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香港玩具业概况

  • 香港生产各种各样的玩具,其中塑胶玩具更属强项,包括洋娃娃、洋娃娃屋和其他配件、动作人偶(action figures)、积木、玩具枪、装扮玩具,以及美容工具和医生工具等玩意。其他主要类别包括电子玩具及游戏、无线电控制或遥控玩具、电动玩具和金属玩具。与转口一并计算,香港是全球第二大玩具出口地。
  • 香港出口商以生产优质玩具见称,大部分收益来自为海外制造商和授权项目持有人进行的外判生产业务。香港玩具制造商为降低经营成本,并保持竞争力,大多在外地设立生产设施,主要位于中国内地,而他们设于香港的办事处亦已改变职能,主要负责品质控制、管理、营销、产品设计和生产规划。
  • 海外市场对产品安全和环保日益关注,玩具安全标准和法规也越趋严格。香港玩具出口商应留意不同市场的法规发展并符合新规定。

业界特色

香港玩具制造商的产品种类繁多,包括洋娃娃、洋娃娃屋及其他配件、动作人偶、积木、玩具枪、装扮玩具(成人「用品」的玩具版,如厨房用具、吸尘机等),以及美容工具和医生工具等玩意。其他主要类别是电子玩具及游戏、无线电控制或遥控玩具、电动玩具和金属玩具。

香港玩具制造商为降低经营成本,并保持竞争力,大多在外地设立生产设施,主要位于中国内地。因此,香港许多玩具公司被重新归类为进出口机构,以致香港玩具制造商的数目明显下降。

同时,这些港商设于香港的办事处已经改变职能,主要负责品质控制、管理、营销、财务及会计、产品设计和生产管理。这种从事较高增值活动的趋势有助香港玩具制造商增强竞争力,他们亦可通过搬迁厂房来扩大生产能力。

在内地进行生产活动的港商,亦得力于高效率的支援产业和服务,大大提高生产力、品质、可靠性和交货等方面的竞争力。在塑料模压玩具的基础上,香港玩具制造商亦引入服装业、电子业和金属制品业的生产技术。

玩具业采用多种制造技术,其中电脑辅助设计及制造系统(CAD/CAM)应用最广。许多制造商已取得国际标准化组织(ISO)9000认证,而部分亦取得CARE Seal合格证书。

业界竞争一向非常激烈,特别是在非专利产品方面,来自内地企业的竞争与日俱增。港商在内地设厂,生产能力迅速扩大,亦会压低产品价格,影响利润。现时,港商接到的订单,批量通常较小,交货期则较短。

香港玩具出口表现 [1]

表:香港玩具出口表现
表:香港玩具出口表现

 

表:香港玩具出口表现(按主要市场)
表:香港玩具出口表现(按主要市场)

 

表:香港玩具出口表现(按类别)
表:香港玩具出口表现(按类别)

香港玩具出口于2016年下滑24%后,2017年上半年反弹26%,对多个主要出口市场都录得显着升幅。2017年上半年,对欧盟出口急增58%;至于美国及中国内地等两个主要市场,出口分别上升9%及36%。香港玩具公司的大部分业务仍然以离岸贸易的形式进行,并非经香港付运,因此本港的出口统计数字未必全面反映业界实况。

产品方面,近年香港的玩具出口中,传统玩具和游戏的表现较电子和视像游戏为佳,在香港玩具出口的占重由2015年的67%上升至2016年的73%,其后于2017年上半年回落至53%,升跌不一。2017年上半年,香港传统玩具和游戏的出口下跌10%。虽然智能手机及平板电脑等同样具备游戏功能的电子产品,对视像游戏机制造商带来激烈竞争,但香港的电子和视像游戏出口则急升129%,占玩具总出口47%。

销售渠道

香港出口商以生产高品质玩具着称。业界大部分收益来自为海外业界巨头、品牌拥有者及授权项目持有人进行外判生产业务,例如美国迪士尼(Disney)、孩之宝(Hasbro)、美泰(Mattel)和华纳兄弟(Warner Bros.)、德国夏芙(Zapf),以及日本万代(Bandai)和多美(Takara Tomy)。生产规格及产品设计通常由海外买家提供,这种安排可使本地制造商尽量降低在产品设计、存货和营销等方面的风险。不过,香港制造商亦逐渐为客户提供设计、工程、建模、模具、品质控制及其他技术方面等专业服务,并开发自己的品牌。香港公司的知名品牌有世界英雄联盟、万利、彩星及伟易达(V-Tech)等。另一方面,有些制造商还出口无品牌的非专利产品。贸易公司则向不同的小型制造商采购各种非专利产品。

不少香港玩具制造商定期参加组织完善及具影响力的国际贸易展览会,藉此扩大商业网络、发掘市场机会,以及在海外推广产品形象及品牌。下表列出一些主要的业界展览会:

表:主要业界展览会(玩具)
表:主要业界展览会(玩具)

香港贸发局亦为香港制造商举办考察团及配对活动,访问特定市场,协助他们建立新的业务关系。

业界趋势

海外市场的零售业整合趋势,改变了玩具出口商的商业环境。例如,在美国,沃尔玛和Target等量贩店有能力采购大量货品,主导了玩具市场。然而,网上渠道对玩具销售日益重要。市场研究公司NPD集团表示,网上渠道增长显着,有机会占美国玩具销售额30%以上。此外,实体连锁店亦加强电子商贸业务。

要在大众市场取得成功,往往须依靠凌厉的广告攻势或捆绑式促销。越来越多玩具制造商与其他行业的公司合作促销,尤以快餐连锁店为然。玩具制造商也与电影制片商达成授权协议,生产与电影角色有关的产品,例如迷你兵团(Minions)、漫威(Marvel)的超级英雄系列、蝙蝠侠(Batman)和迪士尼人物。有些成功的产品源自手机应用程式或游戏,例如愤怒鸟(Angry Bird)、Candy Crush以及宠物小精灵Go (Pokémon Go)。

即使在2007年海外市场出现玩具回收潮之前,海外买家对安全标准、法规和行业守则已经十分关注。例如,国际玩具业协会(ICTI)在香港玩具制造商积极参与下,向其成员国的玩具及相关产品制造商、分销商及零售商推出ICTI行业守则和称为CARE Process的相关审核程序。

与此同时,玩具的生命周期越来越短,增加了产品开发的风险。这方面的影响不仅令香港供应商的利润下降,更重要的是业界必须投资进行研发,加强设计能力及建立增值优势,以免产品被竞争对手轻易复制。在这背景下,越来越多玩具公司着手创制独一无二的玩具系列。例如,东方玩具公司的微影(TINY)是香港一个全新的玩具和模型品牌,推出富香港特色的模型、模型车配件以及场景模型,有多个比例(1比18、1比43以及1比64)可供选择,广受收藏家及年轻一代欢迎。

现今的儿童比上一代早熟,12岁或以上的孩子已转向非传统玩意,如视像游戏、电脑、音乐和化妆品。这种趋势对玩具制造商带来挑战,他们必须推出创新的玩具,吸引儿童。与此同时,由于市场对有助智力、创造力、协调力和感官能力发展的玩具需求增加,港商必须加大力度开发学前玩具。本地益智玩具店「我100分」的网站设有博客,向家长提供专业意见及解决方案。

CEPA条款

根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),由2006年1月1日起,所有原产于香港的产品,包括玩具,均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税优惠。

可享受CEPA关税优惠待遇的玩具所适用的原产地规则,与香港出口的同类产品的既有原产地规则相同。一般来说,从纺织布匹制造的玩具,确定其原产地的主要工序是剪裁及缝制,必须在香港进行。从塑胶片制造的玩具,主要工序为切割塑胶片,以热封方法连接塑胶片及装上气嘴,必须在香港进行。有关详情请按此处

影响玩具出口的一般贸易措施

传统市场对玩具贸易甚少设置制度化的障碍,对玩具进口没有数量限制,来自香港及中国内地的产品亦然。欧盟自1998年1月起全面撤销对中国玩具的进口配额。欧盟和日本对玩具征收的进口关税基本上在零至5%之间,而美国则允许玩具免关税进口。另一方面,海外市场对产品安全和环保的要求越来越严格。

在美国,消费品安全改进法(CPSIA)于2008年经总统签署成为法律。这项法例是美国政府全面加强进口消费品安全规定计划的一部分。由于安全规定提高,使产品进入美国增添障碍,因此玩具输往美国变得更加困难,成本亦增加。CPSIA的规定十分广泛,例如,为儿童而设计的任何产品,含铅量不得超过限制,否则禁止出售。制造商也要在其儿童产品上加上追溯标签或其他明显的永久标记,以便制造商、零售商和消费者能确认制造商或自有品牌商名称、生产地点和日期,以及该批产品的资料,例如批次、生产序号或其他识别特征。美国消费品安全委员会(CPSC)也通过新的第三方化验所认可规定,于2011年底生效。从2012年1月开始,美国生产或进口的玩具均须由CPSC认可的第三方化验所进行测试,以认证符合强制性标准ASTM F963。

2009年,美国玩具业协会(TIA)推出新的安全保证计划——玩具安全认证计划(TSCP)。这是一项由业界推行的自愿性计划,有关规定并非联邦消费品安全规则。然而,TIA打算分阶段实施玩具安全认证计划的各个部分,以便玩具公司、进口商和化验所符合CPSIA的规定。

欧盟方面,关于玩具安全的第 2009/48/EC号指令,即玩具安全指令,已于2011年7月21日生效。新指令因应技术发展及新的安全问题,对有关规定作出更新。指令补充并增加了有关玩具警告用语和进口商责任的原有规定。除扩大一般安全规定外,指令亦制订了物理和机械特性、易燃性、化学特性、电气特性、卫生和放射性等规定。对化学危害性,如从玩具释出的某些化学物质和芳香剂,以及噪音实施更严格的规定。最近,欧洲委员会已批准德国的请求,对化学检测限值订立更严格的规定。这些限制并不涵盖所有在指令列出的化学品。因此,香港出口商若对德国出口玩具,必须特别留意产品中铅、钡、亚硝胺及亚硝基胺物质的水平。

在日本,日本玩具协会已就玩具设立自愿性安全管制制度。符合自愿性安全标准的玩具可获发「ST」标记。此外,国际标准化组织亦公布了关于玩具安全问题的3项ISO标准,即ISO 8124。2012年5月,日本玩具协会公布有关橡胶玩具的规定。热塑性弹性体树脂除非有明确资料显示其不含橡胶或橡胶含量少于50%,否则必须进行测试。这些规定适用于日本「ST」计划涵盖的玩具。

中国内地方面,安全标准亦相继推出。2007年6月起,对玩具实施中国强制性产品认证(CCC)计划。童车、电玩具、塑胶玩具、金属玩具,弹射玩具和娃娃玩具等6类玩具,已被纳入CCC认证范围。这些玩具必须申领CCC认证标志,方能出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。此外,国家质量监督检验检疫总局于2009年公布《进出口玩具检验监督管理办法》,禁止出口、进口或销售不合格的玩具,违法者可处以货值金额等值3倍的罚款,并没收所有违法所得及产品。

产品趋势

授权类玩具备受关注:授权玩具是全球玩具销售的主要推动力,尤以传统玩具为然。部分授权玩具与长青的人物角色有关,例如吉蒂猫(Hello Kitty)及米奇老鼠(Mickey Mouse),大多数授权项目仍然源自卖座电影和卡通片。大型玩具公司如美泰(Mattel)及乐高(Lego)时常为新上映电影制作「特别版」系列人物角色。近期,不少荷李活电影授权项目包括《魔雪奇缘》(Frozen)、《迷你兵团》以及《星球大战》(Star Wars)为授权经营商带来空前成功。不过,一般而言,授权类玩具的盛衰周期甚短。市场研究公司NPD Group指出,在电影放映3星期前,相关玩具的销路通常急增,上映6个星期后开始放缓。另一方面,视像游戏及社交媒体不断创造新角色,愤怒鸟及我的世界(Minecraft)便是明证。

益智玩具成为焦点:家长越来越重视子女发展,深明透过游戏学习的重要性。生产商设计玩具时都着重提升儿童的智力、社交能力、情绪及/或体质发展,以迎合市场需要。相连积木如乐高、砌图以及积木可以训练手部与眼晴协调、耐性、创意以及空间感,这些玩具依然需求殷切;棋牌游戏可以培养轮流分享及决策技巧,也大受市场欢迎。另一方面,新兴益智玩具STEAM的内容以科学、科技、工程、艺术及数学为主,包括机械人、科学和实验工具,以及美术和工艺品。香港公司Fame Master亦开发了有关动物和人体器官的4D益智拼图。

科技玩具日趋流行:全球大趋势是将电子和新技术与玩具结合起来。很多洋娃娃及玩具机械人可以由Android或iOS设备遥控操作,透过更新应用程式增添额外新功能及玩法。近期,星球大战的授权人物角色小型机械人BB-8广受注目,配套应用程式可以播放星球大战音乐,亦配备其他功能如纪录全像讯息。香港公司WooWee在生产科技玩具方面享负盛名。近期,该公司推出智能机械恐龙Miposaur,配备最新感应技术,能够回应挥手动作及玩轨迹球。另一方面,配备虚拟实境、扩增实境及混合实境等技术的玩具势必炙手可热。

儿童平板电脑兴起:为儿童而设的平板电脑及应用程式越来越多,现在很多孩子都会用平板电脑观看卡通片及玩游戏。与此同时,家长希望让子女使用价格较低、尺寸较小的儿童版电子产品学习知识,例如阅读电子书及观看益智教育视像。近年,市面出现许多儿童适用的学习型平板电脑,这些产品具备家长控制、防跌及预先上载益智教育和游戏应用程式等特别功能。香港生产商伟易达研发的Innotab 3S,是一款可以Wi-Fi无线上网的学习型平板电脑,能让孩子与父母分享文字讯息及相片。

收藏品市场发展蓬勃:为了各种原因,包括重拾童真,不少成年人甚至长者都有收藏玩具的嗜好。时至今日,收藏品市场已经壮大成为玩具业的重要部分。这些消费者的购买力强,喜欢搜集软胶玩具、模型车、动作人偶及塑像等。随着制模及生产技术日趋成熟,生产商可以设计并制造出质素上乘、比例准确及细节精致的收藏品。香港生产商Hot Toys以制作非常高质素的动作人偶见称,造型取材自流行电影、视像游戏、漫画及知名人士等。此外,传统玩具制造商也常为相同产品推出儿童和收藏家两个系列。以美泰的芭比(Barbie)洋娃娃、Matchbox压铸模型车和Hot Wheels跑车套装为例,不但儿童系列深受欢迎,收藏品业务亦很可观。


[1] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,这些数字不一定全面反映港商处理的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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