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香港皮革消费品业概况

概览

  • 2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议二,即《安排》第三阶段 (CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括供消费者使用的皮革制品在内,均可免关税输入内地。
  • 香港的皮具生产商及供应商向国际市场出口多种皮革消费品,由鞋履、旅行用品、手袋、钱夹、公事包、服装、分指手套、连指手套、腰带以至林林总总的时装配饰,不胜枚举。香港皮具业以产品质素优良、灵活变通、生产周期短、对潮流反应迅速见称,又能满足客户的特定要求,因此备受海外买家垂青,视香港为重要的皮革消费品采购中心。
  • 香港的皮革消费品出口于2015年下滑11%,2016年首4个月同比下跌20%。本港的皮革消费品出口几乎全属转口,因此转口与出口同步下跌20%。本产出口则下跌7%。

业界特色[1]

表:业界特色(皮革消费品)
表:业界特色(皮革消费品)

 

最新官方数据显示,2015年12月,本港有100人从事皮革产品制造业。面对香港的生产成本上涨,多数本地生产商已把大部分生产线迁往中国内地和东南亚,仅留下少数员工在香港处理小宗急单。部分生产商已购置先进的自动化机器及作业系统,精简生产程序。
   
截至2015年底,共有2,500家机构从事皮革消费品进出口贸易,聘用9,680名员工。

内地除了劳工成本较香港低,也是各类原材料(如兽皮)和零配件(如扣子)的供应地。事实上,一些香港、台湾以及内地生产商已进行垂直整合,藉此加强品质控制,提高生产弹性,缔造优势互补、相辅相成的效益。在香港上市的裕元工业(集团)有限公司,与多家上游供应商建立伙伴关系,确保由原材料至鞋履部件货源稳定,便是垂直整合的例子。

香港有不少公司从事皮具贸易,部分获外国品牌委任为区内包括内地市场的代理。本港多家皮革制品销售商,例如Izzue、Collect Point、美丽宝(Mirabell)、思加图(Staccato)及百丽(Belle),均积极拓展内地市场。

香港皮革消费品出口表现[2]


香港皮革消费品出口于2015年减少11%,2016年首4个月同比下跌20%至94亿港元。本港的皮革消费品出口几乎全属转口,因此转口与出口同步下跌20%。本产出口则下跌7%。

美国仍是香港最大的皮革消费品出口市场,占2016年1至4月皮革消费品总出口27%;其次是中国内地及欧盟,分别占17%及12%。
        
出口表现方面,2016年首4个月,香港对美国的皮革消费品出口下跌25%。另一方面,对中国内地出口下跌4%,对欧盟出口更急挫35%,对意大利、荷兰及德国等欧盟主要成员国的出口则分别下跌53%、40%及36%。
        
产品方面,皮鞋占香港皮革消费品总出口46%。2016年首4个月,皮鞋出口下跌28%,手袋、行李箱、衣箱以及其他服装配件分别下滑10%及3%。

表:香港皮革消费品出口表现
表:香港皮革消费品出口表现

 

表:香港皮革消费品出口表现
表:香港皮革消费品出口表现

 

表:香港皮革消费品出口表现
表:香港皮革消费品出口表现


销售渠道

香港大部分皮革消费品生产商都是中小企,主要以原件制造(OEM)模式为北美、西欧及日本的大型品牌生产皮具。越来越多生产商涉足产品设计和研发、工程、制模、工具制造以及品质控制,不过很多公司仍然倾向销售产品予海外进口商及分销商,由后者售予当地批发商及零售商。

很多大型皮具供应商的业务已不限于承接原件制造或原创设计(ODM)订单。这些供应商建立了自己的批发零售网络,例如佐丹奴(Giordano)、金利来(Goldlion)、鳄鱼恤(Crocodile Garments)及利信达(Le Saunda)等已经进军内地及海外市场,销售旗下品牌产品。

香港鞋业总会与香港贸易发展局每年合办「香港鞋款设计比赛」,目的是表扬香港鞋履设计师的卓越创意,以及鼓励本港皮鞋供应商为产品增添设计元素。这项比赛不但可以提拔人才,更能促进本港的鞋履设计及产品开发活动。2015年,大会接获约1,000份创意洋溢的参赛作品。评判团阵容鼎盛,由17名来自时装设计、商会及零售商等相关界别的专家组成,他们通过评选工作,为培育本地设计人材、推动鞋业长远发展出力 。

为接触外地买家,不少香港生产商及贸易商积极参加由香港贸发局主办的贸易展览会,或参与该局统筹的代表团到外地参展。这些展览会包括德国杜塞尔多夫GDS国际鞋类展览会、意大利特伦托Riva Schuh国际鞋类博览会、中国(大连)国际服装纺织品博览会、在武汉、哈尔滨、济南及广州等地举行的香港时尚购物展、迪拜国际服装、纺织品及皮革制品博览会,以及中国(北京)国际皮革展等。有些公司特别是销售手袋、钱夹和其他配饰的企业,亦会参与礼品业展览会,例如伯明翰春季国际展览会、法兰克福国际春季消费品展览会以及东京国际礼品展。

业界趋势

为了减低生产成本、提高边际利润、扩充产能和产品种类,香港皮具生产商已把大部分生产设施迁往内地及东南亚国家,特别是越南。皮革产品业是非常专门的行业,具有垂直整合的特点。迁移厂房可以更接近原材料供应地,便利零售及分销。鉴于生产成本上涨,有些生产商除了迁厂外,亦已购置先进的自动化机器及作业系统,藉此精简生产程序。

先进的皮革加工技术令皮革制品更受消费市场欢迎。时至今日,数码皮革切割系统可以生产更加复杂的设计款式,新的染制技术能为皮革添上时尚色彩。现在的皮革服装不但耐用,而且柔软顺滑,轻巧舒适,四季合穿。例如以厚度仅0.2至0.3毫米超薄皮革制成的服装,已成为春夏季度时尚之选。

由于皮革加工过程及化学用品往往会污染环境,因此皮革加工被视为严重污染的行业。各地实施了不同规例,藉以改善生产程序及产品设计,从而减少污染,保护环境。例如,中国环境保护部为皮革及毛皮制造业订立了新的水污染物排放标准GB 30486-2013。新排放标准于2014年3月1日生效,明确列出应重点控制的总氮、氯离子以及主要目标污染物。由于皮革及毛皮业的废水处理技术不断进步,新标准的排放限值及参考排放指标较之前的标准更加严格。此外,国务院在2015年4月发布了水污染防治行动计划,进一步收紧排放标准,并且更严格控制生产过程,以改善水的质量。

除了实施更加严格的环保政策及标准外,内地省政府也加大力度推动皮革业升级「绿化」,特别推行与碳排放及废水处理相关的措施。举例来说,辛集市及无极县等两大皮革之都,规定各家皮革厂设立初级污水处理设施,以减少废水排放量。中国政府决心落实「十三五」规划下的环保制造政策,势必需要提升环保技术,例如使用损害性较低的化学物、循环再造、污水及淤泥处理等。

在世界其他地区,和毛皮业有关的议题亦备受关注。美国某些零售商及生产商遭游说团体抨击,指他们销售的产品来自以残酷方式剥取动物毛皮的供应地,无论运送过程或屠宰方式均使动物承受过度痛苦及折磨。据报道,在善待动物组织(PETA)抗议后,数家大企业已表明拒绝使用被运往屠房时承受难堪状况的动物毛皮。

CEPA条款

2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议二,即《安排》第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括皮革消费品在内,均可免关税输入内地。

有关皮革消费品的原产地规则,请参见以下连结:https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2016_c.pdf

影响皮革消费品出口的一般贸易措施

整体而言,针对皮革消费品的贸易措施颇为严苛。不少海外市场对进口皮具征收高昂关税。欧盟曾对进口皮鞋征收反倾销税,但这项措施已于2011年4月1日届满。在日本,全部或部分由皮革制成的进口鞋履都受《海关关税法》的关税配额制度规管。一般而言,皮革的进口关税率,配额以内为10-16%,配额以外为30%。至于皮鞋,配额以内的适用关税率为21.6%、24%或27%,视鞋类而定;配额以外的适用关税率为30%或每对4,300日圆,以较高者为准。

表:主要市场对皮革消费品实施的关税率
表:主要市场对皮革消费品实施的关税率


皮革消费品生产商务必遵守保护濒危绝种动物的国际法规。《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES),亦即《华盛顿公约》,限制或禁止进行附件所载动植物品种的贸易。附件I包括濒危绝种的物种,只有在例外情况下方能进行该等物种的贸易。附件II包括未必受绝种威胁的物种,但其贸易必须受到管制,禁止不利物种生存的使用方式。附件III列出至少在1个国家内受保护的物种,该国亦要求其他缔约国协助控制该物种的贸易。

香港生产商亦面对海外监管规例的挑战。欧盟基于健康理由,实施《化学品注册、评估、授权和限制法规》(REACH),禁止含有可释出芳香胺的偶氮染料的服装、鞋履及其他纺织品和皮革制品在市场销售。

产品趋势

消费者日益愿意花钱购买时尚奢华的皮革制品。真皮手袋、半身裙和夹克等产品在时装界深受欢迎,被视为反映当季趋势的风向仪及个人衣着的流行指标。展望未来,皮革服装将形成一股不容忽视的潮流;同时,市场对车用皮革的需求亦持续增长。

皮革制品是日益重要的时装配搭品,而且风格多样,由时尚简洁、摩登休闲到华丽浪漫,各有市场。

无论如何,现今消费者最重视的是皮革产品的质素和功能,因此业界必须善用皮革的特质,例如水气吸收力、透气度、耐用性及强韧度等,制造出更优秀的皮具。例如,皮鞋应更讲求美观耐穿,皮衣要更柔软,其他皮革产品亦要精益求精。今天,以人造皮、纺织品及塑料等替代物料大量制造的货品涌现市场,但是真皮制品仍然别具吸引力,带来源源商机。

另一方面,皮革产品业越来越重视环保和可持续发展。一些生产商已采取行动,精简生产程序,例如使用白色易鞣体系(EasyWhiteTan)简化鞣制工序,藉此缩短生产时间,减少水及化学品耗用量。为减低化学物质损害人体细胞的风险,部分婴童皮鞋进口商已要求供应方确保产品不含铬。以较环保的蜡及植物染料加工的皮革产品,越来越受欢迎。此外,一些化工企业的研发成果,亦有助「绿化」皮革生产。举例来说,特殊化学品集团朗盛公司推出了「可持续皮革管理」计划,为开发优质产品及系统解决方案提供技术平台,令皮革生产更趋环保。

 


[1] 业界数据仅涵盖在香港进行的活动

[2] 由于一般的贸易数字不包括离岸贸易,因此这些数字不一定完全反映香港公司经营的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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