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探視港商生產、採購及貿易模式

香港貿發局一項調查發現,珠江三角洲仍是港商首要的生產、外判及採購1基地。雖然有跡象顯示,港商開始把生產活動擴展至其他地區,主要是珠三角以外其他廣東地區,但是珠三角仍然重要。港商逐漸增加在內地採購的比重,一般會在現有廠房所在地區物色生產物料。這些趨勢不但與港商在內地的製造、外判生產及採購活動有關,亦難以避免會影響貨物的貿易往來以及港商從事離岸貿易的狀況。

珠三角挑戰增加

許多香港公司都發覺,近年內地的營運環境越來越艱難,特別是生產活動集中於珠三角的港商,對此感受更深。他們面對的問題主要源自勞動和原材料成本高漲,以及人手短缺;內地政府為推動廣東省產業結構升級而採取的措施,對港商亦有影響。

為應付挑戰,珠三角的廠商必須設法提升競爭力,例如改善產品設計,進行創新,以及把生產過程自動化等。不少公司甚至考慮把生產活動遷往廣東省的不同地區,或是內地其他成本較低的地方。香港貿發局進行香港離岸貿易調查20122,藉此瞭解內地港商的最新狀況,以及他們在製造、採購及貿易方面面對的挑戰。

珠三角仍是主要生產基地

是次調查中,有1,122家受訪公司於香港以外設廠,其中95%在內地設廠,亞洲其他地區佔5%。在亞洲區外生產的公司佔重很小,部分企業在多於一個地區設廠。

此外,1,538家公司表示2012年有外判生產活動,其中97%交由內地工廠負責。在這1,538家公司裡,9.3%表示他們把全部或部分生產過程外判予亞洲區內的工廠。這兩個百分率相加並非100%,原因是某些公司同時使用內地、其他亞洲區及非亞洲區的外判生產設施。那些設於內地及香港以外的廠房,大部分位於越南、菲律賓、泰國及馬來西亞。

受訪公司在內地進行的生產及外判活動,集中在珠三角地區。2012年,在內地設有廠房的受訪公司中,67.6%在珠三角設廠。此外,25.4%受訪公司在珠三角以外其他廣東地區自設廠房。選擇於廣東省外設廠的香港公司,大部分(9.3%)的廠房座落長江三角洲(長三角)地區。外判生產方面,大部分受訪港商(65.7%)選擇交由珠三角的工廠進行。此外,45.9%受訪公司使用廣東省內珠三角以外的工廠,27.6%選用長三角工廠。

顯然,港商在內地的生產及外判活動,已擴展至珠三角以外其他多個地區,特別是廣東省內珠三角以外的地點。比較2012年及2009年的數字,便會發現和香港有關的生產活動中,珠三角的佔重已由71.3%下跌至67.6%。外判生產方面,珠三角的佔重由73.2%下降至65.7%。

表:港商在內地的生產/採購地點
 

大部分受訪公司均預期,未來3年會擴充或維持現有的生產規模。整體而言,約80%在珠三角或其他廣東地區自設廠房的公司預期,未來3年會擴充或維持現有的生產規模。至於在內地其他地區設廠的公司,有上述預期者佔重稍高,約為85%。在亞洲其他地區設有生產基地的公司,這方面的佔重同樣較大。不過,這個數據的基數較小,受訪公司數目遠遠少於在內地設廠的受訪公司數目。

圖:預期未來3年(2013-2015年)生產規模的轉變
 

大部分受訪公司亦預期,未來3年會擴充或維持現有的外判生產規模。現時把生產程序外判予珠三角工廠者,85%預期未來3年會擴充或維持現有的外判規模。把工序外判至內地其他地區的公司,有上述預期者佔重稍高。把工序外判至其他亞洲地區(不包括內地及香港)的受訪公司,雖然數目少得多,但有意擴充或維持現有外判生產規模者比重更高。特別是把工序外判至越南的受訪公司,有 41%預期未來3年會擴充外判生產規模, 52%預期未來3年將維持現有外判生產規模。

圖:預期未來3年(2013-2015年)外判生產規模的轉變
 

未來3年,6.7%受訪公司計劃開設新廠,12.2%打算外判新生產項目。地點方面,珠三角仍是最多受訪公司(36.2%)選擇的生產基地,其次是珠三角以外其他廣東地區(19.8%),以及柬埔寨、緬甸和孟加拉(15.5%)。外判生產方面,未來3年最多受訪公司選擇的地區是珠三角(44.8%)、其他廣東地區(28.1%)及環渤海(18.7%)。

表:未來3年(2013-2015年)進行新生產/採購活動的地區
 

產品創新取勝

這次調查結果顯示,目前並未出現大舉遷移生產基地的情況,珠三角仍是港商主要的生產及外判生產中心。雖然有跡象顯示港商的生產活動開始擴展至其他地區,但是珠三角依然重要。內地政府承諾推動廣東省產業發展,為此,珠三角的生產企業必須進行業務轉型及技術升級。有見及此,調查要求受訪公司評估過去5年升級轉型的成效,以1至5分評分。

結果顯示,珠三角企業在改善產品方面成效最為顯著,評分平均有3分以上(最高為5分),較改善生產程序的評分為高。平均來說,受訪公司認為過去5年在開發質素更佳的產品(3.16分)、改善產品設計與進行創新(3.16分)方面較為成功。不過,他們認為過去5年開發高科技產品的成效較不顯著,平均只有2.74分。

表:在珠三角升級轉型的成效
 

內地採購增加

另一個值得注意的趨勢,是生產商在內地採購生產物料的比重增加。現在生產商可以在內地採購大部分原材料及零部件,滿足製造成品的需要。換言之,生產商現已較少倚賴進口物料,這和內地生產供應鏈發展較為全面,能更好地支援本地生產活動有關。

調查要求在內地自設廠房的受訪公司評估,於2009、2012及2015年使用的生產物料中,內地採購物料(對比進口物料)所佔的比重。結果顯示,內地採購物料佔重由2009年的70.2%上升至2012年的75.2%。估計到2015年,比重將攀升至77.6%。不過部分行業如珠寶、電子產品及加工食品和飲料等,在內地採購的佔重卻較低。

表:在內地採購平均佔重
 

在廠房所在地採購

在內地設廠生產的港商,逐漸增加在內地採購的比重。下表按照地區和行業,比較內地生產及採購活動的集中情況和佔重。在幾乎所有行業,生產及採購的模式都很相似。企業均傾向在進行生產活動的地區採購物料,幾乎沒有例外,這樣無疑可以減省成本以及運送原材料和零部件的時間。

下表並顯示各類產品的生產地區。舉例來說,貴重珠寶、電子產品、鐘錶及玩具的生產及採購活動,均密集於珠三角及其他廣東地區。相比之下,家居用品、燈飾、文具、紙品、包裝物料、禮品、裝飾及仿珠寶的生產基地較為廣闊。加工食品及飲料的生產及採購基地分布更廣,而且多數位於珠三角以外。

圖:內地生產及採購活動的集中情況
 

選擇運輸方式

產品類別與運送方式的選用關係密切,高價值產品如貴重珠寶、鐘錶等多數從內地空運至海外市場。不少電子產品、服裝及紡織品、旅行用品及手袋亦以空運付貨,這些產品的特點是價值高、易受時間及潮流因素影響。

圖:內地出口產品運輸方式比重
 

在付運內地製成品方面,產品在何處製造與經由哪個港口付運卻未必有關。貴重珠寶、電子產品、鐘錶的生產活動密集於珠三角及其他廣東地區,但是這些產品卻大部分經由香港及深圳的港口付運。至於生產基地分布較廣的產品類別,包括家居用品、燈飾、文具、紙品、包裝物料、禮品、裝飾及仿珠寶,則主要經由上海及寧波等內地港口付運。加工食品及飲料的生產基地多數散布於珠三角以外地區,這類產品會經由深圳、上海、寧波及青島等多個港口付運,港口的使用較為平均。家庭電器多屬批量大及價格較低的商品,通常經由深圳的港口付運。

表:內地製成品付運海港所佔比重
 

值得注意的是,部分內地製成品時常經由香港國際機場付運至海外市場,頻率較其他產品類別高。這些內地製成品包括貴重珠寶、鐘錶、旅行用品、手袋、服裝及紡織品,以及電子產品。同樣,這些產品的特點是價值高、重量輕、易受潮流及時間因素影響。

表:內地製成品付運機場所佔比重
 

未來發展

內地作為生產基地,發展日趨完善成熟。從調查結果可見,從事各種輕工業的港商逐漸增加在內地採購物料的比重,意味內地的生產供應鏈已發展得相當完善。此外,地區專門化變得明顯,舉例來說,貴重珠寶的生產活動密集於廣東省;加工食品及飲料的生產活動分布範圍較廣。鑒於內地政府致力促進地區均衡發展,上述趨勢料將持續。

港商在內地的生產、外判及採購趨勢,對產品貿易往來影響很大。例如,貨物是否經由香港的港口付運,將會影響離岸貿易以至本港貿易及物流業的發展。總括來說,港商的離岸貿易活動中期內將繼續增長,速度遠較轉口貿易為快;在本港以及離岸進行的業務,所處理的產品種類有明顯區別。


1  指採購生產物料。
2 「香港貿發局香港離岸貿易調查2012」在2013年首季進行,總共收回2,686份有效問卷。

資料提供 圖片:馬穎德
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