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香港:离岸贸易的成功实例 视频

根据2012年香港贸发局离岸贸易调查1,离岸贸易作为香港商业活动的一环,所占比重由1988年的18.6%增至2012年的65%。在这项调查中,「离岸贸易」有独特的定义,包含香港公司销往中国内地的中国内地制造产品,因此更能深入剖析香港贸易表现的真貌。

香港的出口产品构成正在急剧变化,不同行业的出口数据大有差异,明确反映香港的优势所在。从这些发展可见,香港已成为重要的贸易及物流枢纽,而区内很多贸易公司,仍然首选在香港设立总部以及处理核心业务的办事处。

出口数据未能反映实况

香港公司积极从事离岸贸易活动,其中很多贸易公司都在中国内地设厂生产,并把产品直接运往海外市场,毋须经过香港。虽然这些出口交易由香港公司进行,但实际上货品未有经香港进出,不会记入海关统计数据内。因此,香港海关每月公布的出口数据未能切实反映香港的出口表现。

整体而言,香港的离岸贸易活动现有两项重要趋势。首先,香港整体离岸贸易规模的增长速度较在岸贸易为快。第二,若干行业的离岸贸易增长率远高于其他行业,主要原因是香港出口结构在近年出现重大变化。

第一项趋势确实不容忽视。据香港政府统计处的数据显示,自2006年起,每年的离岸贸易货值都高于转口货值。2011年,离岸贸易货值估计达4.5万亿港元,相当于同期香港转口贸易货值的1.4倍。事实上,由2002年至2011年,离岸贸易货值增加了逾200%,远高于同期香港转口货值的130%增幅。

因此,香港公司的出口业务在规模及增长方面,实际上都较海关数据显示的更佳。至于利润,2011年,估计离岸贸易的毛利率 (即与离岸贸易相关的佣金率) 约6%,明显低于香港政府统计处公布的16.3%转口贸易毛利率。不过,从微观角度而言,毛利率下降并非大问题。一般企业在销售量增加时,毛利率通常下降。总的来说,香港贸易公司的出口销路及利润都不断增加。

图:香港转口及离岸贸易货值
 

出口构成不断变化

另一个值得进一步探讨的趋势是不同行业的增长率大有差异。从海关数据可见,香港的出口结构于过去10年出现重大变化。电子产品(包括制成品及零件)出口所占比重由2003年的40%,增加至2012年的接近60%。在这段时期,香港总出口增长了一倍,而电子产品出口则增加了180%。

除了电子产品外,同期贵重珠宝出口的增长录得庞大升幅,约为200%,占整体出口比重由1%增至1.6%。加工食品及饮料的增长亦高于平均水平,所占比重由2003年的0.9%增至2012年的1.2%。相比之下,其他香港的传统出口产品,包括服装、纺织品、家庭电器、家居用品和灯具等,所占比重则有所下降,合计比重由19.4%下滑至8.5%。

表:香港出口比重 (按主要产品类别划分)
 

这些数据可能令人认为,从事服装、纺织品、家庭电器、家居用品及灯具贸易的香港公司,在出口表现方面较平均水平逊色。事实上,这些行业的离岸贸易活动近年蓬勃发展。虽然官方离岸贸易统计已于2002年开始进行,但未有按行业划分的数据。香港贸发局自1998年起,每3年对香港的离岸贸易活动进行一次调查,藉此较为清楚了解各个行业的离岸贸易发展。据调查结果显示,离岸贸易占香港公司的出口总额(包括香港公司销往中国内地的中国内地制造产品)比重,由1988年的18.6%增至2012年的65%。

图:本产出口、转口及离岸贸易占香港公司出口总额比重
 

2012年香港贸发局离岸贸易调查按行业划分,估算本产出口、转口及离岸贸易在香港公司出口总额所占比重。根据有关结果,离岸贸易在文具/纸品/包装物料业所占比重最高。2012年,香港文具、纸品及包装业逾90%的出口产品,是由生产地直接运往目的地,不经香港。

事实上,香港文具、纸品及包装业仅有8.6%销路是经香港转口,因此在香港海关存有纪录。由于本产出口只占出口总额的小部分,若有关行业的离岸贸易比重越高,根据海关数据计算的出口总额被低估的情况便越严重。2012年,家居用品/灯具、玩具、礼品/装饰/仿珠宝,以及服装/纺织品等行业的离岸贸易比重占70%至79%,较2003年的42%至69%有很大升幅。相比之下,加工食品及饮料、贵重珠宝以及电子产品的离岸贸易比重低于平均水平,转口比重则高于平均水平。这某程度上解释了不同行业在香港整体出口中所占的比重的转变。

表:2012年本产出口、转口及离岸贸易占香港公司出口总额的比重 (按行业划分)
 

 

表:2003年本产出口、转口及离岸贸易占香港公司出口总额比重(按行业划分)
 

在岸贸易转向离岸贸易的因素

在岸贸易转向离岸贸易,当中涉及众多因素。首先是个别产品的生产地。通常生产地越远离香港,产品经香港转口海外市场的可能性便越低。

10年前,大部分轻工业的生产活动都集中于珠三角地区,但之后这些生产活动逐渐扩展至中国其他地区,主要原因是华南的生产成本上涨以及珠三角推行产业升级政策。不过,不同行业所受的影响各异。

2012年香港贸发局离岸贸易调查显示,劳动密集型以及供应链较短的行业,其生产基地较为分散。虽然珠三角仍是大部分行业的生产基地,但若干行业(特别是家庭电器、旅行用品、手袋、文具、纸品及包装物料)现时也采用长三角的生产设施。

生产基地越远离香港,经香港转口需时越久,成本也更高。除非理由充分,否则毋须经香港转口,出口商会选择把产品从生产基地直接运往目标市场。

表:2012年港商出口产品在中国内地不同地区生产的比重
 

第二个因素涉及相关产品的实际大小、价值及性质。价格高昂、轻巧、细小、有时限、讲潮流或容易腐坏的产品,通常以空运经香港转口。香港国际机场的效率和可靠性较高,纵使运费较高也是物有所值。选择这种途径出口的产品包括电子产品(包括制成品及零件)、贵重珠宝、加工食品及饮料,以及时装。因此,这些产品的离岸贸易比重低于平均水平。

不过,港商也有其他原因必须经香港转口货品,或吸引他们采取这个途径。根据香港贸发局的调查,在电子产品、贵重珠宝、加工食品及饮料等行业,较多受访者表示,会把其在中国内地制造的产品经香港转口,然后再销往中国内地。在电子产品业,46%采取这个方式是为了符合加工贸易的出口要求。贵重珠宝业,超过一半受访者称,采取这个方式是因为需要在香港进行其他工序。加工食品及饮料业的受访者则表示,需要在香港并柜是主要原因。

表:产品销往中国内地前先经香港转口的原因
 

除了上述原因外,电子产品的供应链日趋复杂,生产工序在多个亚洲国家进行,对香港转口构成一定影响,这种趋势确实值得留意。以智能手机为例,其超过100件的零部件(包括应用处理器、记忆体、射频晶片、电源管理、连接器、接口和感应器、显示器/相机、电池及其他部件)由来自多个不同国家的公司供应,如德国、美国及多个亚洲国家等。最终的装配工序会在华南进行,但半制成品通常以空运进口香港,然后再转口到中国内地装配。其后,制成品再经香港转口海外市场。

设计精密的电子产品越来越受市场欢迎,而香港毗邻华南,两地的航空交通十分便利,因此香港得以成为相关部件的物流及分销枢纽,地位十分重要。这种区内贸易模式带动的频繁交通往来,说明了电子产品在香港出口构成中占首要地位的原因。

香港的角色

由于离岸贸易兴旺,香港成功发展为区内主要的贸易及物流枢纽。香港贸易行业正在扩张,所处理的货量有增无减。香港的贸易公司虽然扩充了在中国内地的生产、采购及物流规模,所涉产品种类也更广,但香港仍是他们管理核心业务首选地点。下表比较2012年及2003年香港公司在本地及内地经营的业务比重。在两个年度内,香港公司在企业管理、销售及市场推广、贸易融资,处理贸易及报关文件等方面的业务,均由香港的办处事负责。期间,这些核心业务在香港及中国内地经营的比重依然有明显差别。

表:2012年香港公司本地及内地经营业务比重
 

 

表:2003年香港公司本地及内地经营业务比重
 


大部分受访公司表示,于未来3年将增加香港办事处经营的各项业务,主要是销售和市场推广、产品设计和开发,以及品质控制。

表:未来3年(2013-2015)香港公司本地经营计划
 


保持香港优势

过去10年,中国内地经济发展一日千里,改变了香港的贸易模式。时至今日,香港公司正面对珠三角更具挑战的生产环境,而同业之间的竞争也日趋激烈,特别是中国内地的同业。行业竞争激烈,各公司在生产及付运安排上都选择最具成本效益的解决方案,因此离岸贸易兴起实属必然之势。香港能够成为高价值产品的转口或转运枢纽,最重要原因包括自由港地位、航空交通四通八达、海关和物流业服务妥善效率昭着等。

香港现时面对的挑战,是维持优势,并促进贸易业的长远发展。香港要确保今后在贸易领域上继续占有重要地位,必须尽力提升在贸易及物流领域的基建水平、控制成本以及增加投资培训人才。


1 2012年香港贸发局离岸贸易调查于2013年第一季进行,共收回2,686份有效问卷。

资料提供 图片:马颖德
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