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香港化妆品及卫浴用品业概况

概览

  • 香港的化妆品及卫浴用品制造业规模不大,部分公司生产自家品牌的中价卫浴用品和香水。例如,彩丰行创立了Joseristine等品牌,提供香港制造的美容及卫浴用品。近期,较新的香港护肤品品牌小确幸iSUM,也强调其产品是香港制造。不过,香港的中高档化妆品及卫浴用品市场仍由国际品牌主导。

  • 「个人游」计划实施后,很多内地人以自由行形式来港旅游,香港化妆品销路随之激增,商机涌现,备受企业注目。对有意拓展内地市场的外国品牌来说,香港是个绝佳的展示平台,因此纷纷来港建立据点。

  • 美白和抗衰老产品仍然深受亚洲女性消费者欢迎。近年男士美容和护肤产品的需求显著增加,一些国际品牌如雪花秀(Sulwhasoo)、Kiehl’s和欧舒丹(L’Occitane)也针对男性市场,推出男士护肤品系列。


业界特色

表:业界特色 (化妆品及卫浴用品)
表:业界特色 (化妆品及卫浴用品)

    
香港的化妆品及卫浴用品制造业规模不大,制造商多数生产自家品牌的中价卫浴用品和香水,出口至中国内地、东南亚和美国等市场。

业界公司以贸易商为主,以代理商的身份把产品销往中国内地、美国、澳门、日本、东南亚和欧盟等市场。香港有些水疗中心和美容院也经营代理业务,把化妆品及护肤品销往亚洲市场。

广泛的商业网络有助香港公司向内地美容院推销专业用品。港商具备不少优势,包括市场知识、技能、人脉及诚信等,成为外国品牌理想的合作伙伴。贸易商在处理货品进口时有机会接触到生产商的机密资料,例如产品配方,故此对外国生产商来说,贸易商的诚信尤为重要。

 

出口表现[1]

表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)
表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)
表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)
表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)
表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)
表:出口表现 (化妆品及卫浴用品)

 

销售渠道

业界公司大部分是贸易商,他们担任国际化妆品品牌的代理商,把产品销往中国内地、澳门和东南亚等市场。香港有不少经验丰富的分销商,他们熟识区域市场状况和相关法规,能胜任知名品牌的分销商,针对大众市场制订全面的营销策略。

香港的化妆品及卫浴用品制造商主要生产中档产品和香水。彩丰行的自家美容及卫浴品牌Joseristine,以及其他护肤品牌如小确幸和iSUM,均强调产品是香港制造。部分香港生产商如彩丰行及高姿(Cogi)已把自家品牌打进内地市场。

很多中高档外国化妆品品牌已在本地百货公司设置销售柜位,并在商场设店。比较专业的产品则通过美容院销售。连锁化妆品专门店在香港发展蓬勃,最广为人知的有莎莎(Sasa)、卓悦(Bonjour)、雅施(Aster)、天使(Angel)及卡莱美(Colourmix)等。这些公司主要售卖国际品牌产品,亦出售一些自家品牌产品,并提供折扣优惠。与此同时,香港制造的品牌目标消费群是小众市场,网络销售是他们主要的销售渠道。然而,部份香港品牌也会把产品寄卖于美容院和生活用品店。至于屈臣氏及万宁等保健及个人护理用品连锁店,近年亦把销售重点转移至化妆品,货品多属国际品牌。与此同时,很多国际品牌已经开展网上销售业务,藉此覆盖不同市场。

 

业界趋势

由于香港的生产成本高昂,很多制造商已在内地和一些东南亚国家设厂,主要是泰国、印尼和菲律宾。

全球化妆品市场特别是高档市场,向来由跨国集团主导,例如宝洁(P&G)、联合利华(Unilever)、资生堂(Shiseido)、欧莱雅(L’Oreal)及雅诗兰黛(Estee Lauder)。他们雄霸市场的顶层部分,新品牌很难跻身其中。

在化妆品行业,OEM或代工生产并不普遍,主要原因是品牌必须严格控制品质,而且产品配方亦须保密。大部分生产商把制成品直接付运予海外分销商。最近,一些国际供应商与知名模特儿及时装品牌签订授权协议,合作开发香水及化妆品。同时,越来越多着名时装品牌跨界发展,推出自家品牌化妆品,其中包括Anna Sui、Chanel及Christian Dior。

近年,有意拓展内地化妆品及卫浴市场的香港公司渐多。内地消费者日益富裕及注重仪容,对中高档品牌产品需求尤其殷切,市场潜力非常庞大。内地化妆品市场同样是品牌主导,情况显著。

 

CEPA条款

自《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)第三阶段于2006年1月实施后,所有原产于香港的产品均可按零关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税优惠。有关原产地的详细资料,可参阅工业贸易署的CEPA网页

 

影响化妆品及卫浴用品出口的一般贸易措施

中国内地征收的关税比其他大部分市场为高,对产品规格和品质控制的规定亦成为外国化妆品进口中国的障碍。不过,中国已履行对世界贸易组织的承诺,把化妆卫浴用品的进口关税率减至5%-10%。为配合化妆品新原料行政许可的工作需要,国家食品药品监督管理局发出了《关于印发化妆品新原料申报与审评指南的通知》,指南自2011年7月1日起施行。

很多海外市场都十分关注和进口产品有关的安全及环境问题。在美国,食品及药物管理局(FDA) 属下的食物安全及应用营养中心是负责监管所有进口化妆品安全问题的官方机构。出口至美国的化妆品必须符合《联邦食品、药品及化妆品法》、《公平包装及标签法》以及根据这些法例颁布的规例。

欧盟的新化妆品(1223/2009)于2013年7月11日实施,目的是提高化妆品的安全性,并为业内营运者提供精简的法规框架。欧盟的化妆品法规包含一些重要修订,其中包括:制造商把产品推出市场前,须按照规定准备一份产品安全报告;在市场销售的产品,必须在欧盟有一个指定的法人或自然人担任「负责人」。新的化妆品规例有助确认产品的负责者及澄清其责任。

在日本,《药事法》修订版于2009年6月生效,适用于所有进口日本市场的化妆品、类药品、药品及医疗设备。根据修订后的《药事法》,化妆品进口商必须承担相关产品的所有品质保证和产品责任。进口商须持有化妆品基本分销商经营许可证,方能从事基本分销业务,包括销售或租借当地生产或进口的化妆品。基本分销商若要参与最后包装、制作日文标签或储存进口货品等工序,必须取得化妆品生产商经营许可证。

 

产品趋势

化妆品的生命周期比很多消费品短。在先进市场,化妆品的平均寿命甚至短至只有一个月。色彩是化妆品的重要元素,很受时尚趋势、流行品味和季节气氛等影响。彩妆潮流通常源自欧洲的大型业界展览会,然后通过时尚杂志推广至美国、日本及亚洲其他地区。大型化妆品企业对这类杂志有一定的影响力。生产商每季都要配合潮流推出彩妆系列,供消费者选择。

随着人口高龄化,「药妆」产品大行其道。药妆产品是含有维他命、草本植物精华甚或药性成分的化妆品,例如维他命C润肤液、茶树油洁面膏以及胶原蛋白面膜等等(胶原蛋白一般用来治疗烧伤)。很多医药美容产品都以抗衰老护肤功效作为卖点。生产商研发产品时亦会参考皮肤医学,提供适合不同肤质的产品。在化妆品中加入活性成分也是一大趋势,最常见的是植物萃取物和传统汉方草本成分,在中国、日本和韩国制造的化妆品中非常普遍。

有机天然化妆品也越来越受欢迎。这类化妆品以矿物色素和有机植物精华制造,具备天然防晒功效,色泽持久,令人容光焕发。这些产品有别于传统化妆品,不含人造香料或石油化学品,特别适合敏感皮肤使用。

近年,具特定功能的专业产品兴起,这和消费者对产品应用知识增加有关。这些消费者特别关注成分及功能,有能力依照多个步骤及指定方式使用专业产品。同时,不少产品都采用美容院标准,声称可以达到美容院级效果。一些适合在家使用的纤体瘦身产品,例如雅诗兰黛的Perfectionist、Fancl的Shape Design和欧莱雅的Perfect Slim,都对美容院产品带来竞争。纤体潮流一直推动消费者对瘦身产品的需求,预料这个趋势将延续下去。此外,随着市场发展,男士护肤品也趋向专门化。

 


[1]  由于一般贸易数字不包括离岸贸易,因此这些数字不一定完全反映香港公司经营的出口业务。

资料提供 图片:曾诗韵
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