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香港玩具業概況

  • 香港生產各種各樣的玩具,其中塑膠玩具更屬強項,包括洋娃娃、洋娃娃屋和其他配件、動作人偶(action figures)、積木、玩具槍、裝扮玩具,以及美容工具和醫生工具等玩意。其他主要類別包括電子玩具及遊戲、無線電控制或遙控玩具、電動玩具和金屬玩具。與轉口一併計算,香港是全球第二大玩具出口地。
  • 香港出口商以生產優質玩具見稱,大部分收益來自為海外製造商和授權項目持有人進行的外判生產業務。香港玩具製造商為降低經營成本,並保持競爭力,大多在外地設立生產設施,主要位於中國內地,而他們設於香港的辦事處亦已改變職能,主要負責品質控制、管理、營銷、產品設計和生產規劃。
  • 海外市場對產品安全和環保日益關注,玩具安全標準和法規也越趨嚴格。香港玩具出口商應留意不同市場的法規發展並符合新規定。

業界特色

香港玩具製造商的產品種類繁多,包括洋娃娃、洋娃娃屋及其他配件、動作人偶、積木、玩具槍、裝扮玩具(成人「用品」的玩具版,如廚房用具、吸塵機等),以及美容工具和醫生工具等玩意。其他主要類別是電子玩具及遊戲、無線電控制或遙控玩具、電動玩具和金屬玩具。

香港玩具製造商為降低經營成本,並保持競爭力,大多在外地設立生產設施,主要位於中國內地。因此,香港許多玩具公司被重新歸類為進出口機構,以致香港玩具製造商的數目明顯下降。

同時,這些港商設於香港的辦事處已經改變職能,主要負責品質控制、管理、營銷、財務及會計、產品設計和生產管理。這種從事較高增值活動的趨勢有助香港玩具製造商增強競爭力,他們亦可通過搬遷廠房來擴大生產能力。

在內地進行生產活動的港商,亦得力於高效率的支援產業和服務,大大提高生產力、品質、可靠性和交貨等方面的競爭力。在塑料模壓玩具的基礎上,香港玩具製造商亦引入服裝業、電子業和金屬製品業的生產技術。

玩具業採用多種製造技術,其中電腦輔助設計及製造系統(CAD/CAM)應用最廣。許多製造商已取得國際標準化組織(ISO)9000認證,而部分亦取得CARE Seal合格證書。

業界競爭一向非常激烈,特別是在非專利產品方面,來自內地企業的競爭與日俱增。港商在內地設廠,生產能力迅速擴大,亦會壓低產品價格,影響利潤。現時,港商接到的訂單,批量通常較小,交貨期則較短。

香港玩具出口表現 [1]

表:香港玩具出口表現
表:香港玩具出口表現

 

表:香港玩具出口表現(按主要市場)
表:香港玩具出口表現(按主要市場)

 

表:香港玩具出口表現(按類別)
表:香港玩具出口表現(按類別)

香港玩具出口於2016年下滑24%後,2017年上半年反彈26%,對多個主要出口市場都錄得顯著升幅。2017年上半年,對歐盟出口急增58%;至於美國及中國內地等兩個主要市場,出口分別上升9%及36%。香港玩具公司的大部分業務仍然以離岸貿易的形式進行,並非經香港付運,因此本港的出口統計數字未必全面反映業界實況。

產品方面,近年香港的玩具出口中,傳統玩具和遊戲的表現較電子和視像遊戲為佳,在香港玩具出口的佔重由2015年的67%上升至2016年的73%,其後於2017年上半年回落至53%,升跌不一。2017年上半年,香港傳統玩具和遊戲的出口下跌10%。雖然智能手機及平板電腦等同樣具備遊戲功能的電子產品,對視像遊戲機製造商帶來激烈競爭,但香港的電子和視像遊戲出口則急升129%,佔玩具總出口47%。

銷售渠道

香港出口商以生產高品質玩具著稱。業界大部分收益來自為海外業界巨頭、品牌擁有者及授權項目持有人進行外判生產業務,例如美國迪士尼(Disney)、孩之寶(Hasbro)、美泰(Mattel)和華納兄弟(Warner Bros.)、德國夏芙(Zapf),以及日本萬代(Bandai)和多美(Takara Tomy)。生產規格及產品設計通常由海外買家提供,這種安排可使本地製造商盡量降低在產品設計、存貨和營銷等方面的風險。不過,香港製造商亦逐漸為客戶提供設計、工程、建模、模具、品質控制及其他技術方面等專業服務,並開發自己的品牌。香港公司的知名品牌有世界英雄聯盟、萬利、彩星及偉易達(V-Tech)等。另一方面,有些製造商還出口無品牌的非專利產品。貿易公司則向不同的小型製造商採購各種非專利產品。

不少香港玩具製造商定期參加組織完善及具影響力的國際貿易展覽會,藉此擴大商業網絡、發掘市場機會,以及在海外推廣產品形象及品牌。下表列出一些主要的業界展覽會:

表:主要業界展覽會(玩具)
表:主要業界展覽會(玩具)

香港貿發局亦為香港製造商舉辦考察團及配對活動,訪問特定市場,協助他們建立新的業務關係。

業界趨勢

海外市場的零售業整合趨勢,改變了玩具出口商的商業環境。例如,在美國,沃爾瑪和Target等量販店有能力採購大量貨品,主導了玩具市場。然而,網上渠道對玩具銷售日益重要。市場研究公司NPD集團表示,網上渠道增長顯著,有機會佔美國玩具銷售額30%以上。此外,實體連鎖店亦加強電子商貿業務。

要在大眾市場取得成功,往往須依靠凌厲的廣告攻勢或捆綁式促銷。越來越多玩具製造商與其他行業的公司合作促銷,尤以快餐連鎖店為然。玩具製造商也與電影製片商達成授權協議,生產與電影角色有關的產品,例如迷你兵團(Minions)、漫威(Marvel)的超級英雄系列、蝙蝠俠(Batman)和迪士尼人物。有些成功的產品源自手機應用程式或遊戲,例如憤怒鳥(Angry Bird)、Candy Crush以及寵物小精靈Go (Pokémon Go)。

即使在2007年海外市場出現玩具回收潮之前,海外買家對安全標準、法規和行業守則已經十分關注。例如,國際玩具業協會(ICTI)在香港玩具製造商積極參與下,向其成員國的玩具及相關產品製造商、分銷商及零售商推出ICTI行業守則和稱為CARE Process的相關審核程序。

與此同時,玩具的生命周期越來越短,增加了產品開發的風險。這方面的影響不僅令香港供應商的利潤下降,更重要的是業界必須投資進行研發,加強設計能力及建立增值優勢,以免產品被競爭對手輕易複製。在這背景下,越來越多玩具公司著手創製獨一無二的玩具系列。例如,東方玩具公司的微影(TINY)是香港一個全新的玩具和模型品牌,推出富香港特色的模型、模型車配件以及場景模型,有多個比例(1比18、1比43以及1比64)可供選擇,廣受收藏家及年輕一代歡迎。

現今的兒童比上一代早熟,12歲或以上的孩子已轉向非傳統玩意,如視像遊戲、電腦、音樂和化妝品。這種趨勢對玩具製造商帶來挑戰,他們必須推出創新的玩具,吸引兒童。與此同時,由於市場對有助智力、創造力、協調力和感官能力發展的玩具需求增加,港商必須加大力度開發學前玩具。本地益智玩具店「我100分」的網站設有博客,向家長提供專業意見及解決方案。

CEPA條款

根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA),由2006年1月1日起,所有原產於香港的產品,包括玩具,均可免關稅輸入內地。根據既定程序,尚未訂立CEPA原產地規則的產品,經香港製造商提出申請,並符合雙方商定的CEPA原產地規則,將可享有零關稅優惠。

可享受CEPA關稅優惠待遇的玩具所適用的原產地規則,與香港出口的同類產品的既有原產地規則相同。一般來說,從紡織布匹製造的玩具,確定其原產地的主要工序是剪裁及縫製,必須在香港進行。從塑膠片製造的玩具,主要工序為切割塑膠片,以熱封方法連接塑膠片及裝上氣嘴,必須在香港進行。有關詳情請按此處

影響玩具出口的一般貿易措施

傳統市場對玩具貿易甚少設置制度化的障礙,對玩具進口沒有數量限制,來自香港及中國內地的產品亦然。歐盟自1998年1月起全面撤銷對中國玩具的進口配額。歐盟和日本對玩具徵收的進口關稅基本上在零至5%之間,而美國則允許玩具免關稅進口。另一方面,海外市場對產品安全和環保的要求越來越嚴格。

在美國,消費品安全改進法(CPSIA)於2008年經總統簽署成為法律。這項法例是美國政府全面加強進口消費品安全規定計劃的一部分。由於安全規定提高,使產品進入美國增添障礙,因此玩具輸往美國變得更加困難,成本亦增加。CPSIA的規定十分廣泛,例如,為兒童而設計的任何產品,含鉛量不得超過限制,否則禁止出售。製造商也要在其兒童產品上加上追溯標籤或其他明顯的永久標記,以便製造商、零售商和消費者能確認製造商或自有品牌商名稱、生產地點和日期,以及該批產品的資料,例如批次、生產序號或其他識別特徵。美國消費品安全委員會(CPSC)也通過新的第三方化驗所認可規定,於2011年底生效。從2012年1月開始,美國生產或進口的玩具均須由CPSC認可的第三方化驗所進行測試,以認證符合強制性標準ASTM F963。

2009年,美國玩具業協會(TIA)推出新的安全保證計劃——玩具安全認證計劃(TSCP)。這是一項由業界推行的自願性計劃,有關規定並非聯邦消費品安全規則。然而,TIA打算分階段實施玩具安全認證計劃的各個部分,以便玩具公司、進口商和化驗所符合CPSIA的規定。

歐盟方面,關於玩具安全的第 2009/48/EC號指令,即玩具安全指令,已於2011年7月21日生效。新指令因應技術發展及新的安全問題,對有關規定作出更新。指令補充並增加了有關玩具警告用語和進口商責任的原有規定。除擴大一般安全規定外,指令亦制訂了物理和機械特性、易燃性、化學特性、電氣特性、衛生和放射性等規定。對化學危害性,如從玩具釋出的某些化學物質和芳香劑,以及噪音實施更嚴格的規定。最近,歐洲委員會已批准德國的請求,對化學檢測限值訂立更嚴格的規定。這些限制並不涵蓋所有在指令列出的化學品。因此,香港出口商若對德國出口玩具,必須特別留意產品中鉛、鋇、亞硝胺及亞硝基胺物質的水平。

在日本,日本玩具協會已就玩具設立自願性安全管制制度。符合自願性安全標準的玩具可獲發「ST」標記。此外,國際標準化組織亦公布了關於玩具安全問題的3項ISO標準,即ISO 8124。2012年5月,日本玩具協會公布有關橡膠玩具的規定。熱塑性彈性體樹脂除非有明確資料顯示其不含橡膠或橡膠含量少於50%,否則必須進行測試。這些規定適用於日本「ST」計劃涵蓋的玩具。

中國內地方面,安全標準亦相繼推出。2007年6月起,對玩具實施中國強制性產品認證(CCC)計劃。童車、電玩具、塑膠玩具、金屬玩具,彈射玩具和娃娃玩具等6類玩具,已被納入CCC認證範圍。這些玩具必須申領CCC認證標誌,方能出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。此外,國家質量監督檢驗檢疫總局於2009年公布《進出口玩具檢驗監督管理辦法》,禁止出口、進口或銷售不合格的玩具,違法者可處以貨值金額等值3倍的罰款,並沒收所有違法所得及產品。

產品趨勢

授權類玩具備受關注:授權玩具是全球玩具銷售的主要推動力,尤以傳統玩具為然。部分授權玩具與長青的人物角色有關,例如吉蒂貓(Hello Kitty)及米奇老鼠(Mickey Mouse),大多數授權項目仍然源自賣座電影和卡通片。大型玩具公司如美泰(Mattel)及樂高(Lego)時常為新上映電影製作「特別版」系列人物角色。近期,不少荷李活電影授權項目包括《魔雪奇緣》(Frozen)、《迷你兵團》以及《星球大戰》(Star Wars)為授權經營商帶來空前成功。不過,一般而言,授權類玩具的盛衰周期甚短。市場研究公司NPD Group指出,在電影放映3星期前,相關玩具的銷路通常急增,上映6個星期後開始放緩。另一方面,視像遊戲及社交媒體不斷創造新角色,憤怒鳥及我的世界(Minecraft)便是明證。

益智玩具成為焦點:家長越來越重視子女發展,深明透過遊戲學習的重要性。生產商設計玩具時都著重提升兒童的智力、社交能力、情緒及/或體質發展,以迎合市場需要。相連積木如樂高、砌圖以及積木可以訓練手部與眼晴協調、耐性、創意以及空間感,這些玩具依然需求殷切;棋牌遊戲可以培養輪流分享及決策技巧,也大受市場歡迎。另一方面,新興益智玩具STEAM的內容以科學、科技、工程、藝術及數學為主,包括機械人、科學和實驗工具,以及美術和工藝品。香港公司Fame Master亦開發了有關動物和人體器官的4D益智拼圖。

科技玩具日趨流行:全球大趨勢是將電子和新技術與玩具結合起來。很多洋娃娃及玩具機械人可以由Android或iOS設備遙控操作,透過更新應用程式增添額外新功能及玩法。近期,星球大戰的授權人物角色小型機械人BB-8廣受注目,配套應用程式可以播放星球大戰音樂,亦配備其他功能如紀錄全像訊息。香港公司WooWee在生產科技玩具方面享負盛名。近期,該公司推出智能機械恐龍Miposaur,配備最新感應技術,能夠回應揮手動作及玩軌跡球。另一方面,配備虛擬實境、擴增實境及混合實境等技術的玩具勢必炙手可熱。

兒童平板電腦興起:為兒童而設的平板電腦及應用程式越來越多,現在很多孩子都會用平板電腦觀看卡通片及玩遊戲。與此同時,家長希望讓子女使用價格較低、尺寸較小的兒童版電子產品學習知識,例如閱讀電子書及觀看益智教育視像。近年,市面出現許多兒童適用的學習型平板電腦,這些產品具備家長控制、防跌及預先上載益智教育和遊戲應用程式等特別功能。香港生產商偉易達研發的Innotab 3S,是一款可以Wi-Fi無線上網的學習型平板電腦,能讓孩子與父母分享文字訊息及相片。

收藏品市場發展蓬勃:為了各種原因,包括重拾童真,不少成年人甚至長者都有收藏玩具的嗜好。時至今日,收藏品市場已經壯大成為玩具業的重要部分。這些消費者的購買力強,喜歡搜集軟膠玩具、模型車、動作人偶及塑像等。隨著製模及生產技術日趨成熟,生產商可以設計並製造出質素上乘、比例準確及細節精致的收藏品。香港生產商Hot Toys以製作非常高質素的動作人偶見稱,造型取材自流行電影、視像遊戲、漫畫及知名人士等。此外,傳統玩具製造商也常為相同產品推出兒童和收藏家兩個系列。以美泰的芭比(Barbie)洋娃娃、Matchbox壓鑄模型車和Hot Wheels跑車套裝為例,不但兒童系列深受歡迎,收藏品業務亦很可觀。


[1] 由於一般貿易數字並未包括離岸貿易,這些數字不一定全面反映港商處理的出口業務。

資料提供 圖片:陳永健
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