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香港葡萄酒业概况

  • 香港拥有大批经验丰富的美酒商人,他们对葡萄酒有深厚的认识,同时熟悉国际葡萄酒交易情况,是香港葡萄酒业的中流砥柱。除了葡萄酒贸易及分销外,与葡萄酒相关的业务尚包括拍卖、零售、储存服务、餐饮和运输等。
  • 香港自2008年2月起撤销所有与葡萄酒税有关的清关及行政管制措施,并进一步发展成为区内的葡萄酒贸易及分销中心,更是葡萄酒进入中国内地的门户。
  • 香港已与中国内地政府签订协议,葡萄酒可按CEPA条款和特别便利清关措施输入内地。

业界特色

香港拥有大批经验丰富的美酒商人,他们不但对葡萄酒有深入的认识,而且非常熟悉国际葡萄酒交易情况。鉴于亚洲对葡萄酒需求日增,香港政府于2008年2月起撤销所有与葡萄酒税有关的清关及行政管制措施,以促进香港发展成为区内的葡萄酒贸易及分销中心,特别是面向内地的葡萄酒贸易枢纽。除了葡萄酒贸易及分销外,与葡萄酒相关的业务尚包括拍卖、零售、储存服务、餐饮和运输等。

香港撤销管制措施后,葡萄酒业发展一日千里,第一年葡萄酒进口量已大幅飊升逾80%。为评估取消葡萄酒税的经济效益,商务及经济发展局进行了一项特别调查,结果显示在2008及2009年间,香港成立了大约850家与葡萄酒有关的新公司,令该类公司的总数增至3,550家。2009年,葡萄酒业的整体葡萄酒相关生意收入为55亿港元,比2007年上升逾30%。2009年底,从事葡萄酒相关业务的雇员人数达40,000名,比2007年增加了5,000多人。就业增幅约相等于1,000个全职职位,其中60%属前线员工。2007年,与葡萄酒相关的人力及专业培训课程 (包括侍酒师训练及葡萄酒业务/管理课程) 只有21个,修读人数约为2,400名;至2009年,课程已增加至86个,而修读人数更上升超过两倍至8,500多人。

香港已与中国内地政府签订协议,葡萄酒可按《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)条款和特别便利清关措施输入内地,令香港具备无可比拟的优势,成为葡萄酒进入中国内地的门户,吸引世界各地经营葡萄酒相关生意的公司大举前来开展业务。香港是一个葡萄酒免税港,空运交通网络四通八达,储存设施完善,备受亚洲投资者垂青,视为最具成本效益、最方便的集散中心,纷纷在香港储存其投资级别的葡萄酒,收到订单时始运往目标市场。

香港葡萄酒业贸易表现[1]

表: 葡萄酒贸易金额
表: 葡萄酒贸易金额

 

表: 葡萄酒出口额(按主要市场划分)
表: 葡萄酒出口额(按主要市场划分)

 

表: 葡萄酒进口额(按原产地划分)
表: 葡萄酒进口额(按原产地划分)

 

表: 葡萄酒贸易量
表: 葡萄酒贸易量

由于香港的气候并不适宜种植葡萄,因此葡萄酒产量极少,本产出口微不足道。事实上,几乎所有出口都是将进口葡萄酒再转口,而亚洲则为主要市场,其中尤以中国内地和澳门所占比重最大,2017年上半年共占香港葡萄酒总出口逾91%。2016年,葡萄酒总出口增长9%之后,2017年1至6月则大跌24%。

另一方面,香港自2008年2月取消葡萄酒税后,葡萄酒进口迅速扩增。葡萄酒进口总值由2007年的16亿港元,增加至2017年1至6月的57亿港元,增幅超过3倍。大部分进口葡萄酒均来自法国和英国等欧洲国家;不过,近年来,澳洲亦占有相当可观的份额。2017年上半年,葡萄酒进口总值下跌9%,其中来自法国(减少13%)及英国(减少11%)的葡萄酒进口跌幅最大。

以数量计,2017年上半年,香港共输入3,030万公升葡萄酒,当中约43%进口葡萄酒转口至其他市场,余下约57%由个别人士携带出境,或留在香港作储存或即时享用。

销售渠道

为了推动香港成为区内的葡萄酒贸易及集散中心,香港政府与澳洲、智利、法国(及其波尔多和勃艮第酿酒区)、德国、匈牙利、意大利、新西兰、葡萄牙、罗马尼亚、西班牙以及美国(及其俄勒冈州和华盛顿州),加强推广与葡萄酒相关的贸易、投贸及旅游等业务。香港亦经常举办各种各样的葡萄酒推广活动,例如研讨会、品酒会、招待酒会和佳肴美酒搭配活动等。香港的贸易展览会更加为业界提供商贸配对良机,支援新葡萄酒和新品牌进入市场,并便利业界测试亚洲市场口味。以下是葡萄酒业重要贸易展览选录:

表: 葡萄酒业重要贸易展览
表: 葡萄酒业重要贸易展览

价值不菲的投资级别葡萄酒通常以拍卖方式出售,这些拍卖会多数由国际性拍卖行主持,包括Acker Merrall & Condit、苏富比(Sotheby’s)、佳士得(Christie’s)以及Zachys。据《葡萄酒观察家》(Wine Spectator) 杂志报道,由于亚洲投资者需求激增,香港自2009年以来一直跻身世界最大葡萄酒拍卖中心之列;2016年,拍卖额高达9,200万美元。

在本地市场,葡萄酒的销售途径包括超级市场、专卖店及便利店等非即饮渠道,以及酒吧、餐厅及会所等即饮渠道。根据欧睿国际(Euromonitor International)的报告,2016年,香港葡萄酒销售额为15.43亿美元,销售量则为3,380 万公升,于过去5年的年均增幅分别达6.5%及3.1%。预测在2016年至2021年期间,销售额将每年增加9.8%,而销售量的年增长率则为5.4%。2016年,非即饮渠道约占整体葡萄酒销售额约24%,占销售量39%。

业界趋势

由于欧洲大部分地区的葡萄酒饮用量停滞不前甚至下降,全球业界均把目光转往亚洲。亚洲消费者对葡萄酒认识日深,需求持续强劲。据欧睿国际提供的资料,2016年,亚洲葡萄酒销路达933亿美元或61亿公升,于过去5年的年均增幅同达2.3%;预测在2016年至2021年期间,销售额将每年增长8.5%,而销售量则增长3.9%。中国的葡萄酒销路更为可观,2016年达665亿美元或46亿公升,于过去5年的年均增幅分别达4.7%及3.5%;预测在2016年至2021年期间,销售额年增长率可达10.4%,而销售量年增长率则为5.0%。

由于亚洲对葡萄酒需求日益殷切,加上政府撤销对葡萄酒进口的管制,香港葡萄酒业一片繁荣。除了新成立的公司外,越来越多国际葡萄酒公司及其专家已迁到香港。举例来说,苏富比的高级董事兼亚洲葡萄酒部主管Robert Sleigh便于2010年9月由纽约调来香港。此外,勃艮第产区委员会(Regional Council of Burgundy)决定把亚洲唯一的办事处从新加坡(已运作6年)迁至香港。另一方面,香港是众所周知的亚洲美食中心,很多食肆与酒店不时举行美酒佳肴品尝活动,令葡萄酒与亚洲美馔搭配蔚然成风。香港贸发局香港国际美酒展也举行美酿佳馔搭配比赛,由亚洲专家担任评判,推动葡萄酒与美食相互搭配,相得益彰。

受市场力量推动,无论公营或私营培训机构均加强或扩大其品酒课程,同时开办更深入的人才培训课程,以回应不断增加的需求。例如,职业训练局致力培训由侍酒师以至餐饮业前线员工等各类人才,透过机构成员国际厨艺学院,提供美食与葡萄酒搭配、葡萄酒鉴赏及其他葡萄酒相关事宜的训练。香港大学专业进修学院更与法国一所学院合作,推出香港首个专攻葡萄酒的工商管理硕士课程。

为了支援葡萄酒商随时向亚洲各地市场按单发货,良好的储存设施实属不可或缺。有见及此,不少业者均在香港兴建及改建储存设施。在政府协助下,业界与香港品质管理局合作推行全球首创的「葡萄酒储存管理体系认证计划」,并且获得业界热烈支持。截至2016年11月,共有66间专门储存高级葡萄酒及商品葡萄酒的储存设施、零售商的葡萄酒储存设施及/或葡萄酒运输服务供应商获得认证。

CEPA条款

在 CEPA下,由2006年1月1日起,所有原产于香港的产品,包括葡萄酒,均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税待遇。非香港制造的葡萄酒在输入内地时须缴纳最多20% 的关税。

一般来说,以新鲜葡萄酿制的葡萄酒,其发酵和生产作业是界定原产地的主要工序,必须在香港进行,才能享有零关税优惠。详细资料请按

影响葡萄酒出口的一般贸易措施

中国内地是香港最大的葡萄酒出口市场,对葡萄酒征收以下税项:进口税(瓶装酒14%、桶装酒20%)、增值税(17%)及消费税(10%),令实际税率高达约48% 至56%。由国家质量监督检验检疫总局(质检总局)负责执行的酒类标准和酒类标签规定,是对进口葡萄酒影响最大的两类法规。部分适用于葡萄酒的标准为《酒类商品批发经营管理规范》、《酒类商品零售经营管理规范》、《酒类流通管理办法》及《蒸馏酒与发酵酒卫生标准》。不过,这些标准不一定与国际标准全完一致。

进口葡萄酒的标签必须经由质检总局审核批准,审批过程约需一至两星期。所有用英文显示的资料必须有相应的中文译文,且中文字体必须与英文字体一般大小。所有标签必须永久性地贴在酒瓶上。另外,货物抵达前必须预早24小时通知口岸当局;后者会根据海关检验条例随机及按比例抽样检验。如果每瓶酒含量少于500毫升,抽取样本总量将不超过1,500毫升。中国内地目前并未有葡萄酒品种分类或等级制度。

香港海关与内地海关总署于2010年2月9日签订了《为经香港特别行政区输往内地的葡萄酒提供通关征税便利措施合作安排》(下称《合作安排》),便利进口葡萄酒经由香港输入内地。《合作安排》适用于经由选定的内地口岸、由香港备案出口商出口,以及由内地备案进口商进口的葡萄酒。便利措施包括在葡萄酒经香港转运至内地前预先评税,以及缩短内地口岸的清关时间。《合作安排》现适用于北京、天津、上海、广州及深圳各口岸。2014年9月18日,两地海关签订《合作安排》补充协议,优化相关的便利措施,取消葡萄酒须由内地备案进口商进口的限制,并要求香港备案出口商利用新研发的网上申报系统,以电子形式预先向内地海关申报葡萄酒付运资料。详细资料请按此处

香港海关亦加强打击伪冒葡萄酒,相关措施包括成立专责调查小组;与业界组成联盟,加强合作以搜集情报,以提高其监察市场活动的能力;在上述联盟下设立专家小组,借助专家之力以打击假酒;以及与海外及中国内地执法部门建立联系网络,提高阻截怀疑假酒和验证正货的能力。

产品潮流

新世界葡萄酒所占的市场份额日渐增加

旧世界葡萄酒,即在西欧国家如法国、意大利、葡萄牙和德国等地酿造的葡萄酒,雄踞亚洲市场。不过,在美国、拉丁美洲、澳洲、新西兰及南非等地出产的新世界葡萄酒越来越受欢迎。新世界葡萄酒的标签多使用英文,并且较强调其主要葡萄品种,初学品酒者较容易理解。相反,旧世界葡萄酒的标签则较为艰涩难明。大部分欧洲葡萄酒只标示产地名称(葡萄生长的地区)而不提葡萄品种,消费者必须对生产地区相当熟悉才看得懂。此外,来自澳洲等国家的葡萄酒,比较接近亚洲市场,运输成本也较低。

标签及瓶塞设计日趋大众化

传统上,顾客饮用葡萄酒是从酒水单上挑选,根本没有机会看到酒瓶的模样。不过,随着非即饮销售渠道兴起,葡萄酒包装如标签及瓶塞设计等也日形重要。如今,葡萄酒标签显示的资料比以往较多,包括制造年份、葡萄品种和原产地等。消费者选购葡萄酒时,对品牌十分重视,因此标签设计越来越耀眼易认。举例来说,澳洲黄尾袋鼠(Yellow Tail)葡萄酒与众不同的橙色袋鼠商标便极为夺目吸引,帮助该品牌创下5年内销售逾2,500万箱的佳绩。在瓶塞方面,为了方便消费者,越来越多酒厂采用螺旋瓶盖、密封盖和合成软木塞等来代替传统的软木塞。

以入门级别酒客为目标

据欧睿国际的资料,近年,各酒厂推出了较多以入门级别酒客或初尝此道者为对象的产品。例子包括由Ruffino SRL酿造的Ruffino Lbaio Chardonnay霞多丽白酒以及由Barefoot Cellars 生产的Barefoot White Zinfandel仙粉黛葡萄酒。另一家公司 Te Hana 也推出了一款以中低收入消费者为目标的平价香槟酒Te Hana Rose Curee,该款酒在百佳超级市场有售。

较细瓶装的葡萄酒

有些葡萄酒零售商将同一款酒分别装入大瓶与小瓶出售,让消费者舒适地安坐家中,但是却像置身在酒庄的试酒室中,慢慢浅斟细嚼顶级葡萄酒,然后才决定是否购买750毫升的大瓶装。

公司推荐与美食搭配的佳酿

消费者饮食品味日趋高尚,饮用的葡萄酒数量也日益增加。据欧睿国际的资料,亚洲区内公司开始推出迎合本地饮食口味的产品。举例来说,骏德酒业(Jointek Fine Wines)推出图西嘉酒庄(Chateau Tour Sieujean)红酒,适宜搭配烧猪和牛扒,至于来自圣埃米里翁列级酒庄(St. Emilion Grand Cru)的洛维酒庄2006(Chateau Haute Nauve 2006)红酒,则可搭配烤羊和烤鸭。

 


[1] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,这些数字并不一定全面反映港商处理的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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