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香港皮革消费品业概况

概览

  • 2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)补充协议二,即《安排》第三阶段 (CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括供消费者使用的皮革制品在内,均可免关税输入内地。

  • 香港的皮具生产商及供应商向国际市场出口多种皮革消费品,由鞋履、旅行用品、手袋、钱夹、公事包、服装、分指手套、连指手套、腰带以至林林总总的时装配饰,不胜枚举。香港皮具业以产品质素优良、灵活变通、生产周期短、对潮流反应迅速见称,又能满足客户的特定要求,因此备受海外买家垂青,视香港为重要的皮革消费品采购中心。

  • 香港的皮革消费品出口于2016年下滑18%后,2017年首5个月再下跌5%。本港的皮革消费品出口几乎全属转口,因此转口亦下跌5%。本产出口则增长32%。

业界特色 [1]

表﹕业界特色(皮革消费品)
表﹕业界特色(皮革消费品)

最新官方数据显示,2016年12月,本港有60人从事皮革产品制造业。面对香港的生产成本上涨,多数本地生产商已把大部分生产线迁往中国内地和东南亚,仅留下少数员工在香港处理小宗急单。部分生产商已购置先进的自动化机器及作业系统,精简生产程序。

截至2016年底,共有2,310家机构从事皮革消费品进出口贸易,聘用9,220名员工。

内地除了劳工成本较香港低,也是各类原材料(如兽皮)和零配件(如扣子)的供应地。事实上,一些香港、台湾以及内地生产商已进行垂直整合,藉此加强品质控制,提高生产弹性,缔造优势互补、相辅相成的效益。在香港上市的裕元工业(集团)有限公司,与多家上游供应商建立伙伴关系,确保由原材料至鞋履部件货源稳定,便是垂直整合的例子。

香港有不少公司从事皮具贸易,部分获外国品牌委任为区内包括内地市场的代理。本港多家皮革制品销售商,例如Izzue、Collect Point、美丽宝(Mirabell)、思加图(Staccato)及百丽(Belle),均积极拓展内地市场。

香港皮革消费品出口表现[2]

香港皮革消费品出口于2016年减少18%后,2017年首5个月再下跌5%至113亿港元。本港的皮革消费品出口几乎全属转口,因此转口亦下跌5%。本产出口则增长32%。

美国仍是香港最大的皮革消费品出口市场,占2017年1至5月皮革消费品总出口27%;其次是中国内地、澳门及欧盟,分别占19%、11%及11%。

出口表现方面,2017年首5个月,香港对美国的皮革消费品出口下跌6%。另一方面,对中国内地及澳门分别增长11%及13%。不过,对欧盟出口却急跌21%,对意大利、荷兰及德国等欧盟主要成员国的出口则分别下跌8%、32%及34%。

产品方面,手袋、皮箱及衣箱占香港皮革消费品总出口49%,于2017年首5个月的出口增幅达5%,同期的皮鞋以及其它服装配件出口分别下滑13%及9%。

表﹕香港皮革消费品出口表现
表﹕香港皮革消费品出口表现
表﹕香港皮革消费品出口表现(按市场划分)
表﹕香港皮革消费品出口表现(按市场划分)
表﹕香港皮革消费品出口表现(按类别划分)
表﹕香港皮革消费品出口表现(按类别划分)

销售渠道

香港大部分皮革消费品生产商都是中小企,主要以原件制造(OEM)模式为北美、西欧及日本的大型品牌生产皮具。越来越多生产商涉足产品设计和研发、工程、制模、工具制造以及品质控制,不过很多公司仍然倾向销售产品予海外进口商及分销商,由后者售予当地批发商及零售商。

很多大型皮具供应商的业务已不限于承接原件制造或原创设计(ODM)订单。这些供应商建立了自己的批发零售网络,例如佐丹奴(Giordano)、金利来(Goldlion)、鳄鱼恤(Crocodile Garments)及利信达(Le Saunda)等已经进军内地及海外市场,销售旗下品牌产品。另一方面,越来越多年轻设计师自行创业,推出自家品牌及系列。例如,香港本土设计师Vriko Séraphina Kwok于2015年创立一个国际时装及手袋品牌Poupée de Papier,产品行销香港、美国、挪威及波兰,2016年的营业额约200万美元。

香港鞋业总会与香港贸发局每年合办「香港鞋款设计比赛」,目的是表扬香港鞋履设计师的卓越创意,以及鼓励本港皮鞋供应商为产品增添设计元素。这项比赛不但可以提拔人才,更能促进本港的鞋履设计及产品开发活动。2016年,大会接获超过800份创意洋溢的参赛作品。另一方面,国际鞋业协会联合会(CIFA)举办的国际鞋款设计比赛也是鞋类设计师展现才华的平台。

为接触外地买家,不少香港生产商及贸易商积极参加由香港贸发局主办的贸易展览会,或参与该局统筹的代表团到外地参展。这些展览会包括德国杜塞尔多夫GDS国际鞋类展览会、意大利特伦托Riva Schuh国际鞋类博览会、中国(大连)国际服装纺织品博览会、在武汉、哈尔滨、济南及广州等地举行的香港时尚购物展、迪拜国际服装、中国(北京)国际皮革展,以及亚太区皮革展。有些公司特别是销售手袋、钱夹和其它配饰的企业,亦会参与礼品业展览会,例如伯明翰春季国际展览会、法兰克福国际春季消费品展览会、香港礼品及赠品展,以及东京国际礼品展。

业界趋势

为了减低生产成本、提高边际利润、扩充产能和产品种类,香港皮具生产商已把大部分生产设施迁往内地及东南亚国家。皮革产品业是非常专门的行业,具有垂直整合的特点。迁移厂房可以更接近原材料供应地,便利零售及分销。鉴于生产成本上涨,有些生产商除了迁厂外,亦已购置先进的自动化机器及作业系统,藉此精简生产程序。

先进的皮革加工技术令皮革制品更受消费市场欢迎。时至今日,数码皮革切割系统可以生产更加复杂的设计款式,新的染制技术能为皮革添上时尚色彩。此外,由纺织布料与皮革结合而成的丝绸皮革等新产品,为设计师提供更多发挥创意的空间。现在的皮革服装不但耐用,而且柔软顺滑,轻巧舒适,四季合穿。例如以厚度仅0.2至0.3毫米超薄皮革制成的服装,已成为春夏季度时尚之选。

由于皮革加工过程及化学用品往往会污染环境,因此皮革加工被视为严重污染的行业。各地实施了不同规例,藉以改善生产程序及产品设计,从而减少污染,保护环境。例如,中国环境保护部为皮革及毛皮制造业订立了新的水污染物排放标准GB 30486-2013。新排放标准于2014年3月1日生效,明确列出应重点控制的总氮、氯离子以及主要目标污染物。由于皮革及毛皮业的废水处理技术不断进步,新标准的排放限值及参考排放指标较之前的标准更加严格。此外,国务院在2015年4月发布了水污染防治行动计划,进一步收紧排放标准,并且更严格控制生产过程,以改善水的质量。

除了实施更加严格的环保政策及标准外,内地省政府也加大力度推动皮革业升级「绿化」,特别推行与碳排放及废水处理相关的措施。举例来说,辛集市及无极县等两大皮革之都,规定各家皮革厂设立初级污水处理设施,以减少废水排放量。中国政府决心落实「十三五」规划下的环保制造政策,势必需要提升环保技术,例如使用损害性较低的化学物、循环再造、污水及淤泥处理等。

在世界其它地区,和毛皮业有关的议题亦备受关注。美国某些零售商及生产商遭游说团体抨击,指他们销售的产品来自以残酷方式剥取动物毛皮的供应地,无论运送过程或屠宰方式均使动物承受过度痛苦及折磨。据报道,在善待动物组织(PETA)抗议后,数家大企业已表明拒绝使用被运往屠房时承受难堪状况的动物毛皮。

CEPA条款

2005年10月,内地与香港签订CEPA补充协议二,即CEPA第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括皮革消费品在内,均可免关税输入内地。

有关皮革消费品的原产地规则,请参见以下连结:
https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影响皮革消费品出口的一般贸易措施

整体而言,针对皮革消费品的贸易措施颇为严苛。不少海外市场对进口皮具征收高昂关税。欧盟曾对进口皮鞋征收反倾销税,但这项措施已于2011年4月1日届满。在日本,全部或部分由皮革制成的进口鞋履都受《海关关税法》的关税配额制度规管。一般而言,皮革的进口关税率,配额以内为10-16%,配额以外为30%。至于皮鞋,配额以内的适用关税率为17.3%、21.6%或24%,视鞋类而定;配额以外的适用关税率为30%或每对4,300日圆,以较高者为准。

表﹕主要市场对皮革消费品实施的关税率
表﹕主要市场对皮革消费品实施的关税率

皮革消费品生产商务必遵守保护濒危绝种动物的国际法规。《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES),亦即《华盛顿公约》,限制或禁止进行附件所载动植物品种的贸易。附件I包括濒危绝种的物种,只有在例外情况下方能进行该等物种的贸易。附件II包括未必受绝种威胁的物种,但其贸易必须受到管制,禁止不利物种生存的使用方式。附件III列出至少在1个国家内受保护的物种,该国亦要求其它缔约国协助控制该物种的贸易。

香港生产商亦面对海外监管规例的挑战。欧盟基于健康理由,实施《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH),禁止含有可释出芳香胺的偶氮染料的服装、鞋履及其它纺织品和皮革制品在市场销售。

产品趋势

消费者日益愿意花钱购买时尚奢华的皮革制品。真皮手袋、半身裙和夹克等产品在时装界深受欢迎,被视为反映当季趋势的风向仪及个人衣着的流行指标。

展望未来,皮革服装将形成一股不容忽视的潮流;同时,市场对车用皮革的需求亦持续增长。皮革制品是日益重要的时装配搭品,而且风格多样,由时尚简洁、摩登休闲到华丽浪漫,各有市场。

无论如何,现今消费者最重视的是皮革产品的质素和功能,因此业界必须善用皮革的特质,例如自我洁净、水气吸收力、透气度、耐用性及强韧度等,制造出更优秀的皮具。例如,皮鞋应更讲求美观耐穿,皮衣要更柔软,其它皮革产品亦要精益求精。今天,以人造皮、纺织品及塑料等替代物料大量制造的货品涌现市场,但是真皮制品仍然别具吸引力,带来源源商机。

另一方面,皮革产品业越来越重视环保和可持续发展。一些生产商已采取行动,精简生产程序,例如使用白色易鞣体系(EasyWhite Tan)简化鞣制工序,藉此缩短生产时间,减少水及化学品耗用量。与此同时,彪马(Puma)等若干知名品牌决定使用可持续皮革,要求供货的制革厂确保皮革原材料并非来自非法毁林后所开垦的土地。

为减低化学物质损害人体细胞的风险,部分婴童皮鞋进口商已要求供应方确保产品不含铬。以较环保的蜡及植物染料加工的皮革产品,越来越受欢迎。此外,一些化工企业及研究机构的研发成果,亦有助「绿化」皮革生产。举例来说,特殊化学品集团朗盛公司推出了「可持续皮革管理」计划,为开发优质产品及系统解决方案提供技术平台,令皮革生产更趋环保。印度清奈的中央皮革研究所(Central Leather Research Institute)研发出一种名为碳酸丙烯酯的溶剂,可以减少鞣制过程产生的含铬废水。

 


[1] 业界数据仅涵盖在香港进行的活动。

[2] 由于一般的贸易数字不包括离岸贸易,因此这些数字不一定完全反映香港公司经营的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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