内重要的生产中心以及全球服装采购枢纽,为本港纺织业缔造有利条件,向本地及海外服装生产商与采购商供应产品。香港的纺织品制造商及贸易商主要向亚洲特别是内地的制衣企业供应产品,同时国际纺织品公司亦借助香港向其它亚洲市场推销产品。例如,越来越多来自拉丁美洲和中东欧的时装品牌及设计师正尝试通过香港这个贸易平台,向内地推广旗下的纺织品和服装。

香港纺织业擅长生产多种优质产品,不同用途的量产或专门制品,都能迅速付货。香港纺织业的竞争优势在于产品质素一流,又能快速回应时装趋势及市场需求。本港纺织业亦以品质精良、专业知识、手工精湛和灵活变通享誉全球。

香港是个理想的一站式采购中心,方便买家物色新颖时尚的布料。每年春秋两季举行的香港国际成衣及时装材料展(Interstoff Asia Essential),是区内重要的推广及采购平台,备受布料生产商和买家重视。香港贸发局主办的香港国际家用纺织品展,网罗各种优质家用纺织品,包括浴室纺织品、寝室纺织品、厨房纺织品、地毡及铺地制品等,参展商及买家可以通过这个专门平台,拓展亚洲以至区外市场。

业界趋势

随着全球制造业形势转变以及竞争加剧,香港纺织业已朝高增值的方向发展,提供原创设计及自家品牌产品,以迎合市场对高档纺织品的需求。今天,纺织业者在香港主要从事较高增值的活动,例如销售、市场推广、品质控制、设计及开发等,生产活动则在外地厂房进行,因此香港的纺织品出口构成中,绝大部分(近99%)属于转口。

由于内地劳工成本上升、原材料价格波动以及环保法规收紧,香港很多纺织厂商已把生产活动转移到越南、柬埔寨、缅甸和孟加拉等东南亚国家。有些港商甚至在拉丁美洲的墨西哥、非洲的尼日利亚等地建立离岸生产线,藉此享受区域贸易协议如北美自由贸易协定(NAFTA)以及欧盟普惠制(GSP scheme)提供的优惠待遇。

纺织业是个资金密集型行业,为紧贴生产技术的发展和产品要求的转变,业者必须斥资向德国、意大利、西班牙、瑞士、日本和韩国等国家的供应商采购先进技术,例如自动化网状拉布、纳米生物功能材料加工和Texparts®下卷式零绕纱系统等,都是本地生产商熟悉的现代科技。

与此同时,于2006年成立的香港纺织及成衣研发中心(HKRITA),藉着技术研发及转移,提升纺织和制衣业的竞争力。在2017年举行的第45届日内瓦国际发明展,该中心参与7个项目,包括「新型生物可降解功能纺织品」以及利用新纺织方法和系统制成的「细支牦牛绒纱线及织物」,共获得两个评审团特别嘉许金奖、1个金奬、4个银奖及两个特别奖。由此可见,香港纺织品生产商能向客户提供种类更广的纤维、纱线和织物。

环保制造已成为世界趋势,越来越多纺织企业自愿采用环保标准,「蓝色标志」(bluesign®)便是业界主要的环保认证之一。要获得这项认证,生产商必须披露其化学处理程序、染料成份及工作场所的环保措施,接受审查。除了蓝色标志,纺织品生产商普遍采用的环保产品标签还有全球有机纺织标准(GOTS)、Oeko-Tex®标准100、Oeko-Tex®标准1000、Global Green Tag®以及NSF Sustainability等,藉以彰显其环保意识。

为配合国家的「十三五规划」,预期中国工业和信息化部将为纺织工业制订发展规划,目标是全面提升中国纺织工业的管理水平,以及加快发展高档次的工业用纺织产品,特别是为发展迅速的汽车工业提供这类产品。

CEPA条款

2005年10月18日,内地与香港签订CEPA补充协议二,即CEPA第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放市场。根据补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括纺织品在内,均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税优惠。至于非香港制造的纺织品,进口内地的平均关税率为10-25%。

有关CEPA关税优惠的详细资料,以及原产地标准,参见以下连结:

https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影响纺织品出口的一般贸易措施

世贸组织在2005年取消了纺织品配额限制,其后美国和欧盟却对来自中国内地的纺织品采取市场保障措施。不过自2009年1月1日起,原产地为中国的纺织品及服装产品进口欧盟,不再需要进口许可证或管制文件。与此同时,于2009年1月1日或之后运往美国的中国制纺织品和服装再无配额限制。

产品趋势

各种服装纤维中,棉始终是最受欢迎的材料。欧洲消费者依然偏爱含棉量高的服装。中国、印度及日本消费者普遍认同,与人造纤维相比,纯棉及混棉布料最为舒适、真材实料及环保。

创新产品方面,以轻巧保暖取胜的微纤维日益引起纺织品制造商注意。优衣库(Uniqlo)是日本大型服装零售商,提供以微纤维制造的「AIRism」系列。除了微纤维外,厂家亦研发及推出其它多种功能产品,例如透气、弹性、抗菌、防紫外线、防皱、防水及环保的纤维及织物,致力满足市场需求。例如兰精集团(Lenzing Group)研发的天丝(TENCEL®)纤维素纤维,据称具备多项功能特点,较棉更胜一筹。Salvatore Ferragamo则率先使用以柑橘类水果制成的可持续布料。

未来数季,「技术」和「创新」仍是业内的热门议题。花式梭织及印花技术让业者选择生产程序时更具弹性,数码印花及手工装饰亦增添纺织品的可塑性。此外,鉴于消费者崇尚独一无二、与众不同的产品,以精湛工艺、原创图案及特殊加工为卖点的产品将继续大受欢迎。高科技纺织品势必影响纺织业的发展方向,具体例子包括:以纺织光伏面料制造,内置太阳能电池,可以给手机充电的手袋;以导电缝线及发光二极管(LED)造成发光图案,能感应碳排放变化的「气候衣服」,这些都是科技与纺织品结合的成果。穿戴式技术日趋普及,科技纺织品亦广泛应用于多个产业,如汽车、航空航天、建筑、健康护理以及运动,相关产品有发光和发热衣服以及智能护膝绷带。

与此同时,消费者特别是西欧、美国及日本等发达市场的买家,对可生物降解天然纤维(例如有机棉、大豆纤维及不杀生得来的丝)的环保特质深感兴趣。大势所趋,许多厂商都扩充生产「绿色」纺织品,除了选用更多可生物降解的原材料外,亦采用环保生产程序,包括高效率管理模式、程序控制、特殊工序以及废水回收处理等。时装品牌如Stella McCartney、H&M、Zara、Ralph Lauren、ASOS及Quiksilver等已经承诺,停止采购来自濒危森林的纤维原料。

不仅是发达市场,新兴市场消费者的环保意识也在上升,并日益关注产品安全问题。例如,近年内地检获不合规格的服装布料,据报该等布料的酸碱度、甲醛含量、受管制偶氮染料水平等均不符合安全标准,令人忧虑。事实上,中国消费者日益垂青产品安全较有保证的外国时装品牌。与此同时,在传统市场,当局亦加强把关,以欧盟为例,其非食用危险产品快速通报系统(RAPEX)显示,2016年,纺织品、衣服及时装类别的通报宗数排名第三,仅次于玩具和汽车,占危险产品通报总数13%。

中国内地经济稳定、城镇急速城市化,加上结婚及生育潮,对高档次家用纺织品的需求迅速增长。据估计,未来10年家用纺织产品的消耗量每年将增加逾20%以上,预料家品业有机会超越服装业,成为对纺织品需求最大的行业。


[1] 业界数据仅涵盖在香港进行的活动。

[2] 由于一般贸易数字没有包括离岸贸易,该等数字不一定全面反映香港公司处理的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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