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香港珠宝业概况

  • 香港珠宝业主要经营贵重珠宝业务,其发展与本地珠宝零售市道(包括访港旅客消费)息息相关。
  • 香港生产商制造各种各类中高价珠宝,尤其擅长生产镶有小型宝石的时款首饰,在打造纯金首饰方面更处领先地位。多年来,香港也是公认的主要玉石首饰生产中心,近年亦发展为重要的珍珠贸易及分销枢纽。
  • 虽然高附加值工序依然在香港进行,但香港生产商已逐渐透过在中国内地设厂或外判工序,把制造活动转移到内地,主要是深圳及番禺。与此同时,越来越多生产商采用电脑辅助设计,缩短产品开发周期。
  • 根据《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA),由2006年1月1日起,所有原产于香港的产品,包括珠宝,均可免关税输入内地。

业界特色

表:业界特色 (珠宝)
表:业界特色 (珠宝)

香港珠宝业大致可分为两个领域,即贵金属珠宝及仿首饰。2017年上半年,以价值计,贵金属珠宝占香港整体珠宝出口89.7%。

香港珠宝业灵活变通,致力满足顾客需要,声誉昭着,产品包括各种各类的中高价珠宝首饰,最受欢迎类别是宝石首饰,尤以14K或18K黄白金镶钻首饰为然。港商擅长生产镶有小型宝石的时款首饰,宝石镶嵌技术出色,设计能力卓越,竞争力不逊于世界级的欧洲生产商。

香港拥有熟练及高生产力的劳动人口,有能力以合理价格承接小批量订单及制造设计复杂的珠宝。生产商一般认为,本港贵重珠宝业的整体技术水平较泰国等竞争对手优秀,但不及意大利和日本等在全球业界领先的国家。值得留意的是,香港在黄金产品方面处领先地位。现在,高附加值工序依然在香港进行,但生产商已把制造活动转移到内地,特别是深圳及番禺。

香港向来是重要的玉石首饰生产枢纽,主要产品包括手镯、戒指和垂饰。近年,香港已发展成为主要的珍珠贸易及分销中心,这和中国及南洋珍珠业迅速冒起以及大溪地珠珍业发展放缓有关。

香港珠宝出口表现[1]

表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝)
表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝)

 

表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝按市场)
表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝按市场)

 

表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝按类别)
表:香港珠宝出口表现 (贵重珠宝按类别)

 

表:香港珠宝出口表现 (珍珠、宝石及未琢磨钻石)
表:香港珠宝出口表现 (珍珠、宝石及未琢磨钻石)

 

表:香港珠宝出口表现 (仿首饰)
表:香港珠宝出口表现 (仿首饰)

香港贵重珠宝出口于2016年下滑10%后,于2017年上半年反弹3%。美国、欧盟及瑞士是香港三大出口市场,共占贵重珠宝总出口接近65%。在这期间,本港对美国及欧盟市场的出口分别下跌5%及1%,而对瑞士出口则急升61%。另一方面,香港的珍珠、宝石及未琢磨钻石出口继2016年增长10%后,在2017年上半年上升14%。

虽然香港珠宝出口的复苏势头日趋稳固,但环球经济却越见不明朗,预料本港对发达经济体的珠宝出口将趋于平稳;此外,消费者的消费态度依旧保守,限制了市场对高级珠宝的需求。至于设计精美、质素上乘、工艺精湛但价格较为相宜的珠宝,随着消费者的购买力复苏,市场需求将更为殷切,其中美国市场的需求预期有较显着改善。虽然欧洲国家的需求转强,但当地的经济复苏步伐温和,抑制了市场需求。新兴市场方面,预料珠宝需求亦会增强。中国政府持续肃贪,势必打击名贵珠宝的销情,不过,当地经济更趋稳定,加上结构性改革有助支持消费,中期而言将刺激市场对珠宝的需求。与此同时,油价和商品价格趋稳,对资源丰富国家的经济前景有利。上述种种发展,不但有助促进香港对新兴市场的出口,亦令本港对发达市场的珠宝出口前景更见光明。事实上,发达市场的旅游业日趋兴旺,连带珠宝的零售销路也可受惠。

2017年1至6月,香港的仿首饰出口总额为27亿港元,较2016年同期下跌17%。有别于贵重珠宝,很少仿首饰由本港生产,通常是来自其他原产地的转口货品。中国内地是最大的转口来源地,占本港2017年上半年各类仿首饰总出口90%。

销售渠道

香港的珠宝业很大程度上是出口主导。分判制度是珠宝业的一大特色,由中小型厂家向大型生产商或本地珠宝零售商提供分判服务,例如模具制造、精密铸造、宝石镶嵌、抛光和电镀。通常只有配备先进自动化生产机器的大型厂商才会量产珠宝首饰。用作出口的珠宝产品一般附有买家的品牌名称或标志。有些珠宝生产商设立了海外办事处及店铺,以便推广促销。在网上展示产品是另一个日益盛行的趋势。

近年访港旅客增加,部分香港生产商亦把握机会拓展本地零售及分销业务。根据香港旅游发展局的调查,2016年,过夜旅客花费153亿港元购买珠宝,占整体购物消费16%;至于内地旅客,珠宝占整体购物消费的比重更高,达17%。

少数香港珠宝生产商如谢瑞麟、周生生及周大福,透过特许经营及合作安排,把零售网络扩充到内地,并成功建立品牌形象。香港贸发局近期进行的调查显示,内地消费者购买中低档及中高档品牌时,都是以香港品牌为首选,其次才是内地及外国品牌。调查并发现,与内地品牌比较,香港品牌的溢价可以高达35.9%。

参加贸易展览会是香港公司推广产品、发掘出口机遇的有效方法,下表选录珠宝业部分重要展览会。此外,香港贸发局不时组织商贸访问团,率领港商考察特定市场,建立新业务关系。

表:主要业界展览会(珠宝)
表:主要业界展览会(珠宝)

行业趋势

珠宝制品越来越注重时尚款式,创新设计是提高产品档次的重要元素。为此,生产商必须增进冶金知识,采用新技术亦有助开发新颖设计。珠宝向来以高档市场为对象,现在亦更紧贴时尚潮流,例如以品牌首饰方式进行推销,藉此开拓年轻的中等收入人士市场。

最新技术发展让生产商能大量制作质素优良及价格具竞争力的珠宝。虽然香港珠宝业基本上仍属手工艺行业,不过一些规模较大的珠宝公司已经采用精密的自动化生产设备,把先进制作技术(例如电铸)与手工艺结合起来,藉此提升生产效率;在设计及生产过程中,亦采用电脑辅助设计/制造(CAD/CAM)系统、电脑数值控制(CNC)车床,以及3D打印机。香港生产商凭藉新技术,除可修正产品缺点外,亦可研发新物料以制作时尚首饰,还可提升产品设计的精确度。

一如其他行业,珠宝业亦有整合之势,在美国尤其显着。过去数十年,美国珠宝生产商及零售商的数目大幅下降。与此同时,小型零售商亦面对来自量贩商如沃尔玛(Wal-mart)、Target及Costco的激烈竞争,业务渐走下坡。这些量贩商在消费市场占有越来越大份额。以营业额计算,沃尔玛已成为美国数一数二的珠宝零售商。Research and Markets Ltd近期一项调查发现,在美国的高级珠宝消费者中,有20% 曾于这些量贩商购买珠宝。鉴于量贩商的议价能力通常高于供应商,预料香港出口商会面对出厂价格受压的情况,必须向买家提供更多增值服务以争取订单。

在市务推广及分销方面,一些香港珠宝商已经建立自家品牌或订立授权协议。本地珠宝生产商采用这种策略,能有效提升长远竞争力,不过亦须涉足分销活动。除了开设直销店外,近年发展迅速的网上商店亦值得留意,例如周生生及周大福均已展开网上销售业务,预料电子商贸在珠宝业的应用将日益广泛。长远而言,拓展网店业务是香港珠宝商推广及直销产品的新方向。

CEPA条款

根据CEPA,2006年1月1日起,所有原产于香港的产品,包括珠宝,均可免关税输入内地。根据既定程序,尚未订立CEPA原产地规则的产品,经香港制造商提出申请,并符合双方商定的CEPA原产地规则,将可享有零关税优惠。非香港制造的珠宝,输入内地时仍须缴付最高为35%的关税。

适用于珠宝的CEPA原产地规则,与适用于出口至其他市场的同类产品的原产地规则相同。一般而言,贵金属珠宝制品的模塑工序是主要制造工序,必须在香港进行,方合资格成为香港原产地产品。假如制造工序中涉及装配,则装配亦须在香港进行。至于珍珠、宝石或半宝石首饰,模塑及装配均须在香港进行。有关详情请按此处。

影响珠宝出口的一般贸易措施

现在,内地的贵金属生产与批发企业是通过上海黄金交易所,参照市场价格进行黄金批发交易。2004年,中国取消黄金首饰的生产、批发及零售许可证制度,并允许部分内地公司进口黄金首饰。2010年8月,中国宣布允许更多银行进口及出口黄金、向外资企业开放黄金贸易、增加上海黄金交易所的外资类会员数目,以及研究允许境外合格金锭供应商向上海黄金交易所提供金锭。

自2005年5月起,内地规定一般贸易项下的黄金及贵重物料首饰出口豁免增值税,但在进口环节征收的增值税则不获退税。2007年7月起,若干珍珠、宝石及贵金属的退税率由13%下调至5%。另一方面,2009年4月起,仿首饰的出口退税率则由5%提升至9%。

一般贸易项下的钻石(包括毛坯钻和未镶嵌成品钻)进出口,须于上海钻石交易所内的海关办理报关手续。直接从境外进口到交易所的钻石免征进口税、增值税及消费税;在交易所交易的钻石免征增值税。国内钻石进入上海钻石交易所可享受退税待遇,加工环节征收的税项在钻石出口时全额退回;从交易所出口到境外的钻石不获退税。通过上海钻石交易所销售到国内市场的钻石毋须缴付进口税,但须照章缴付增值税,成品钻税率为4%,毛坯钻免税。消费税在零售环节征收,税率为5%。

鉴于部分来自非洲的钻石可能通过非法途径出售,成为非洲国家内战或与邻国武装冲突的资金来源,惹人关注,世界钻石理事会(WDC)遂与若干参与国订立「金伯利进程」(Kimberley Process)发证计划,以监察从非洲冲突地区出口的毛坯钻去向。香港及中国内地都是金伯利进程的签署方,自2003年起实施发证计划。所有在香港经营未经加工钻石进口、出口、运载(包括运载过境和转运未经加工钻石)、买卖业务的人士,必须向工业贸易署登记;在出口及进口未经加工钻石前,必须领有由工贸署签发的金伯利证书。

2008年7月,美国延长对缅甸的经济制裁,包括禁止几乎所有来自缅甸的进口货入境。另外,美国自2008年9月起禁止进口在缅甸开采的红宝石或翡翠,以及镶有该等缅甸宝石的珠宝。这项禁令适用于来自任何地方,镶有缅甸红宝石及/或翡翠的珠宝,香港及内地珠宝出口商务必留意。即使出口商处理的并非来自缅甸的红宝石、翡翠及以该等宝石制成的首饰,亦须采取措施,以免涉及受禁的缅甸产品贸易。

欧盟方面,环保及健康问题仍然是关注焦点。鉴于镍与皮肤接触后会令皮肤出现过敏反应,欧盟已禁止含镍的珠宝进口。这项措施为香港出口商带来良机,向欧盟提供以其他物料制造的特色珠宝;不过,其他供应商亦已适应上述规定,正迎头赶上。此外,含铅的仿首饰亦受美国消费品安全委员会规例的严格监管。

除了上述官方规例外,多个组织亦就多种珠宝物料发出认证,包括世界黄金协会(World Gold Council)、天然彩钻协会(Natural Colour Diamond Association)以及钻石贸易公司(Diamond Trading Company)。举例来说,坦桑石基金会(Tanzanite Foundation)制订了坦桑石等级制度。获取这些机构的认证是珠宝业的大势所趋,其认证准则料将成为日后的标准。

产品趋势

物料方面,白色金属仍是主流,不过有色宝石首饰也现复兴之势,需求有所增长。市场对黄金的需求亦见回升,而金饰的款式设计则日趋时尚。钛金属首饰轻巧坚硬,不会致敏,越来越受买家欢迎。

过去数年,购买珠宝的年轻消费者渐多,他们留意潮流,注重设计,多从杂志、电视或电影获取时装资讯,并深受影响。钻石珠宝商戴比尔斯(De Beers)指出,越来越多亚洲女性加入职场,她们是最大的珠宝买家。

产品潮流方面,珠宝设计越来越受时装潮流影响。消费者特别是女性喜欢以各种配饰展现个人风格,珠宝是其中一种。在奢侈品市场,风格温婉浪漫的珠宝料将大受欢迎。年轻女性喜爱适合日常穿戴的首饰,会以珠宝配衬牛仔裤,营造随意有型的混搭风格。

男士亦越来越留意时装潮流,对男用首饰需求渐增。「珠宝很女性化」的概念已不合时宜,男性消费者也明白珠宝可以富有阳刚气息。适当的饰品可以为整体打扮增添姿采,是男士服饰不可或缺的部分。男性消费者会购买手镯、戒指和垂饰项链配衬服装,或戴上袖口扣及领带别针等男用首饰,令外表更整洁光鲜。现时,男士珠宝制品款式种类不多,市场潜力庞大。

人造首饰正卷土重来。不少服装店推出新时装系列时,亦提供配衬的人造首饰。在这趋势下,风格典雅浪漫的水钻首饰料将成为买家首要采购目标。此外,预期主攻中低档市场的半宝石及有色水晶销路亦会理想。


[1] 由于一般贸易数字并未包括离岸贸易,这些数字不一定全面反映港商处理的出口业务。

资料提供 图片:陈永健
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