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香港物流业概况

概览

  • 以增加值及雇员人数计算,贸易及物流业是香港四大经济支柱[1] 之首。2016年,贸易及物流业占香港本地生产总值(GDP)22%,提供约730,700份职位。同年,仅物流业便占本地生产总值3.2%,提供约174,800份职位。2017年,运输服务占本港服务输出29.1%。
  • 香港国际机场自 2006 年起一直是全球最繁忙的机场。2017年,香港国际机场的货物吞吐量(包括航空邮件)首次突破500万公吨。
  • 2017年,香港是全球第五大货柜港,紧随上海、新加坡、深圳及宁波舟山港之后。
  • 据 2016 年公布的敦豪国际速递(DHL)全球连通性指数(GCI),2015 年,香港在全球连通性深度上排名第二。
  • 根据世界银行的2016 年物流绩效指标,香港的评分达4.07,在 160 个地区中排名第九位,在亚洲则居第二位。

香港的优势

策略性位置及世界级基建

  • 香港是亚洲的地区枢纽之一,从香港起飞,5 个小时内可到达亚洲大部分城市,航程范围覆盖全球一半人口。现时在香港国际机场营运的航空公司超过 100 家,每日提供约 1,100 班航机,前往全球约 220个地点,包括约 50 个内地城市。
  • 香港国际机场拥有5个规模数一数二的货运站,每年可以处理逾700万公吨货物。
  • 香港国际机场第三条跑道获香港政府批准,于2016年动工兴建,预计于2024年完工。根据IATA Consulting,第三条跑道启用后,香港国际机场可以应付日后的航空交通需求,到 2030 年每年可处理 1.02 亿人次旅客、890 万公吨货物及 607,000 架次飞机升降。
  • 香港有9个货柜码头,共有24个泊位,每年货柜处理能力多达2,000万个标准货柜(TEU)。

多式联运

  • 香港拥有完善的运输基础设施,可与全球各地紧密联系,无远弗届,尤其是中国内地。
  • 香港是一个不淤积的天然深水港,靠近主要海运航道,毗邻中国内地,位置优越,货源充足,得以成为亚洲的海上运输枢纽。
  • 每日从珠三角到港的过境车辆约22,000架次,由珠三角抵港的内河货船则有210船次。
  • 香港现时有4个陆路过境通道连接内地,即落马洲、文锦渡、沙头角及深圳湾,每日平均过境车辆约44,000架次,货车约20,000架次。

业界数据

表: 物流业机构单位数目
表: 物流业机构单位数目

航空运输

表: 香港国际机场的航空交通
表: 香港国际机场的航空交通

货运代理

表: 本港总货运量(进出口)
表: 本港总货运量(进出口)

海上运输

表: 港口货物吞吐量
表: 港口货物吞吐量
表: 货柜吞吐量
表: 货柜吞吐量

服务范围

航空运输

航空运输业可分为货运及客运两部分。不论货运及客运,均有航空公司经营定期及不定期航班,其中空运货物过半是由客机货舱兼载而非纯货机运送,并可分为速递货物和重型货物两大类。

过去数十年,空运对香港贸易的重要性与日俱增。2017年,香港有 39% 总出口及 45% 总进口经由空运处理,于1980 年两者的比重分别为 26% 及 19%。比重上升,与香港的清关效率卓越及作为自由港关系甚大。中国内地是香港空运货物的最大出口及进口市场。香港的清关手续简便,加上香港国际机场 24 小时运作,经由香港把产品空运往中国内地十分方便。

除了空运货物处理服务外,香港也提供机场管理服务,尤其是空运货站的营运。服务输出的方式可以是直接投资外地的空运货站,或提供顾问服务。随着世界各地(特别是中国内地)的机场日益趋向私营化或按商业原则营运,香港在这个市场将大有可为。香港机场管理局与杭州萧山国际机场有限公司共同组建合资公司,便是一个成功例子。香港机管局持有该合资公司 35% 股权,其余股权由杭州市政府持有。

货运代理

货运代理的核心业务是按规定时间,将付货人的货物以最具竞争力的成本,完好无缺地运给收货人。为迎合客户需求的转变,不少货运代理还提供仓储、配送、综合物流和供应链管理解决方案等增值服务。

较大型及较全面的货运代理提供各类运输及物流服务,香港小型货运代理商则提供较为基本及经济的服务。这些服务一般较具灵活性,更个人化。相关贸易服务,包括准备付货文件、清关及物流,可以由进出口公司或其代理进行。

海上运输

海上运输业对巩固香港作为全球第七大贸易经济体十分重要。中国内地是香港转运货物最大的来源地和目的地。

远洋班轮

进出香港的海运货物由远洋班轮及散装货轮运载。远洋班轮按航班表营运,收费及目的地均预先公布。不少主要航线已成立远洋班轮公会,由各大船公司磋商运费及航班,达成协议。香港是个主要枢纽,每周提供约340班货柜船服务到全球约470个目的地。

大型货柜船公司均投资先进系统,追踪货物所在,向客户提供资讯,提高效率。有些更与其他运输服务供应商组成联盟或合并,发展门对门的多式联运服务。由于市场竞争十分激烈,不少船公司也组成联盟,以提高效率和降低成本。船公司通过共用船只,可扩大服务范围、增加班次及航线,提供更灵活的服务。

港口设施

香港的港口设施均由私营企业融资、兴建、拥有及经营。香港现时有9个货柜码头,共有24个泊位,位于葵涌及青衣岛。这些码头由数个私人财团经营。[2] 他们不断采取措施提高生产力,每年货柜处理能力合计约2,000万TEU。

为了满足港口及物流业的发展需要,香港政府已推行多项措施强化港口设备,把葵青货柜港的港池及进港航道的深度由15米挖深至17米,让特大货柜船在任何潮汐情况下都可进出货柜码头。疏浚工程大致上已于2016年4月完工,余下工程预期于2020年完成。

内河码头

珠江将华南地区的多个生产中心与香港联系起来,而珠江三角洲则是本港的主要货源地。过去30年,内河航运业务快速增长,由1990年的930万公吨增至2017年的1.047亿公吨。于1996年兴建,1998年11月启用的内河货运码头,位处屯门西,是专为内河货运而设的码头,有助处理日益繁忙的内河货运业务。

服务提供者

航空运输

现时约有逾 100 家国际航空公司,每日提供约 1,100 班定期客运及全货运航班,往来香港与全球约 190 个航点,当中包括约50 个内地城市。此外,每周平均约有 350 班不定期的客运和货运航机来往香港。截至 2017年8月,香港已和67个国家及地区签订航空运输服务协定。

香港国际机场位于赤鱲角,于 1998 年 7 月启用,可以 24 小时运作。初时只有一条跑道及相关设施,第二条跑道及相关设施于 1999 年 5 月启用。考虑到客货运的长远增长,香港机场管理局已着手兴建第三条跑道。三跑道系统工程造价 1,410 亿港元,已于2016年8月动工。新跑道预期于2022年启用,整项工程则于 2024 年完成。此外,香港国际机场也进行中场范围发展计划,以提升客运能力,当中包括增设 20 个停机位,计划已于 2015 年 12 月完工。

机场内所有空运货站均属私营,其中规模最大者为超级一号货站。机场并设有货运代理中心,设施包括仓库、装卸平台、货车停车场及办公室等,为空运货站提供支援。

货运代理

在香港,较大型的海运代理一般面向大公司,提供独家服务。他们提供增值服务,并投资资讯科技,务求满足客户不断转变的需求。此外,一些海运代理也会设立物流附属公司,提供度身订造的专门服务,成为客户的服务伙伴。一般来说,较大型公司比较可靠,信誉良好,加上有全球网络,因此能在出口市场占主导地位。至于较小型公司则对商业文化认识较多,对其市场了解较深,并在区内建有网络。

香港拥有多家经验丰富的国际物流公司,令物流作业得以保持畅顺。这些公司不少是香港货运物流业协会会员。协会拥有约300名会员,包括敦豪国际速递(DHL)、联合包裹(UPS)、劲达物流(Expeditors)、泛亚班拿(Panalpina)、嘉里物流及德铁信可(DB Schenker),旨在为同业建立准则以及专业操守。

香港的货运代理提供具竞争力的服务,加上熟悉国际惯例,服务可靠,网络广泛兼行之有效,有助争取国际客户的信心。2017年,香港的物流服务提供者嘉里物流荣获「年度全球货运解决方案供应商」及「年度最佳环球物流供应商」等奖项。该公司获食品和饮料、时装和时尚产品,以及健康护理等各大行业众多顶级品牌垂青,成为他们的物流伙伴。

海上运输

船东倚靠拥有船舶来赚取收入。在远洋班轮市场,船东可以将船舶租予船公司。在散装货轮市场,船舶可以按时间或航次租予租船者或船舶营运商。远洋班轮公司通过船务代理在指定港口销售舱位。船舶经纪则负责将营运商/船东的散装货轮供应与租船者的散货运输需求加以配对。

越来越多国家拟将港口运作私营化及/或按商业原则发展新港口,而市场对海上运输服务输出的需求也与日俱增。香港港口营办商在这方面十分活跃,在中国内地及其他地区均有长足发展。香港货柜码头营运商现代货箱码头在深圳投资及经营数个货柜码头,并自2004年起将业务扩展至长江三角洲。香港另一家货柜码头营运商和记港口集团的营运网络遍及26个国家的52个港口。2017年,该集团处理了8,470万TEU。

2017年,已向香港船舶注册处注册的船舶有2,545艘,合计超过1.14亿注册总吨,令香港成为世界第四大船舶注册地,跟随在巴拿马、利比里亚和马绍尔群岛之后。

香港船东会是全球最大的海运协会之一。截至2016年12月,其会员拥有、管理或营运的船舶总吨位超过1.78亿载重吨。2016年4月,香港海运港口局成立,作为政府、业界及相关持份者加强协作的平台,为香港的港口及相关海运服务制订长远发展方向。

出口

表:出口服务
表:出口服务
表: 按运输方式划分的贸易数字
表: 按运输方式划分的贸易数字

业界发展及市场前景

国际出境旅游及中国旅客

亚太区的入境旅客数目全球排名第二,仅次于欧洲,增幅于近年冠绝全球。今年,区内入境旅客数目已是连续第七年录得增长,年均增幅达7%,较全球的4%为高。[3] 旅客增加的主因是市场日趋开放、区内持续发展基础建设及中产阶层日益壮大,尤以中国内地为然。自2012年,内地已成为全球最大的出境旅游市场,占亚洲出境旅游开支逾半。以出境人次计算,中国排名首位,在2016年出境旅游人次达到1.35亿。香港地处亚洲的策略性位置,得以把握出境旅游需求日增的商机,维持区内最繁忙航空枢纽的地位,并向外展示本港的世界级运输服务。

粤港澳大湾区发展

粤港澳大湾区的发展有利全面整合区内运输网络,包括航空货运、陆上运输及仓储服务。不仅是香港,邻近4个内地机场的航空货运物流也在快速增长。现时,服务提供者可以紧密合作,把握机遇,为航空运输建立策略性合作平台。港珠澳大桥是连系香港、珠海与澳门三地的超大型跨境基建设施,预期于2018年下半年通车。大桥旨在改善三地之间的交通联系,并缩短往来行程,因此香港与珠三角西部的货物流动将可加快。

电子商贸机遇

电子商贸为传统实体零售商带来竞争压力,但为航空货运缔造庞大商机。消费者需要快捷可靠的货运服务,而航空货运服务则有明显优势。根据国际机场协会(Airports Council International)的资料,2017年全球机场的货物处理总量增加8%,国际货运量则增加10%,有关增长主要由电子商贸所带动。不过,网上零售占全球零售总额不足10%,换言之电子商贸依然有庞大增长空间,可以成为日后航空货运业的增长动力。随着亚洲的整体生产能力提高,加上高价值产品也持续转移至该区生产,空运货物量也会节节上升。事实上,电讯设备和电子产品及零件等高价值产品,由于生命周期缩短,往往须以空运方式付运。

科技趋势

新科技对物流业日趋重要,有助业者提升营运效率。现时,物流业各个领域均已广泛应用无线射频识别技术(RFID)及蓝牙技术,因此自动识别及数据撷取技术(AIDC)料将蔚然成风,为用户提供自动获取资讯功能,并可识别和收集数据,以及把数据直接储存在电脑系统内。机械人在不久将来也会成为主要物流技术趋势。亚马逊(Amazon)于2012年收购Kiva Systems,现时名为Amazon Robotics。因此,在停泊及拣货等物流及仓储操作方面,机械人的应用将会更加广泛。物联网(IoT)兴起也鼓励物流服务供应商使用流动应用程式,用于追踪货物及与客户互动。

CEPA条款

在CEPA之下,香港服务提供者进入内地的物流市场时,可以拥有更大灵活性,享有更多优惠措施。最新签署的《服务贸易协议》把服务贸易自由化的适用范围由广东扩展至内地全境。香港服务提供者在内地全境提供多种建筑和相关工程服务,可享有国民待遇。CEPA允许香港服务提供者以合作、合资或独资形式,提供机场管理服务、计算机订座系统服务、空运服务的销售和营销服务以及其他空运支持性服务。此外,香港服务提供者也可设立独资公司提供货运代理及海运服务。截至2018年6月30日,在运输服务及物流服务,以及航空运输服务领域内,已获批准的香港服务提供者证明书分别有1,402份及295份。物流服务领域的优惠准入详情载于此网站


[1]  四大支柱产业即金融服务业、旅游业、贸易及物流业以及专业及工商业支援服务业。

[2]  营运商包括亚洲货柜码头有限公司、中远国际货柜码头(香港)有限公司、 Goodman DP World、香港国际货柜码头及现代货箱码头。

[3]  世界旅游组织与世界旅游经济研究中心(2017年)《2017年亚洲旅游趋势年度报告》

资料提供 图片:何善敏
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