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香港貿易發展局初創公司調查:瞭解香港新一代企業

香港出現了新一代的企業。為瞭解這些公司正在面對甚麼挑戰,以及需要甚麼推廣活動,香港貿發局研究部最近進行了一項網上調查[1],對象是營運了5年或以下的初創公司,特別是從事科技領域或採用創新業務模式的公司。調查獲得180份有效覆卷,約佔本港初創公司總數的9.3%[2]。

目前所處的發展階段

調查樣本覆蓋初創公司的4個主要發展階段。大部分受訪者目前處於推出階段,佔37%;其次為成長/擴展階段(28%)、雛形及/或試驗階段(20%)、起步及/或概念開發階段(12%)。由此可見,對本港許多初創公司來說,未來一兩年是決定勝負的關鍵時期,他們會由企業生命周期的起點走向成長階段。合共只有4%的受訪者認為公司已到了成熟、後期或結業前的階段。

圖:目前所處的發展階段
圖:目前所處的發展階段

下載試算表

核心技術及應用

大多數受訪者(72%)屬於科技公司,因為他們已開發或應用一種核心技術。其餘(28%)表示他們採用了創新業務模式。

圖:初創公司的性質
圖:初創公司的性質

下載試算表

受訪的科技公司中,接近一半(47%)表示,他們的核心技術是軟件、應用程式或資訊及通訊科技。只有22%發展了硬件、電子產品、物聯網科技或穿戴式設備。其餘受訪公司涉及多個科技發展範疇,包括生物科技、醫藥或生命科學(8%);人工智能或機械人(5%);虛擬實境或擴增實境(5%);以及新物料、納米技術或與化工相關技術(4%)。

表:開發或應用的核心技術
表:開發或應用的核心技術

這些科技應用在各行各業和多個領域,主要有零售、廣告、市場營銷及電子商貿(21%);資訊及通訊科技或電訊(21%);傳媒、娛樂及遊戲(18%);智能家居或智能城市(16%)。從中可見,這些初創公司與傳統行業(如時尚產業、玩具及嬰兒用品、食品及飲料、珠寶首飾/鐘錶等)沒有特別密切的關係。事實上,科技的應用通常是跨領域或跨業界的,而不是只關乎某個傳統的行業類別。

相反,以傳統商業模式經營的公司,一般只局限於一個行業,例如玩具、服裝、電子產品、燈飾及珠寶。因此,這些公司只限於提供特定類型的產品,而且可能仍然認為主要競爭對手是來自業內其他公司。他們若未能意識到新模式已經興起,後果可能十分嚴重。新加入者可借助科技,為顧客創造更具吸引力的價值主張,對傳統公司構成很大威脅。這亦解釋了為甚麼初創公司往往會顛覆傳統行業。

表:應用的行業領域
表:應用的行業領域

公司類型及投入資金

值得注意的是,回應調查的初創公司中,有52%並不局限於一種消費者或企業的市場模式,反而會通過商業夥伴進行銷售,同時亦直接向消費者市場銷售。舉例,音科有限公司(Incus Company Limited)是一家本地初創公司,採用其最先進的雜音消除技術,開發了一種助聽器。該公司計劃除了通過經銷商銷售產品外,亦直接向個人消費者銷售。這與傳統行業的做法明顯不同,後者一般只通過眾多分銷商和經銷商銷售產品。

圖:業務類型
圖:業務類型

下載試算表

雖然大部分受訪者仍處於起步階段,然而,佔一半以上已投資超過500,000港元在他們的公司。隨著業務進一步擴展,特別是進入推出階段和成長階段時,他們很有可能要在廣告和營銷方面投入更多資金。

圖:至今已投入資金數額
圖:至今已投入資金數額

下載試算表

現有及潛在市場

一如所料,大部分初創公司(87%)現時的主要市場是香港,其次是中國內地(36%),但兩者的比例相距甚遠。其後是美加(27%)和歐盟(26%)等成熟市場。

圖:現有市場
圖:現有市場

下載試算表

能夠快速成長是初創公司一個重要的特質。當初創公司發展至某一個規模,對雄心勃勃的企業東主來說,香港這個市場太過細小;很自然地下一步是打入國際市場。初創公司走向世界,主要是為了提升其擴展和成長的潛力,以及減少對單一市場的依賴性。舉例,總部設於香港的電子復康科技有限公司(Curehab),把人體工程學、人工智能與擴增實境結合起來,開發出在家居使用的物理治療系統。該公司以香港為主要市場,下一步是走向世界,計劃參加一些專題展覽會,例如國際性的抗衰老及保健展覽會,拓展國際市場。

調查發現,初創公司心目中最重要的潛在市場是中國內地(56%),緊隨其後為台灣(49%)及美加(41%)。

圖:潛在市場
圖:潛在市場

下載試算表

未來12個月的重點工作

至於未來12個月的重點工作,受訪的初創公司中有66%表示將專注於產品或服務的發展。其他主要重點工作包括廣告及推廣活動(51%)、在香港發展銷售及分銷業務(47%),以及探討現有產品或服務的商業應用(43%)。

圖:未來12個月的重點工作
圖:未來12個月的重點工作

下載試算表

處於首3個發展階段,即起步及/或概念開發階段、雛形及/或試驗階段,以及推出階段的初創公司,均表示要專注於產品或服務的發展。這些調查結果十分合理,因為初創公司自然希望推出更佳的方案,以推動現有行業和改進現行做法。

當初創公司發展一種新產品或解決方案時,實際上是進行一次實驗。他們不會像成熟的公司那樣,能夠以經過驗證的程序,生產標準的產品。相反,他們需要做很多假設,包括:怎樣的設計會有效、怎樣的規格會有助優化表現、甚麼種類的架構會最有效率,以及最重要的是甚麼人會使用他們的產品。假如這些假設最後證實是錯誤的,創業家便要返回最初的設計階段。初創公司對產品或服務的發展不是一次過的程序,而是重複的過程。要知道這些假設是否正確,唯一方法是盡快把產品放在真正用家的面前,而不是等待產品完全成熟和穩定後才推出市場。

隨著初創公司在創業路上前進,趨向成熟時,重點工作會有所改變。調查結果顯示,在後期發展階段的公司,大多會更重視增加廣告及推廣活動。在第三及第四階段的初創公司,更重視探討現有產品或服務的商業應用。此外,在成長/擴展階段中,會把焦點從本地轉移至外國市場。

表:不同階段的三大重點工作
表:不同階段的三大重點工作

主要挑戰

整體而言,58%受訪者表示,面對的最大挑戰是如何獲得足夠資金。其他主要挑戰依降序為:聘請及挽留人才(41%);拓展海外市場(38%);顧客對新產品/服務抱保留態度(37%);成本/現金流控制(33%)。

圖:主要挑戰
圖:主要挑戰

下載試算表

初創公司處於不同發展階段,所面對的挑戰亦不同。在起步階段,獲得資金/融資是最主要的挑戰,因為公司各方面的工作都需要資金支持,包括發展概念、研發、建立原型、測試產品、發展業務及擴展市場。

調查的回應者大部分都是科技公司,在原型或產品試驗階段時,需要技術員工負責進行試驗和測試;但到了成長或擴展階段,這些公司或需聘請更多負責拓展業務的員工。這個時候,人力資源管理成為初創公司能否持續發展的關鍵因素。

總部設於香港的初創公司,可能會先專注於在香港建立一個強大基地,但他們大多擁有更廣闊的視野。當這些公司處於推出階段和成長/擴展階段時,主要面對的挑戰是如何把業務擴展至海外。一家公司要衝出本土市場,開展跨國業務,須克服許多困難。要小心考慮的因素包括:文化及語言差異、監管機構、貿易壁壘、貨幣和基礎設施等。

表:處於不同階段面對的三大挑戰
表:處於不同階段面對的三大挑戰

初創公司感興趣的活動

調查其中一條問題,請受訪者就他們對各類型活動是否感興趣而評分。1分代表「不感興趣」, 5分代表「非常感興趣」。

正如前述,初創公司在不同階段面對各種各樣的挑戰,從獲取資金到產品商業化以至走向市場,皆不容易。因此,他們對於「可與潛在客戶及/或夥伴以至投資者見面」的機會,給予很高評分,平均4分以上。

為了應對商業管理的挑戰,初創公司老闆明白到需要在多方面學習新知識和技能。舉例,他們對有關業務發展及品牌管理的研討會(3.62分)及有關市場趨勢和發展的研討會都很感興趣(3.57)。

大部分具影響力的初創企業,並不屬於傳統行業類別,他們開發的技術可應用於多方面的範疇和領域。因此,他們對於參加主題式盛會(3.98)及初創企業盛會(3.84)的興趣,較參與專業展覽會(3.24)為高。

初創公司感興趣的其他活動包括:推介活動(為資金) (3.86)、與其他初創公司交流聯誼(3.78)、創業培育計劃/加速計劃(3.73)、導師計劃(3.61)及比賽活動(為聲譽)(3.5)。

表:初創公司感興趣的活動
表:初創公司感興趣的活動

[1]香港貿發局研究部謹此感謝香港科技園公司、數碼港、香港投資推廣署、政府資訊科技總監辦公室、香港浸會大學知識轉移處、香港理工大學企業發展院、香港大學技術轉移處、香港中文大學創業研究中心、香港青年協會、StartupsHK、浩觀(Cocoon)、Campfire、Blueprint、Garage Society 及Playground為是次調查提供協助。

[2] 根據香港投資推廣署對初創公司生態系統的最新調查統計,2016年香港共有1,926家初創公司

資料提供 圖片:馬穎德
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