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香港屋宇建筑及建造业概况

概览

  • 多年来,香港公司以高效率兴建优质高层住宅及办公大楼见称。由于擅长采用各种专门建筑技术,例如填海、设计及建造(D&B),香港公司专业水平在区内首屈一指。
  • 2015年,本港建造业表现理想,总承建商完成的建造工程实质总值达2,239亿港元(289亿美元),按年增长12.1%。2016年第二季的实质总值达542亿港元(70亿美元),减少1.5%。
  • 香港的屋宇建筑及建造服务大部分输往亚洲,特别是中国内地市场。输出的服务主要包括项目管理、承建及工程顾问。
  • 除了十大基建工程之外,香港国际机场的三跑道系统兴建工程亦已于2016年8月展开。
  • 根据2016年公布的第十三个五年规划,中国将专注于基建升级,包括跨区域铁路及高速公路系统。

业界数据

表: 业界数据(香港屋宇建筑及建造业)
表: 业界数据(香港屋宇建筑及建造业)
表: 建筑及土木工程业主要指标
表: 建筑及土木工程业主要指标

服务范围

建造工程可分为3大类,分别是楼宇,涵盖住宅、商业、工业/仓储/服务;结构及设施,涵盖运输、其他公共设施、环境、运动及康乐;以及非地盘工程,涵盖装修、保养及维修等。

近年,在香港总承建商进行的建造工程中,大多涉及2007至08年《施政报告》公布的十大基建工程,包括多项投资额庞大的运输基建工程,如港珠澳大桥、广深港高铁、铁路网络扩建项目如南港岛线和沙田至中环线,以及新公路如屯门至赤鱲角连接路和东区走廊连接路等。2016年第二季,建造工程总值为542亿港元,按年下跌1.5%,其中私人地盘建造工程总值增加7.4%,升势持续,但公营地盘建造工程总值按年下跌8.3%。

为增加土地供应及改善基建,政府计划扩建新市镇以及建设新发展区,如新界东北新发展区、洪水桥新发展区、东涌新市镇扩展以及机场北商业区。这些工程涉及土地平整、道路兴建以及铺设水管。随着多项基建工程陆续展开,对本港建造服务的需求势必高企,来自公营界别的需求尤其殷切。

表: 总承建商完成的建造工程总值
表: 总承建商完成的建造工程总值

服务提供者

香港建造业的特点是大型的本地承建商为数甚少、分判情况普遍、海外承建商众多,以及许多公司兼具发展商和承建商的角色。

香港的建造公司大部分规模较小,业内多达96%公司的全年工程总值低于1,000万港元(130万美元)。小型公司大部分是大公司的承包商,而后者大多是总承建商。多家大型建造公司均有能力承建技术复杂、财力要求高的工程,并在区内扩展业务。

香港承建商在屋宇建筑工程方面经验丰富,具备专业技术。由于工程项目日趋庞大复杂,现在业界多把大型屋宇建筑工程合约以单一项目形式判予具备多种专业能力的承建商。香港的建筑承建市场并无正式的准入限制,对外地及本地承建商一视同仁,两者均可竞投本地公共工程。

服务输出

香港公司擅长快速兴建优质高层住宅及办公大楼,享誉国际,境外特别是亚洲市场对这些专长需求殷切。对香港建造商来说,中东仍是潜力优厚的市场。区内各国政府推出基建计划及商业项目,令海湾地区的建造活动保持蓬勃。香港建筑公司中国城建集团(前称俊和发展集团)把握商机,在阿联酋阿布扎比兴建高级住宅Reem Diamond Residence,楼盘在2014年正式开幕。

香港输出的建造服务主要是项目管理、承建及工程顾问等数大类。

表: 香港建造服务输出
表: 香港建造服务输出

业界发展及市场前景

公共基建注入新动力

为透过基建发展拉动经济增长,香港特区政府于过去数年不断增加基建投资。2007年发表的施政报告中,宣布进行10项重大基建工程,某些项目的详细计划已经公布,并已进行招标,推动建造活动增升。下表概述的十大基建工程内容:

表: 十大基建工程
表: 十大基建工程

除了上述十大基建项目,香港特区政府亦已展开其他工作,例如「莲塘/香园围口岸」项目。此外,香港国际机场的第三条跑道兴建工程已于2016年8月展开。

在2016-17年度财政预算案中,特区政府估计截至2017年3月为止的财政年度,用于建设工程的公共开支将达790亿港元。近年,政府每年在土地开发、运输网络、医院、学校以及其他大型基建项目的投资金额逾700亿港元。由于不少兴建工程进行得如火如荼,预期未来数年的投资金额大致上变化不大。

区内的基建项目及房地产发展

为了配合城镇化发展,亚洲多国都致力提升基础设施水平,例如道路网络、港口设施及房屋。在不少亚洲发展中国家,商业、零售及住宅项目涌现,特别是印度、印尼、菲律宾、泰国、马来西亚及越南,已吸引香港建筑公司在这些市场积极寻找商机。例如,陆氏集团在越南从事水泥生产及物业发展;香港置地则参与印尼的住宅及办公大楼项目,以及菲律宾的高级住宅发展项目。

中东是另一个吸引港商的市场,香港公司已成功投得多个区内工程项目。协兴建筑夺得阿布扎比的无碳城市Masdar多项工程合约,另外并与迪拜一家承建商设立合营企业,在当地兴建一幢72层住宅大厦。保华建业则获得一份价值7,700万美元的合约,于科威特兴建楼高54层的Arraya办公大楼。

内地的建造市场

中国内地城镇化加快促进基建发展。为扩大内部消费需求,中国政府在《国家新型城镇化规划(2014-2020)》中提出明确目标,把城镇化率由2013年的53.7%提升到2020年的60%。城镇化率上升,会对公共基础设施、住房及运输网络产生庞大需求。

表: 重要指标选录
表: 重要指标选录

在「十三五」规划下,中国政府公布多项计划,进一步发展运输基建,藉此加速建立一个高效环保及四通八达的运输基建网络。建议项目包括兴建新铁路、公路及机场(见下表)。

表: 十三五规划下的交通运输建设计划
表: 十三五规划下的交通运输建设计划

过去数年,内地地方政府为达致城镇化的目标,在二三线城市郊区兴建了不少新城镇,但由于缺乏配套基建及运输网络支援,这些新城镇内的新建房屋十室九空,形成为数众多的「鬼城」;加上近期中国经济发展进入「新常态」,经济增长放慢,房地产市场于2014年初回软。不过,房价向下调整后,房地产市场呈现回稳迹象。根据国家统计局公布的资料,2016年首9个月,全国住宅销售面积按年增长27%,而销售金额亦按年急增43%。

「一带一路」机遇

2015年3月,中国发改委发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,说明了「一带一路」倡议的框架思路、合作重点及合作机制。「一带一路」倡议沿线国家的基建项目投资额估计至少达1.2万亿美元,大部分将投资于运输基建项目,涉及港口、铁路及道路兴建。业界将密切注视「一带一路」的落实情况和中国「十三五规划」的内容,把握有关商机。在《2016年施政报告》,行政长官梁振英建议,成立「一带一路」督导委员会,负责制订香港参与「一带一路」的策略和政策,并设立「一带一路」办公室,负责推动研究工作和统筹协调。

香港向来以卓越的专业服务见称,当中包括屋宇建筑及建造服务。「一带一路」首阶段以建设交通网络及基建为主,预料从事顾问、建造、项目管理以及相关领域的香港专业人士将有不少机会参与其中,从而受惠。

内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排(CEPA)

根据CEPA,建筑专业服务包括建筑设计服务、工程服务、集中工程服务、城市规划和风景园林设计服务(城市总体规划服务除外)。

根据2002年底实施的《外商投资建筑业企业管理规定》,进一步放宽外商设立建筑业企业的条件。而在CEPA下,港商也可享有多项较中国入世承诺优厚的待遇。

外资服务提供者申请设立独资建设工程设计企业时,其取得中国注册建筑师或注册工程师资格的人数,应当各不少于资质分级标准规定的注册执业人员总数的四分之一(合资经营建设工程设计企业则为八分之一),而具有相关专业设计经历的人数,应不少于资质分级标准规定的技术骨干总人数的四分之一(合资经营建设工程设计企业则为八分之一)。在CEPA下,香港服务提供者可聘用内地注册专业人士以符合有关规定。

此外,外资企业申请设立合资企业时,其内地合营者的出资总额不应少于注册资本的四分之一,但香港服务提供者的内地合营者出资总额占注册资本比例则不受限制。

中国内地与香港签署的《关于内地在广东与香港基本实现服务贸易自由化的协议》(《广东协议》)已于2015年3月生效。根据这项协议,香港服务提供者在广东提供多种建筑和相关的工程服务,包括建筑物的总体建筑工作、安装和组装工作以及建筑物的装修工作,可享有国民待遇。

在《广东协议》的基础上,香港与内地于2015年11月签署《服务贸易协议》,服务贸易自由化的适用范围由广东扩展至内地全境,由2016年6月起生效。有别于补充协议以正面清单列出开放措施,这两项最新的CEPA协议采用正面和负面清单的混合模式,允许香港服务提供者优先进入内地市场。有关详情,请参见此网站。

截至2016年11月30日,已批核105份由建造专业服务和建造及相关工程服务公司提出的《香港服务提供者证明书》申请。

资料提供 图片:徐咏钧
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