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香港化妆品及卫浴用品业概况

概览

  • 香港的化妆品及卫浴用品制造业规模不大,部分公司生产自家品牌的中价卫浴用品和香水。例如,彩丰行创立了Joseristine等品牌,提供香港制造的美容及卫浴用品。近期,较新的香港护肤品品牌如JaneClare和本木序,也强调其产品是香港制造。不过,香港的中高档化妆品及卫浴用品市场仍由国际品牌主导。

  • 「个人游」计划实施后,很多内地人以自由行形式来港旅游,香港化妆品销路随之激增,商机涌现,备受企业注目。对有意拓展内地市场的外国品牌来说,香港是个绝佳的展示平台,因此纷纷来港建立据点。

  • 美白和抗衰老产品仍然深受亚洲女性消费者欢迎。近年男士美容和护肤产品的需求显著增加,一些国际品牌如雪花秀(Sulwhasoo)、Kiehl’s和欧舒丹(L’Occitane)也针对男性市场,推出男士护肤品系列。

业界特色

 制造
(截至2018年)
进出口贸易
(截至2018年)
机构数目 1102,590
就业人数 65014,700

注:业界数据仅涵盖在香港进行的活动

香港的化妆品及卫浴用品制造业规模不大,制造商多数生产自家品牌的中价卫浴用品和香水,出口至中国内地、东南亚和美国等市场。

业界公司以贸易商为主,以代理商的身份把产品销往中国内地、美国、澳门、日本、东南亚和欧盟等市场。香港有些水疗中心和美容院也经营代理业务,把化妆品及护肤品销往亚洲市场。

广泛的商业网络有助香港公司向内地美容院推销专业用品。港商具备不少优势,包括市场知识、技能、人脉及诚信等,成为外国品牌理想的合作伙伴。贸易商在处理货品进口时有机会接触到生产商的机密资料,例如产品配方,故此对外国生产商来说,贸易商的诚信尤为重要。

出口表现[1]

  2017年2018年2019年1-6月 
亿 增减 (%)
亿
增减 (%)
 亿 增减 (%)
本产出口
1.72+62
4.01
+1332.62+99
转口186.72
+26
252.28
+35
140.77
+24
其中来自中国内地的产品45.28
+27
55.43
+22
18.73
-24
总出口188.44
+26
256.29
+36
143.39
+25

资料来源:香港政府统计处《香港贸易统计》

 

总出口 (按主要市场划分)2017年
  2018年2019年1-6月
比重 (%) 增减 (%)
比重 (%)
 增减 (%)比重 (%)增减 (%)
中国内地 44.9+61
53.7
+63
60.9
+49
澳门 19.5+18
19.6
+37
20.5
+18
日本
8.3-2
6.6
+9
5.7
+4
东盟
8.1
+9
7.0
+19
5.1
-14
新加坡
4.4+6
2.8
-14
2.3
-3
菲律宾
0.8+12
0.7
+18
0.6
+12
美国
8.9+5
5.7
-12
2.3
-47
欧盟 (28国)3.8
+38
2.8
-2
1.4
-43
台湾2.0-171.3
-16
1.2
+3

资料来源:香港政府统计处《香港贸易统计》

 

总出口(按类别划分)2017年2018年2019年1-6月
比重 (%)增减 (%)比重 (%)增减 (%)比重 (%)增减 (%)
护肤用的美容品或化妆品 (药剂除外),包括防晒或晒黑用品;修指甲或修脚甲用品77.0+3177.4+3781.0+32
香水及花露水9.5+199.2+326.3-27
护发品3.9
-34.1+454.3 +27
香浴盐及其他沐浴用品 2.3+192.3+362.2 +26
口腔及牙齿卫生用品,包括假牙模膏及粉2.2+32.1+292.0+15

资料来源:香港政府统计处《香港贸易统计》

 

销售渠道

业界企业大部分是贸易商,他们担任国际化妆品品牌的代理商,把产品销往中国内地、澳门和东南亚等市场。香港有不少经验丰富的分销商,他们熟识区域市场状况和相关法规,能胜任知名品牌的分销商,针对大众市场制定全面的营销策略。而香港的化妆品及卫浴用品制造商,如彩丰行,以香港制造作产品卖点,并以进入中国内地及东南亚零售市场为目标。

很多中高档外国化妆品品牌已在本地百货公司设置销售柜位,并在商场设店。这些品牌会于商场设置体验门店,客人可于店内学习使用产品的方法。此外,不少国际化妆品及卫浴用品品牌在香港设立办公室,以协助企业开拓市场。

香港的连锁化妆品专门店在香港发展蓬勃,最广为人知的有莎莎(Sasa)、卓悦(Bonjour)、雅施(Aster)、卡莱美(Colourmix)及Angel Beauty Bar等。这些公司主要售卖国际品牌产品,也出售一些自家品牌产品,并提供折扣优惠,十分受消费者欢迎。至于屈臣氏及万宁等保健及个人护理用品连锁店,近年也把销售重点转移至化妆品及护肤品,商品多属国际品牌。

近年社交媒体已成为现代人生活的重要部分,不少化妆品及护肤品品牌纷纷于社交媒体(如Instagram、YouTube等)上推广产品。部分品牌更会通过邀请网络红人(KOL)试用产品,从而通过网络红人的影响力为品牌宣传。

业界趋势

全球化妆品市场特别是高档市场,主要由跨国集团主导,例如宝洁(P&G)、联合利华(Unilever)、资生堂(Shiseido)、欧莱雅(L'Oréal)及雅诗兰黛(Estée Lauder)等。他们雄霸市场的顶层部分,并于全球设厂,拥有技术及成本优势。但近年,来自其他地区(如韩国)的化妆品逐渐受亚洲消费者青睐。这些品牌的产品通常比国际品牌便宜、而且款式众多。因此,这些品牌很受收入普遍较低、更喜欢尝新以及更注重产品个性化的年轻一代喜爱。

在化妆品行业,OEM或代工生产并不普遍,主要原因是品牌必须严格控制品质,而且产品配方也须保密,不少企业更设有研究部门,研发产品独有配方。随着中国内地逐渐成为主要的销售市场,不少国际品牌已于内地设立研发基地,专门研发更适合中国内地及其他亚洲地区消费者使用的产品。国际品牌也与知名模特儿及时装品牌签订授权协议,合作开发香水及化妆品作为销售策略。通过与高级时装品牌联乘,为消费者提供更多塑造个人形象的选择。其中知名品牌包括Anna Sui、Chanel、Christian Dior、Armani等。

现时网上销售及宣传已变得不可或缺,不少企业十分关注新型零售对产品销售的影响。在消费者更能从互联网获取产品信息的趋势下,保持消费者对品牌的忠诚度是各品牌须面对的情况。为此,各品牌更热衷展示产品的价值及意念。务求通过寻求消费者认同品牌价值,持续使用该品牌的产品。

CEPA条款

自《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)第三阶段于2006年1月实施后,所有原产于香港的产品均可免关税输入内地。

在CEPA的框架之下,内地与香港于2018年12月签署《货物贸易协议》,优化原产地规则的安排。自2019年1月1日起,原产香港的货物进口内地全面享有零关税优惠。新的《货物贸易协议》容许现时未有「产品特定原产地规则」的产品,只要在符合在香港的附加价值为计算基础的一般性原产地规则的情况下,便可以零关税进口内地。《货物贸易协议》也让企业在计算货物在香港的附加价值时,除在原来CEPA下的累加法外,也可以使用新增的扣减法。有关原产地标准的详情请参见工业贸易署的CEPA网页

影响化妆品及卫浴用品出口的一般贸易措施

中国内地于2018年7月1日起下调部分日用消费品进口关税。洗涤用品和护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率由8.4%降至2.9%。为配合化妆品新原料行政许可的工作需要,前国家食品药品监督管理局(现已改组为国家市场监督管理局)发出了《关于印发化妆品新原料申报与审评指南的通知》,指南自2011年7月1日起施行。

很多海外市场都十分关注和进口产品有关的安全及环境问题。在美国,食品及药物管理局(FDA) 属下的食物安全及应用营养中心是负责监管所有进口化妆品安全问题的官方机构。出口至美国的化妆品必须符合《联邦食品、药品及化妆品法》、《公平包装及标签法》以及根据这些法例颁布的规例。2015年12月,美国国会通过《无微珠水域法案》,在《联邦食品、药品及化妆品法》中加入禁止于水洗化妆品(包括牙膏)中加入塑胶微粒的条文,条文已于2019年7月1日全面实施。

欧盟的化妆品法规(1223/2009)于2013年7月11日实施,目的是提高化妆品的安全性,并为业内营运者提供精简的法规框架。欧盟的化妆品法规包含一些重要修订,其中包括:制造商把产品推出市场前,须按照规定准备一份产品安全报告;在市场销售的产品,必须在欧盟有一个指定的法人或自然人担任「负责人」。新的化妆品规例有助确认产品的负责者及澄清其责任。此外,新法规也对化妆品中的色素、防腐剂等化学物料有更多规管。

在日本,《药事法》修订版于2009年6月生效,适用于所有进口日本市场的化妆品、类药品、药品及医疗设备。根据修订后的《药事法》,化妆品进口商必须承担相关产品的所有品质保证和产品责任。进口商须持有化妆品基本分销商经营许可证,方能从事基本分销业务,包括销售或租借当地生产或进口的化妆品。基本分销商若要参与最后包装、制作日文标签或储存进口货品等工序,必须取得化妆品生产商经营许可证。

产品趋势

化妆品的生命周期比很多消费品短。在先进市场,化妆品的平均寿命甚至短至只有一个月。色彩是化妆品的重要元素,很受时尚趋势、流行品味和季节气氛等影响。彩妆潮流通常源自欧洲的大型业界展览会,然后通过时尚杂志推广至美国、日本及亚洲其他地区。大型化妆品企业对这类杂志有一定的影响力。生产商每季都要配合潮流推出彩妆系列,供消费者选择。

随着人口高龄化,「药妆」产品大行其道。药妆产品是含有维他命、草本植物精华甚或药性成分的化妆品,例如维他命C润肤液、茶树油洁面膏以及胶原蛋白面膜等等(胶原蛋白一般用来治疗烧伤)。很多医药美容产品都以抗衰老护肤功效作为卖点。生产商研发产品时亦会参考皮肤医学,提供适合不同肤质的产品。在化妆品中加入活性成分也是一大趋势,最常见的是植物萃取物和传统汉方草本成分,在中国、日本和韩国制造的化妆品中非常普遍。

有机天然化妆品也越来越受欢迎。这类化妆品以矿物色素和有机植物精华制造,具备天然防晒功效,色泽持久,令人容光焕发。这些产品有别于传统化妆品,不含人造香料或石油化学品,特别适合敏感皮肤使用。

近年,具特定功能的专业产品兴起,这和消费者对产品应用知识增加有关。这些消费者特别关注成分及功能,有能力依照多个步骤及指定方式使用专业产品。同时,不少产品都采用美容院标准,声称可以达到美容院级效果。一些适合在家使用的纤体瘦身产品,例如雅诗兰黛的Perfectionist、Fancl的Shape Design和欧莱雅的Perfect Slim,都对美容院产品带来竞争。纤体潮流一直推动消费者对瘦身产品的需求,预料这个趋势将延续下去。此外,随着市场发展,男士护肤品也趋向专门化。。


[1]  由于一般贸易数字不包括离岸贸易,因此这些数字不一定完全反映香港公司经营的出口业务。

资料提供 图片:潘焯匡
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