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推进大湾区现代制造业升级发展

面对生产成本上涨、国际贸易不确定性因素情况下,广东企业正加速转型升级。除积极投资自动化生产设备,不少企业也参考例如「工业4.0」等先进工业体系标准,尝试应用物联网、大数据分析等资讯技术融入生产方式,推动业务向智能制造加快发展,一方面可以提升生产效率、增强快速回应市场能力,同时希望在升级过程中克服投资边际效益递减等瓶颈问题,提升整体竞争力以应对挑战。

粤港澳三地正合作构建发展现代产业体系,希望充分发挥大湾区不同城市优势,合作推进产业向价值链高端迈进。在这背景下,大湾区业者大可通过香港平台「走出去」寻找合适技术和合作伙伴,利用香港广泛的专业服务,以及本港在金融、资讯自由流通方面的优势,协助大湾区产业升级发展。加上香港拥有健全法制,在保护知识产权方面享誉全球,可充当大湾区与外国企业之间的桥梁,引进合适技术,促进区内产业向更高工业标准发展。

相片:不少企业向智能制造方向加快发展。
不少企业向智能制造方向加快发展。
相片:不少企业向智能制造方向加快发展。
不少企业向智能制造方向加快发展。
相片:香港平台可协助大湾区产业升级。
香港平台可协助大湾区产业升级。
相片:香港平台可协助大湾区产业升级。
香港平台可协助大湾区产业升级。

应对多变的外部环境

自上世纪末先进国家大规模把工业生产活动转移往低成本地区,广东也成为中国这家「世界工厂」主要生产基地之一。可是,内地近年呈现生产成本上涨、招工难等问题,最近又出现中美贸易纠纷,企业面对不确定性因素涌现。加上国际市场放缓,部分企业忧虑未来订单不足,均促使他们进一步转型升级,以便更好应对外部环境转变带来的挑战。

不少广东企业其实多年前已开始调整业务策略。根据香港贸发局之前在华南地区进行的一项问卷调查,超过一半内地企业表示会加紧开发海外的成熟及/或新兴市场,不少也表示会更多开发中国内地市场、增强产品设计及技术研发能力、开发/加强自有品牌业务,和采取提升生产技术/自动化等业务策略转型升级。[1] 所以,虽然广东省的工业增长率已由多年前双位数字逐步回落至2017年的7.2%,但因为企业不断提升竞争力,整体产业规模仍继续保持稳定扩张步伐。而且全省工业的税前平均利润率,逐步由2000年约8.4%上升至2017年约10.3%水平,转型升级努力渐见成效。

图:广东省工业增加值及利润率
图:广东省工业增加值及利润率

自动化生产转型升级

特别在生产环节方面,广东企业普遍积极提升生产能力,并且越来越愿意投资自动化生产线,和购置较先进的自动生产设备。他们一方面希望利用有关投资解决招工难、工资上涨问题,同时因应市场竞争激烈,客户对各类消费品及工业制品要求转趋复杂,所以近年不少企业加大有关投资力度提升生产设备,务求能够生产更精密设计及更高质量产品在市场竞争,以迎合要求日趋严格的市场需求。

随着生产能力上升,以广东企业平均每员工产生的工业增加值计算的劳动生产率,由2000年不到人均6万元人民币[2],快速上升至2017年超过22万元的水平,期内增加接近3倍。这种利用投资提升生产能力达至转型升级的策略,不单只在较高技术产业发生,在一些传统上较劳动力密集的行业,例如成衣、家具等也屡见不鲜,而这种发展在过去一段颇长时间已经开始。

增加自动化生产设备在一定程度也有助提升投入资产对税前利润的贡献能力,2000年至2010年间,广东工业企业的总资产贡献率(税前利润总额与总资产比例)由8.86上升几乎1倍至2010年的15.63;不过,有关数字其后逐步回落至2017年12.45水平。

图:广东工业企业生产效率指标
图:广东工业企业生产效率指标

解决投资增益递减问题

究其原因之一,近年生产物料成本上涨、人民币汇率变动等因素,已削弱广东省,包括珠三角等地的低成本优势;加上环球经济放缓、市场竞争激烈,令部分厂商订单不足,以致未能有效把成本上涨转嫁下游客户及消费者,结果是出厂与采购价变动呈现落差,直接对厂商业务造成压力。2007年至2017年间,广东整体工业的出厂价格指数累计增幅只有2%,但同期的物料购进价格指数累计增幅却高达10.7%。综观购进价格上升,主要是由农副产品、纺织原料、建筑材料及非金属矿类、钢材以外的黑色金属材料类等生产物料价格上升带动,这些物料购进价格指数于期内分别累计上升42.6%、27.9%、22.5%及22.3%。

图:工业生产者价格指数
图:工业生产者价格指数

另一方面,虽然广东是内地最大的高技术产业生产基地[3],但整体产业一向以珠三角的对外贸易带动增长。这些业务不少属加工贸易,当中以OEM模式从事代工的企业,大多处于生产曲线的最低增值部分,只赚取相对微薄的利润或加工费。所以珠三角企业近年积极转型升级,希望发展较高增值业务以摆脱低利润、低增值的加工局面。诚然,加工贸易占广东进出口贸易总额比例,已由2000年初超过70%稳定地下降至2017年的37.4%,但相对同年全国加工贸易比重29%的水平[4],珠三角以至广东省整体上仍较为依赖加工贸易。

所以,虽然增加投资自动化和先进生产设备可帮助企业淘汰较落后的生产模式、提升生产能力,但毕竟业务的利润空间有限,而且经过多年发展,有关投资的边际回报、额外产生的效益正逐渐递减。于此同时,外部环境也不断转变,除亚洲各地正冒升新兴生产基地,近期中美贸易纠纷又带来不确定性因素,对粤企的国际业务构成压力。所以,如何在自动化生产基础上,规划未来进一步的发展策略,以达至可持续业务发展的目的,便成了不少广东企业目前面对的问题。

事实上,不少粤企正加紧开发内地和海外市场,以分散中美贸易纠纷带来的市场风险,同时加强连系内地其他地方以及亚洲区内具竞争力的生产基地,优化在生产和采购领域的供应链布局,提高整体业务运作效率。至于生产管理方面,除了进一步提升自动化增强生产能力,如何快速回应瞬息万变的国际市场需求,和配合前述日渐复杂的供应链布局,便成为粤企未来业务发展的重要一环。

相片:广东企业进一步提升自动化增强生产能力。
广东企业进一步提升自动化增强生产能力。
相片:广东企业进一步提升自动化增强生产能力。
广东企业进一步提升自动化增强生产能力。
相片:不少企业希望迈向智能制造发展。
不少企业希望迈向智能制造发展。
相片:不少企业希望迈向智能制造发展。
不少企业希望迈向智能制造发展。

智能制造发展选项

值得注意的是,广东企业其实正逐步向中、高端产业发展,所需生产技术已由单纯的设备需要,转而逐渐聚焦具备生产高技术产品和处理先进物料能力,及通过物联网、大数据分析等应用提升整体生产及营运效率,逐渐难以单靠引进个别自动生产设备及简单的采购活动达到目的。所以不少粤企近年积极与外部伙伴合作,并且利用「走出去」寻求与外国企业进行各类型技术或直接投资项目,以获取所需技术提升生产效率。有关企业除了继续引进更先进的工业机械人及其他自动化生产设备,也同时借镜外国先进工业体系标准加速升级生产流程。

为进一步了解粤企、特别位处大湾区业者对区内产业发展意见,香港贸发局经贸研究在广东省商务厅协助下,于2018年11月走访大湾区部分工业代表,并与业者交流在粤港澳合作推进大湾区建设下,区内城市如何与香港进一步加强合作等意见。当中,不少企业表示正参考例如德国的「工业4.0」策略,希望尝试把先进资讯及通讯技术融入生产方式,并通过香港平台引进外部合作伙伴和技术解决方案。

并非巧合的是,在2018年11月举行的「中德智能制造及生产过程网络化合作副部长级会议」中,与会者也指出,资、通讯技术与制造业正在加速融合,制造业从数字化向网络化、智能化加快转型,所形成新的生产方式、产业形态可为经济高质量发展提供了新动能;而中、德之间的制造产业互补性强,在智能制造试点示范打造、技术标准制订、产业园区建设等实务领域合作潜力巨大。[5]

德国目前凭借本身强大的机械设备制造业,以及在资讯科技、嵌入式系统及自动化工程方面的优势,正进一步巩固在全球制造工程产业的领先地位。以此为基础的「工业4.0」策略通过应用网宇实体工业系统(Cyber-Physical System, CPS)等,结合物联网、大数据分析、云计算和其他技术应用打造「智能工厂」,以改进制造、工程、物料运用及供应链等工业生产流程[6]。实际上,中、德两国产业处于不同发展阶段,双方的合作机会多于竞争;而有关相类似的经验、技术和工业标准应有助大湾区企业进一步提升生产能力,并且在升级过程中克服产业投资边际效益递减及其他遇到的瓶颈问题。

除此以外,香港贸发局经贸研究与粤企交流活动中也收集到其他相关意见,包括:

  • 技术人才培训

    生产企业大多希望应用更多人工智能(AI)技术于进料质量检验、生产组装、产品检测、库存管理等业务环节,希望升级生产系统之余,减少倚赖聘用非技术劳工。但不少企业同时表示正面对技术员短缺问题,包括操作生产设备的员工和维护生产系统的硬件和软件人才,特别在大湾区的二、三线城市尤为严重。所以若希望升级迈向「工业4.0」等工业标准,企业须加强与外部伙伴合作,共同培养更多配合自动化以至智能生产的技术人才。
  • 升级供应链管理

    部分企业表示在迈向自动化过程中,需要同时更新相应的供应链管理和资讯系统,以保证物料采购、物流配送能够精确配合更高效的车间生产需求,并且减少物料和产品库存,以降低整体供应链的财务成本。加上不少位处大湾区的企业正逐步加强与其他较低成本地区以至其他亚洲地点的生产和采购等业务联系,所以在提升大湾区本地生产效率的同时,大多会规划升级供应链管理系统,以进一步配合在内地以及亚洲区内日渐频繁的业内、上下游企业间之贸易活动,尽量利用不同地区的生产优势提升竞争力。
  • 获取有效技术讯息

    尽管内地目前举办不少国际性博览会、科技交流活动等,部分企业希望通过更多平台取得进一步的生产技术讯息,及了解未来世界工业标准发展趋势,以便更好选取合适的领先技术制订有效的升级方案,一方面提升生产效率,同时兼顾符合例如在生产方面的环保法规要求,和达到与上、下游伙伴在生产讯息交换方面兼容的目的。
  • 完善财务安排

    转型升级企业每年均划拨财政预算用作购置新的生产设备。相对小型企业而言,中、大型企业拥有较充沛的财政预算,但添置更先进的生产系统所需资源,相较以往升级过程需要投入更多资金,所以除了希望取得更低成本资金为有关升级项目融资外,企业也需要收集更多市场需求、供应链资讯等,以便更好制订系统升级的整体财务安排。

 

大湾区携手升级发展

粤港澳三地目前正合作构建协同发展现代产业体系,希望充分发挥大湾区不同城市产业优势,推进产业协同发展,完善产业发展格局,加快向全球价值链高端迈进。在这背景下,大湾区其他城市可与香港业者携手合作,利用香港平台共同推进大湾区产业转型升级。

特别在实现智能制造方面,不少企业仍缺乏标准解决方案,若要参考外国领先标准,可能需要「走出去」寻求与外国伙伴合作。但外国推行类似「工业4.0」等升级策略,主要目标是提高本国产业的竞争力,并非为他国产业而设。因此大湾区企业若要与外国同业合作发展,必须校准目标寻找适合自身升级所需的技术伙伴,避免引进不适用甚至过时技术。

另外,内地在处理知识产权方面也令外国企业有所顾虑。特别在实现智能制造方面需要处理大量资讯以优化生产流程,因此数据及专有资讯保护等安全事宜,将成为内地企业与外国伙伴合作的关键问题之一。

有鉴于此,香港可以充当大湾区与外国科技企业之间的桥梁。香港提供广泛的专业服务,一直获内地企业重视,是他们走出去寻找外国合作伙伴的首选平台。例如,香港的服务业专才可为内地企业进行市场调查、尽职审查,并提供风险管理及评估所购入技术及设备的适用性等服务。而且,香港汇集来自不同背景的科技企业,有足够实力将合适的本地和外国技术伙伴引入大湾区。

事实上,不少外国企业已在香港成立附属公司,借此持有特定的知识产权、管理相关运作,或与内地客户订立合约,以善用香港所提供的更全面法律保护。香港拥有健全的法律制度,并坚守国际行业惯例,尊重及重视商业秘密是香港素来坚守的商业传统及道德操守,享誉全球。这些因素均可有效协助大湾区企业与外国业者利用香港平台进行各类型的技术合作,为有关持分者缔造双赢合作方案。

香港作为区内的国际金融中心,各类金融服务一应俱全,可为大湾区企业及外国技术公司提供所需的贷款及融资服务,包括为有关产业升级项目提供具成本效益资金,帮助内地企业降低融资成本,也是外国业者选择香港作为业务据点的重要考虑因素之一。总括而言,香港具备从技术、融资,以至市场资讯、知识产权管理等方面优势,可与大湾区企业携手合作,协助区内产业升级向更高工业标准发展。

 


[1] 2016年香港贸发局曾于华南地区进行问卷调查。有关详情,请参考香港贸发局经贸研究报告:「中国企业发掘「一带一路」商机:华南地区问卷调查结果」

[2] 除另有说明外,本文所用的货币单位均为人民币。

[3] 高技术产业生产排名以各地高技术产业的主营业务收入为标准计算。

[4] 资料来源:广东省统计局;国家统计局

[5] 2018年11月19日,工业和信息化部副部长出席并主持了第二次「中德智能制造及生产过程网络化合作副部长级会议」。有关详情,请浏览网页http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146290/n1146397/c6501493/content.html

[6] 有关「工业4.0」详情,请参考德国Federal Ministry for Economic Affairs and Energy网页www.plattform-i40.de/

资料提供 图片:赵永础
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