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香港毛皮业概况

概览

  • 2005年10月,内地与香港签订《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》补充协议二,即《安排》第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括毛皮产品在内,均可免关税输入内地。
  • 香港是全球第三大的毛皮服装出口地,也是世界主要的优质毛皮服饰来源地。由于香港的生产成本较高,本港大部分毛皮商都在中国内地设厂。不过,毛皮业内多个主要的相关行业仍以香港为基地,尤其是销售及配送。
  • 香港的毛皮服装出口于2016年下跌34%后,2017年首5个月再下滑11%。本港的毛皮服装出口几乎全属转口。2017年1至5月,毛皮转口下跌11%,而本产出口亦下跌95%。
  • 2017年首5个月,中国内地是香港最大的毛皮出口市场,占本港毛皮总出口48%。香港出口的毛皮大部分是由海外转口至内地的产品,供内地厂商生产毛皮服装之用。

业界特色

表﹕业界特色(毛皮服装)
表﹕业界特色(毛皮服装)

由于香港的生产成本较高以及环境保护条例严格,本港大部分毛皮商都在内地设厂,令香港的毛皮厂房数目递减。虽然香港的生产设施不多,但毛皮贸易商在香港仍然十分活跃,从事销售、市场推广、品质控制、物流安排及毛皮设计等贸易相关服务。

香港毛皮出口表现 [1]

香港的毛皮服装出口于2016年减少34%后,2017年首5个月再下跌11%。本港的毛皮服装出口几乎全属转口,同期下跌11%,本产出口则减少95%。

欧盟、美国及加拿大是香港三大毛皮服装出口市场,2017年首5个月,这三大市场合计占本港毛皮服装出口逾62%。期间,香港对欧盟的毛皮服装出口下跌23%,其中对希腊及意大利的出口均下跌36%,但对德国及法国的出口则上升2%。与此同时,香港对加拿大的毛皮出口下跌30%,对美国却增加10%。

港商在内地生产的毛皮有很大部分并非经香港付运,有些产品是从内地港口付运海外。例如,部分港商是从内地厂房发货,经陆路把产品运往俄罗斯这个重要的市场。可是,官方贸易数据并未完全纪录以这种运输模式进行的贸易。

另一方面,2017年1至5月,香港的毛皮出口总值为3.7亿港元,同比增长1%。中国内地是香港主要的毛皮出口市场,占2017年首5个月本港毛皮总出口48%。事实上,香港出口的毛皮大部分是由海外国家转口至内地的产品,供内地厂商生产毛皮服装之用。中国内地是全球最大的毛皮贸易、生产及加工基地。

香港毛皮服装及毛皮出口表现 [1]

表﹕香港毛皮服装出口表现
表﹕香港毛皮服装出口表现
表﹕香港毛皮服装出口表现(按市场划分)
表﹕香港毛皮服装出口表现(按市场划分)
表﹕香港毛皮服装出口表现(按类别划分)
表﹕香港毛皮服装出口表现(按类别划分)
表﹕香港毛皮出口表现
表﹕香港毛皮出口表现

销售渠道

港商在香港及/或内地厂房生产的毛皮服装,绝大部分是出口到海外市场。香港许多毛皮商是原件生产(OEM)商,为知名品牌生产高质素服装。不过,越来越多毛皮商拓展品牌业务,并推出自家设计系列,如Rosette Pellicce、Compela、Isubille以及Messina。近年,香港毛皮商提供许多设计时尚、适合平日穿着的毛皮服装,迅速打进俄罗斯、韩国、中国内地以及中东欧等新兴市场。举例来说,亚洲毛皮有限公司发展了自家品牌Altioli及Giuliana Amioli,产品外销美国、欧洲、俄罗斯、日本及韩国等国际市场。艺狮皮草厂有限公司则出口自家品牌舒曼儿(Symétrie)毛皮产品到30多个国家。

北美、西欧、北欧国家以及俄罗斯向来是主要的毛皮服装市场。近年,随着亚洲消费者收入增加,毛皮出口已迅速扩展至中国内地及韩国等其它市场。国际毛皮业协会(IFTF)指出,目前中国内地是全球最大的毛皮进口地,欧洲则是最大出口地。与此同时,东盟国家以及阿联酋等发展中市场对毛皮服装的需求亦稳定上升,主要原因是当地越来越多民众有兴趣到气候寒冷的国家旅游。

交易会及展览会依然是服装买家及供应商聚首洽谈的重要平台。在哥本哈根、北京、香港、伊斯坦布尔、希腊卡斯托里亚、马德里、米兰、蒙特利尔及莫斯科等城市举行的业界展览会,有助毛皮商及时装业者了解最新毛皮服装潮流及毛皮染色技术。由香港毛皮业协会主办的香港国际毛皮时装展览会(HKIFFF),是亚洲首屈一指的毛皮业展览会,于2017年吸引了来自13个国家约210家参展商参展。整体而言,展览期间确认的订单总值达1.39亿美元,较上年增长20%。订单回复增长的一个原因是俄罗斯经济复苏,另一原因是去年美国、欧洲及日本的冬季十分寒冷。产品方面,黑貂皮等高级毛皮以及其它轻软的长毛毛皮产品亦十分畅销,制成饰边的狐狸皮也越来越受欢迎。

业界趋势

国际毛皮协会(IFTF)一份调查报告指出,全球毛皮零售额估计约400亿美元,主要是受惠于亚洲市场需求持续,其中包括中国内地、日本及韩国。不过,毛皮养殖者及贸易商仍要面对不少挑战,例如毛皮需求复苏缓慢,仅能令存货减少,未足已推动产量增升,导致毛皮价格波动。

不少时装设计师及奢侈品牌,例如Marc Jacobs、Mulberry及古驰(Gucci)均喜爱采用毛皮;在世界各地的时装表演中,毛皮产品仍然备受注目。从香港国际毛皮时装展览会可见,曾于上世纪50及60年代风靡一时、四季皆宜的毛皮设计卷土重来,特别是以小羊皮制造的服装,以及毛皮拼接羊绒或针织衣物的组合。

国际毛皮业协会(IFTF)指出,养殖毛皮是毛皮贸易的大宗项目,占业界营业额约85%。水貂及狐狸是最常见的养殖毛皮动物。大部分毛皮养殖活动在丹麦进行,其次是中国、荷兰、波罗的海诸国及美国。毛皮养殖农及猎户提供的毛皮,多数经由毛皮产地附近的国际拍卖行出售。全球最大的毛皮拍卖行位于哥本哈根、赫尔辛基、圣彼德堡、西雅图以及多伦多。

毛皮供应商及生产商运用剪毛、拔毛、鞣制、编结及梭织等多种技术,令毛皮更加轻巧,切合现代时装潮流及生活风格。最重要的毛皮制造枢纽包括加拿大、中国内地、希腊、香港及俄罗斯,其次是法国、德国、意大利、韩国、日本、西班牙、土耳其、乌克兰以及美国。

毛皮贸易带来商机,却也引起道德争议。毛皮业一直备受动物及环境保护组织抨击,其中包括善待动物组织(PETA)、毛皮动物捍卫组织(Fur-Bearer Defenders)以及尊重动物协会(Respect for Animals)。有些设计师已选择采用人造毛皮,为保护动物及环境出一分力。越来越多时装品牌,如阿曼尼(Giorgio Armani)、Matt & Nat、优衣库(Uniqlo)、H&M、Zara、Abercrombie & Fitch、Paul Frank及Levi’s都表示不再使用毛皮生产时装。在世界各地,特别是荷兰、俄罗斯及北欧国家,关于养殖毛皮动物福利的科学研究持续进行。此外,多国已经签署《国际人道狩猎标准公约》(AIHTS)(英文),为毛皮业订立符合国际规范的作业方式。

CEPA条款

2005年10月,内地与香港签订CEPA补充协议二,即CEPA第三阶段(CEPA III),进一步向香港公司开放内地市场。根据CEPA补充协议二,自2006年1月1日起,所有原产香港的产品,包括毛皮产品在内,均可免关税输入内地。

有关详情,包括毛皮服装及毛皮的原产地规则,载于以下网址:
https://www.tid.gov.hk/english/cepa/tradegoods/files/mainland_2017_c.pdf

影响毛皮服装出口的一般贸易措施

多个国家都严格规管毛皮养殖。在欧盟,欧盟理事会第98/58号指令订立保护所有养殖动物包括毛皮动物的规定;第1099/2009号规例则监管养殖动物包括毛皮动物的屠宰事宜。此外,很多欧盟国家已各自制订法例,监管毛皮养殖。例如,自2006年起,德国已实施规例监管毛皮养殖,订明必须调高养殖笼的最小尺寸以及为毛皮动物提供足够的水池。在美国及加拿大,毛皮养殖场必须遵从严格的作业守则,以及符合州、省或国家的动物福利法例。

为确保消费者能充分了解他们购买的毛皮品种,国际毛皮业协会的欧洲会员协会已推行毛皮标签计划,即英国毛皮贸易协会(BFTA)毛皮标签计划。参加这项计划的生产商或零售商须于产品的标签另外附加显眼的标签,以英文或当地语文清楚列出毛皮品种名称及其拉丁文学名。

欧盟纺织品标签规例于2012年5月8日生效,旨在确保消费者可以分辨真仿毛皮和皮革产品。规例要求,纺织品及服装若有源自动物的非纺织品部分,必须在产品标签或标记上注明「含有源自动物的非纺织部分」的字句。

在美国,《2010年毛皮真实标签法》于2010年12月18日经总统签署,成为美国法例。这项法例修订了《毛皮产品标签法》,规定所有毛皮服装,不论价值,必须附有标签。此外,毛皮商必须遵守保护濒危绝种动物的国际条约。举例来说,《华盛顿公约》,亦即《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES) 限制或禁止买卖附件所列的动植物品种,包括但不限于濒危绝种的动植物。

产品趋势

随着环球经济缓慢复苏,简约、高贵及多种质料拼配组合的设计逐渐流行。现今设计师更注重设计或系列的细节,为毛皮款式注入更多缤纷夺目的色彩及图案,而非以大片毛皮引人注目。不过,怀旧款式及复古剪裁依然十分流行。

长远而言,全球暖化令气温逐渐上升,毛皮亦从御寒衣物演变成为都市时尚服饰。剪裁巧妙的毛皮短褛和毛皮衬衫已成为主流产品。毛皮短袖披肩、背心、短袖/七分袖/长袖短款夹克都是时下流行的款式,在Polyvore及Furbazaar等时装网站均有销售。另一方面,近年毛皮服装修改业务也有显著增长,消费者为了撙节开支,宁愿修改旧衣多于选购新装。

随着毛皮制造技术推陈出新,毛皮产品包括服饰配件也更多元化。设计师可以利用新技术,把毛皮表面加工成钻石、方格、流苏等不同纹理。崭新先进的加工及染色技术,令今天的毛皮服饰越来越轻巧耐穿,柔软舒适,并可灵活配搭。因此,毛皮可以被剪裁成各式形状及染上时尚颜色,供设计师及生产商采用。

消费者日益关注环境保护和动物权益,也是值得留意的趋势。越来越多买家期望他们购买的毛皮来自符合道德标准的供应商。有见及此,毛皮业正逐步推行自愿标签计划,即「原产地保证标签」(OA™),让买家得知毛皮的原产地,以及当地的毛皮生产监管规例或标准。

毛皮可被生物降解,生产过程的污染程度亦较低。随着环境保育及动物保护规例收紧,毛皮材料的环保特质渐受注目。毛皮循环再造亦引起生产商及消费者的注意。举例来说,过去15年,加拿大毛皮品牌HARRICANA PAR MARIOUCHE把旧毛皮循环再造,拯救了超过80万头动物,而Cash For Fur Coats (CFFC)则把旧毛皮大衣循环再造,制成毛绒玩具和枕头。

 


[1] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,因此这些数字不一定全面反映港商处理的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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